晶華微上市募10億首日破發 去年業績降海通證券賺1億

中國經濟網北京7月29日訊 今日，杭州晶華微電子股份有限公司（簡稱“晶華微”，688130.SH）在上交所科創板上市，發行價格為62.98元，該股開盤破發報57.50元，跌幅8.70%。截至收盤，晶華微報58.15元，跌幅7.67%，總市值38.70億元。

公司主營業務為高性能模擬及數模混合集成電路的研發與銷售，主要產品包括醫療健康SoC芯片、工業控制及儀表芯片、智能感知SoC芯片等，其廣泛應用於醫療健康、壓力測量、工業控制、儀器儀表、智能家居等眾多領域。

呂漢泉為公司控股股東，呂漢泉、羅洛儀夫婦為公司實際控制人。

本次發行後，呂漢泉直接持有公司43.27%的股份，通過景寧晶殷華間接控制公司6.82%的股份，羅洛儀直接持有公司10.76%的股份。呂漢泉、羅洛儀夫婦合計控制公司60.85%的股份。同時，羅偉紹與羅洛儀系兄妹關係，為實際控制人的一致行動人，其直接持有公司6.76%的股份。

晶華微2022年3月9日首發過會，科創板上市委員會2022年第16次審議會議現場問詢問題：

請發行人代表結合醫療健康SoC芯片、工業控制及儀表芯片、智能感知SoC芯片三個業務板塊，以及在研項目的情況，説明主要產品的技術先進性以及發行人未來業績是否面臨較大的下滑風險。請保薦代表人發表明確意見。

晶華微本次在上交所科創板上市，發行數量1,664.00萬股，佔發行後總股本的比例25.00%，發行價格62.98元/股。晶華微本次發行的保薦機構（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人薛陽、餘冬。

晶華微本次發行募集資金總額104,798.72萬元，扣除發行費用（不含税）後，募集資金淨額為92,053.70萬元。晶華微最終募集資金淨額比原計劃多17,053.70萬元。2022年7月26日公司發佈的招股書顯示，擬募集資金75,000.00萬元，分別用於智慧健康醫療ASSP芯片升級及產業化項目、工控儀表芯片升級及產業化項目、高精度PGA/ADC等模擬信號鏈芯片升級及產業化項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

晶華微本次公開發行新股的發行費用總額為12,745.02萬元，其中海通證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用9,955.88萬元。

海通證券將安排子公司海通創新證券投資有限公司參與本次發行戰略配售，配售數量為本次公開發行數量的4.00%，即66.56萬股，獲配金額41,919,488.00元。海通創新證券投資有限公司獲得本次配售的股票限售期限為自晶華微首次公開發行並上市之日起24個月。

2019年至2021年，晶華微營業收入分別為5,982.96萬元、19,740.31萬元、17,341.12萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為1,111.86萬元、10,009.57萬元、7,735.15萬元，扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤915.67萬元、9,764.32萬元、6,871.35萬元，經營活動產生的現金流量淨額2,059.46萬元、5,730.48萬元、5,401.25萬元。

基於報告期後的經營狀況，公司預計2022年1-6月的營業收入區間約9,500.00萬元至10,500.00萬元，同比減少6.33%至增長3.53%；預計可實現的歸屬於母公司所有者的淨利潤區間約4,000.00萬元至4,500.00萬元，同比減少8.01%至18.23%；預計可實現扣除非經常性損益後的歸屬於母公司所有者權益的淨利潤區間約3,600.00萬元至4,100.00萬元，同比減少13.62%至24.15%。

2022年1-6月，公司淨利潤同比有所下降，主要系公司持續加大研發投入，通過設立1-29上海研發中心、西安研發中心等途徑持續引進優秀研發人才、強化研發隊伍建設，同時進一步加大新產品研發力度，光罩費等流片投入增加，使得研發費用同比有所增長所致。