鈦媒體科股早知道：核電上網電價形成機制改革；這一預算創近三年來最快增速，全球多國已相繼增加預算
科股早知道
必讀要聞一：核電上網電價形成機制改革
2022年國民經濟和社會發展計劃草案的報告指出，推進燃氣發電、核電上網電價形成機制改革。此外，全國政協委員、中國核動力研究設計院黨委書記萬鋼認為，當前“一帶一路”沿線國家絕大多數為發展中國家，核能是破解其經濟社會發展與能源需求矛盾的最為現實的選擇。他提案希望國家層面能夠加大統籌協調力度，出台核電出口融資政策以及加強在國際組織和國際活動中的宣傳等，提升我國核電的知名度和競爭力。以核電為紐帶，構建能源領域人類命運共同體。
根據中國核能行業協會發布的《中國核能年度發展與展望(2020)》，預計到2025年，我國核電在運裝機達到70GW，在建30GW，對應十四五年均新增核准約5-6台機組，帶來約1200億元/年的市場空間。國金證券牛波研報指出，目前三代機組國產化率已達到85%，看好高毛利，競爭格局好的核電設備商；看好隨着在運機組增加，耗材屬性強的設備商業績持續增長；運營商因技術、資質壁壘高，將充分收益於市場空間持續擴容。
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中國核電（601985）為中核集團旗下核電運營平台，公司在運核電機組達到25台，在運裝機容量達到2371萬千瓦。
寶色股份（300402）曾與中國科學院先進核能創新研究院簽訂協議，雙方擬就未來先進核裂變能——釷基熔鹽堆核能系統、超高温光熱發電系統、熔鹽儲能技術所需的高温熔鹽設備的研製結成戰略合作關係。
必讀要聞二：這一預算創近三年來最快增速，全球多國已相繼增加預算
根據中國財政部在全國人大會議上提交的政府預算草案報告，中國今年軍費預算為1.45萬億元，同比增長7.1%，增幅比去年上調0.3百分點。這是中國自2019年以來軍費預算增幅首次突破7%，是近三年來最快增速。
從全球主要軍事強國國防軍費預算來看，美國持續增加國防軍費預算，2022財年美國國防軍費預算為7700億美元，同比5.0%，再創歷史新高；在地緣政治局勢緊張背景下，2022財年印度國防預算提升至542億美元，同比9.3%。從軍費預算佔比GDP來看，根據中國政府工作報告提出5.5%的GDP目標增速來算，2022年中國國防預算佔比GDP約1.2%，根據IMF預計的GDP增速來算，2022年美國/俄羅斯/印度/英國/法國/德國（計劃）/日本國防預算佔比GDP分別為3.2%/3.1%/1.7%/2.0%/1.6%/2.0%/1.0%。
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晨曦航空（300581）取得了軍工保密資格單位證書，公司主要為國有大型軍工企業及其他廠商配套，最終用户主要為軍方。
廣聯航空（300900）多項複合材料產品相關專利成功運用於C919、CR929國產大飛機零部件、部段的研發試驗上，是某重點型號直升機複合材料零部件唯一供應商。
必讀要聞三：全球最大供應國或現重大變數，肥料供應或將出現明顯短缺
今年以來，不少化肥原材料價格一路上漲。有農資公司負責人表示，尿素、碳銨等肥料，每年價格都在增長，2020年一包大概80-90元，現在漲到150-160元。原料漲價，帶動化肥價格上漲，如氯化鉀市場銷售價普遍在4200—4300元/噸，局部地區到站價達到4400元/噸，近兩個月的漲幅超過10%。
隨着多地進入春耕季節，對於化肥需求旺盛。西部證券表示，當前國際化肥價格均與國內化肥價格形成較大價差，其中氯化鉀國內外價差約 0-100 元/噸、尿素國內外價差約為 1200-1300 元/噸、磷酸一銨國內外價差約為 2300-2400 元/噸。國內外化肥市場的較大價差給予了國內化肥企業一定的提價空間。俄羅斯是全球三大化肥的最大出口國之一，在國際化肥供應鏈中佔據重要地位。俄羅斯氮肥出口全球第一，鉀肥出口全球第二，磷肥出口全球第三。
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東方鐵塔（002545）在老撾開元現有氯化鉀產能為50萬噸/年。正在實施的擴產項目為150萬噸擴產的首期（50萬噸），首期達產後產能將提升至100萬噸。
西藏城投（600773）投資開發的西藏阿里龍木錯和結則茶卡兩個鹽湖，合計氯化鉀儲量2800萬噸。
必讀要聞四：漲瘋了！有機硅報價持續上漲
本週有機硅產品價格繼續上漲，截止週末DMC報價39500元/噸，周內漲幅達13%，上漲4500元，金屬硅421#報價23750元/噸，上漲950元。
多晶硅料持續投產，光伏級有機硅產品景氣度有望持續上行。從多家有機硅生產商處瞭解到，目前多數有機硅生產企業的在手訂單較為充裕，為應對高漲的市場需求，有機硅企業的生產線保持較高的開工率。業內人士表示，下游需求的持續復甦是有機硅價格回暖的主要原因，預計行業整體盈利能力在今年一季度有較為明顯的回升。
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東嶽硅材（300821）是我國有機硅行業中生產規模最大的企業之一，位列有機硅行業全球前十、中國第四，具備年產30萬噸有機硅單體（摺合聚硅氧烷約14.1萬噸）的生產能力。
魯西化工（000830）有機硅設計產能5萬噸，100萬噸有機硅項目為儲備項目。
鈦小股· 鈦媒體財經究院
2022.03.8
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