「明日主題前瞻」價格創十年新高，需求佔比或提升5倍以上，特斯拉全球出擊瘋狂搶佔該資源

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價格創十年新高，需求佔比或提升5倍以上，特斯拉全球出擊瘋狂搶佔該資源

1月20日，滬鎳主力合約漲停，報176280元/噸，再創上市以來新高。

新能源汽車電池用鎳進入快速增長階段，市場中高鎳產品路線滲透率不斷提升，上下游產業鏈加速綁定。為保障電池原料供應穩定，併為大規模投產4680電池做好準備，特斯拉多次在全球範圍拋出鉅額訂單鎖定鎳礦資源供貨。近日，特斯拉與美國礦商Talon metals簽署一份供貨合同，特斯拉將在未來6年內向Talon metals位於明尼蘇達州的Tamarack礦山少採購7.5萬噸鎳精礦。除此之外，特斯拉還與多家礦產公司簽署了多份鎳精礦供貨協議。隨着動力電池所需數量的增加以及單塊動力電池鎳含量的增長，未來十年動力電池用鎳將快速增長，成為拉動電池鎳消費的最重要力量。國金證券表示，根據測算，預計25年電池領域用鎳需求將達到58萬噸，5年CAGR為48.62%，需求佔比將從20年的3%提升到25年的17%。首創證券認為，高鎳三元材料需求爆發，有望在5年內成為鎳主要需求增長點，鎳有望成為下一個高彈性鋰電金屬。

A股上市公司中，青島中程在印尼蘇拉威西省持有的Madani鎳礦約2014公頃（公司持有95％的股權），持有的BMU鎳礦約1963公頃（公司對該鎳礦持有80%的收益權）。盛屯礦業在產的印尼友山鎳業項目及贊比亞穆納裏項目合計擁有4萬噸/年鎳金屬量產品，公司日前公告擬在印尼投建年產4萬噸鎳金屬量高冰鎳項目。中國中冶在產的巴布亞新幾內亞瑞木鎳鈷項目估算保有資源量1.56億噸，鎳平均品位0.85%、鈷平均品位0.09%，摺合鎳金屬量132萬噸、鈷金屬量14萬噸。

這個冬天“最火”項目，12月開始保持周均超40%增長，這家公司已有產品應用於北京冬奧會

工信部新聞發言表示，抓住春節、元宵等傳統佳節消費旺季契機，深挖居民消費潛力。對智能網聯汽車、冰雪裝備等產業加大培育力度。近期，國家發展改革委發佈《關於做好近期促進消費工作的通知》提到，積極實施冰雪旅遊發展行動計劃，大力拓展冰雪競賽表演市場，打造冰雪運動品牌賽事，進一步提升北方冰雪消費參與度，充分挖掘南方冰雪消費潛力。

冬奧會臨近，國內冰雪運動的熱度也不斷提升。同程旅行發佈《2022 元旦假期旅行消費數據報告》顯示，元旦期間冰雪旅遊相關的酒店、景區均有大幅增長。其中，滑雪場周邊酒店預訂量環比增長140%，滑雪場門票預訂量環比增長110%，冰雪世界類景區門票預訂量環比增長220%。飛豬數據顯示，從12月開始，全國各地的冰雪主題遊預訂保持周均46%的增長，豐富多樣的冰雪活動成了這個冬天最熱烈的休閒旅遊項目。近日中國旅遊研究院發佈了《中國冰雪旅遊發展報告（2022）》，在北京冬奧會、冰雪出境旅遊迴流、旅遊消費升級以及冰雪設施全國佈局等供需兩方面刺激下，預計2021-2022冰雪季我國冰雪休閒旅遊人數將達到3.05億人次，我國冰雪休閒旅遊收入有望達到3233億元。

A股上市公司中，雪人股份已有產品應用於北京冬奧會延慶賽區國家雪車雪橇中心的氨製冷系統，目前為歷屆雪車雪橇同類項目最大的氨系統用氣液分離器，並且參與了國家雪車雪橇中心等2022年北京冬奧會相關場館賽道的項目工程。中糧工科承擔設計了北京冬奧會國家速滑館、國家雪車雪橇中心、 高山滑雪中心為代表的冬奧核心項目。冰山冷熱子公司冰山工程中標了冬奧會雪橇道模擬測試段，公司聯營公司松下冷機承建了冬奧冰立方項目、承德塞罕壩國家冰上項目運動中心、國家游泳中心、五棵松體育館等幾項奧運冰場項目。

電力行業3萬億元總投資逐步落地，這一細分領域成重中之重，這家公司細分領域中標金額位居首位

兩大電網企業去年底陸續公佈了“十四五”期間電網計劃投資額，總和接近3萬億元。隨着2022年到來，相關投資將漸次鋪開。據悉，國家電網有限公司今年已確定在電網投資方面投入5012億元，特高壓工程、配電網、進一步提高電網數字化水平將成為電網企業以及相關電力設備企業的工作重點。

