2020年全球及中國儲能電站行業現狀，電化學儲能電站佔比不斷增加

一、儲能電站綜述

儲能在電力消納方面至關重要，電力系統是一個穩態平衡的系統，儲能電站是在多種電力能源與電力需求之間進行調節緩衝，相當於“蓄水池”的作用，能夠有效地提高系統調壓、調頻的能力。隨着風電、光伏等新能源平價進程不斷推進，新能源裝機容量的不斷提高，新能源發電具有間歇性和不穩定性的特點，由此引發的能源消納問題日益凸顯。建設儲能電站，可用於削峯填谷、提高供電可靠性，新能源+儲能成為發展趨勢，利好儲能電站行業高速發展。各類典型常見的儲能電站參數對比如下：

各類儲能電站參數對比

資料來源：公開資料整理

抽蓄電站的度電成本最低，其次是壓縮空氣，電池類儲能度電成本最高，其中電池類儲能度電成本由低到高依次為鋰離子電池、液流電池、鈉硫電池和鉛酸電池。

各類儲能電站的年發電量和度電成本

注：儲能電站年發電量單位為：108kW·h，度電成本單位為：元·（kW·h）-1。

資料來源：公開資料整理

二、儲能電站行業發展現狀

1、全球市場

從全球市場來看，根據CNESA數據，2020年全球已投運儲能項目累計裝機規模191.4GW，其中電化學儲能的累計裝機規模僅次於抽水蓄能，在各類電化學儲能技術中，鋰離子電池的累計裝機規模最大。

2016-2020年全球儲能電站行業裝機規模及增速

資料來源：CNESA，華經產業研究院整理

2、中國市場

從中國儲能電站裝機規模來看，2020年我國儲能電站裝機規模為35.6GW，同比增長9.88%，增速快於全球。

2016-2020年中國儲能電站行業裝機規模及增速

資料來源：CNESA，華經產業研究院整理

從細分市場來看，2020年我國儲能電站中抽水蓄能累計裝機佔比最大，為89.30％，其次為電化學儲能，累計裝機規模3.28GW，佔比9.2％。自2018年開始，中國電化學儲能呈現爆發式增長，截至2020年底，中國電化學儲能市場累積裝機功率規模為3269.2MW，同比增長91.2%，新增電化學儲能累積裝機功率規模達到1.56GW。

2016-2020年中國電化學儲能電站裝機規模及增速

資料來源：CNESA，華經產業研究院整理

3、成本結構

從儲能電站成本構成來看，目前電池成本約佔60%，PCS佔比20%，BMS佔比5%，EMS佔比5%-10%，其它配件5%。

2020年儲能電站成本結構情況（單位：%）

資料來源：陽光能源，華經產業研究院整理

相關報告：華經產業研究院發佈的《2022-2027年中國儲能電站行業市場調查研究及投資戰略研究報告》

三、儲能電站行業競爭格局

1、企業競爭情況

儲能電站流程結構有電池、電池管理系統(BMS)、儲能變流器(PCS)以及對整個系統進行監控以及通訊的系統。各環節目前龍頭企業為上市企業居多，儲能項目主要業主方為國企投資企業，2020年儲能項目的業主華能與國電投兩大集團投資的儲能項目個數最多，且遠超其他集團。

中國儲能電站各結構核心企業名單

資料來源：公開資料整理

2、市場集中度

從電池市場集中度情況來看，2020年國內儲能電池市場份額前5名的公司分別為：寧德時代、力神，海基新能源、億緯鋰能、以及上海電器，佔比分別為24.7%/15.1%/13.4%/13.0%/11.9%。

2020年中國儲能電池市場競爭格局

資料來源：CNESA，華經產業研究院整理

四、儲能電站行業未來發展趨勢

1、電化學儲能行業高速發展，市場空間廣闊

近年來，全球電化學儲能市場進入快速成長期。未來，伴隨着全球可再生能源的大規模發展以及對電力系統要求的不斷提升，電化學儲能技術在電力系統的應用空間廣闊。

2、儲能技術將更進一步的突破

儲能市場的迅速發展有賴於儲能技術的革新帶動成本下降和性能提升。隨着電化學儲能的規模化推廣和應用，電池系統的性能和成本逐漸成為影響行業快速發展的瓶頸問題，未來需要在電池材料、製造工藝、系統集成及運行維護等方面實現技術突破，降低製造和運行成本。

3、配套利好政策將更好的打開市場

目前，我國輔助服務市場依然處於探索期，有利於儲能發揮技術優勢的電力市場機制尚未形成，各個地方政策關於電力輔助服務定價、交易機制尚未完善。但隨着我國電力體制改革的深入、儲能政策的發佈，儲能參與電力輔助服務和用户側儲能參與電力需求響應將實現儲能系統的價值疊加，為其可贏利的商業化發展奠定基礎。

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