在具體項目方面，國家電網將推動年內核準並開工武漢—南昌、金上—湖北、川渝聯網等特高壓工程。高質量推進白鶴灘—浙江特高壓直流等重點工程建設。此外，國家電網還計劃在年內建成投運白鶴灘—江蘇、荊門—武漢等特高壓工程。據統計，目前國內已建成或在建的直流/交流特高壓線路平均投資額分別為234/121億元，涉及環節眾多。安信證券分析指出，在國網特高壓招標採購中，鐵塔、導地線、變壓器、換流閥、組合電器、電抗器、絕緣子等設備採購金額佔比相對較高，其中變壓器、換流閥、組合電器、電抗器等環節市場格局更為集中，單家廠商平均中標金額更高，有望充分受益特高壓建設加速。

A股上市公司中，大連電瓷2021年上半年在國家電網組織的荊門-武漢、南昌-長沙等特高壓輸變電工程絕緣子招標中，累積中標絕緣子近120萬片，中標金額約4.5億元，位居瓷絕緣子企業首位。金冠電氣先後參與了1000kV“晉東南-南陽-荊門”特高壓交流試驗示範工程、1000kV“榆橫-濰坊”高抗震特高壓工程等國家重點工程。風範股份與南網簽訂的烏東德工程，是我國首個三端特高壓直流輸電示範工程，也是世界首個特高壓柔性直流工程。

冬奧場館將使用氣溶膠系統檢測新冠病毒

據中新網消息，北京冬奧會計劃在多個場館佈置氣溶膠採集器，採集後，標本將在昌平實驗室等地設置的臨時檢測站進行檢測，為冬奧會提供全面氣溶膠新冠病毒檢測保障。生物氣溶膠新冠病毒核酸監測系統，由採集器和檢測儀兩部分組成。氣溶膠採集器的空氣流量達到400升/分鐘，可在半小時內採集12立方米內的氣溶膠顆粒並富集到病毒滅活液中，病毒富集效率為國內同類產品最高；一體化高靈敏新冠病毒核酸檢測儀可實現自動化和全封閉式的新冠檢測，全流程分析時間小於45分鐘。

該監測系統已於2021年10月至12月，在冬奧測試賽中進行了廣泛應用和驗證，並得到冬奧場館防疫部門的認可。清華大學醫學院生物醫學工程系劉鵬表示，冬奧測試賽的應用證明了氣溶膠檢測的可行性和必要性。

上市公司中，仙琚製藥持有杭州梓晶生物有限公司34%的股權，杭州梓晶控股子公司北京梓晶生物科技與清華大學，共同實施公共冬奧會採用的氣溶膠新冠病毒檢測項目，生產一體化核酸檢測儀器和試劑耗材；上海洗霸的相關空氣消毒設備可以無差別攻擊空氣中的細菌和病毒，研發的ECH固體緩釋型有機氯消毒劑，在潮濕或濕潤條件下會加快氯消毒劑的釋放，消毒成分緩釋進入空氣後一定程度上可以實現氣溶膠消毒。

央行：要高質量完成冬奧支付服務和數字人民幣試點工作

中國人民銀行召開數字人民幣北京冬奧會場景試點工作小組視頻會議。會議通報了2022年北京冬奧會和冬殘奧會支付服務環境建設、數字人民幣北京冬奧會場景試點工作最新進展，就最後衝刺階段和賽時服務保障重點工作進行了部署。會議強調，要抓住最後時間窗口查缺補漏、精益求精，高標準、高質量完成冬奧支付服務和數字人民幣試點工作，為賽時服務保障打下堅實基礎，實現“兩個奧運、同樣精彩”。

國泰君安李沐華研報指出，在冬奧張家口賽區（全國首批數字人民幣試點地區），崇禮區6大雪場和張家口山地新聞中心數字人民受理場景落地，22家冬奧簽約酒店已100%簽約確認支持數字人民幣支付受理，8家定點醫院均可使用數字人民幣支付，交通出行、日常生活等多場景也已實現數字人民幣支付受理。可以看出，冬奧會將全面展示數字人民幣的應用和多場景的落地，是數字人民幣發展的重要契機。

上市公司中，科藍軟件承接了某股份制銀行及多家城市商業銀行的數字人民幣相關係統建設項目，目前已產生實際收入，智能高櫃機器人“小藍”已具備數字人民幣兑換功能，可實現大額存取款、智能音視頻功能、數字貨幣功能；中科軟在數字貨幣方面，公司注重數字貨幣應用場景的集成實施，主要涉及數字貨幣相關的應用、集成工作。