近日,滬深交易所分別授予天風證券“資產證券化創新業務優秀管理人”、“優秀固定收益業務創新機構”獎項,表彰其在2020年資產證券化業務領域的良好業績表現和產品創新能力,天風證券已連續三年榮膺兩大交易所的雙料機構獎項。
天風證券資產證券化與REITs業務負責人黃長清表示:“此次獲獎,表明了交易所對天風證券資產證券化業務的認可,我們將順應市場發展趨勢,不斷穩健創新,提升服務實體經濟發展的能力。”
實力領先,連續三年獲交易所認可
天風證券在資產證券化領域起步於2016年6月,定位於“以資本中介業務為核心、以承銷業務為基礎、以投資業務為特色”,搭建了國內一流、具備多元化領先優勢、投融資結合的結構化金融業務平台。在該業務正式開展後的第一個完整年度2017年,天風證券作為管理人發行的資產證券化產品規模即排名交易所市場第六位,創造了可比券商ABS業務第二年排名的記錄。
據悉,截至2020年末,四年半左右時間天風證券完成發行的各類資產證券化產品規模超過2,000億元,其中2016-2020年作為管理人累計發行ABS產品規模1,423.37億元,排名行業第七。天風證券目前是恆泰證券的第一大股東,若將天風和恆泰數據加總,2015-2020年,合計發行12單交易所基礎設施ABS,總髮行規模170.52億元,排名行業第二;合計發行17單交易所類REITs和CMBS項目,發行數量排名行業第一,總髮行規模419.51億元,排名行業第二。
引領市場創新,創多筆市場首單
天風證券的資產證券化業務類型比較均衡和多元化,一直以來在多個細分領域處於行業領先水平,併發行了多個市場首單創新產品。
在不動產資產證券化領域,2018-2020年,天風證券作為管理人共發行了9單類REITs和CMBS產品,發行規模合計157.02億元,排名行業前列,並創造多項行業首單——首單引入特殊資產服務商創新交易結構的類REITs、首單信託公司作為原始權益人的類REITs、國內銷售額最大的購物中心CMBS等。
在融資租賃資產證券化領域,2018-2020年,天風證券作為管理人共發行了40單融資租賃資產證券化項目,發行規模合計422.50億元,在交易所市場中發行數量排名第一,發行規模排名第三。
在新經濟資產證券化領域,天風證券與市場上大多數互聯網頭部企業開展了業務合作,並創造多項行業首單——與百度旗下度小滿金融合作發行了國內首單運用區塊鏈技術的標準化ABS產品“百度-長安新生-天風2017年第一期資產支持專項計劃”,與360金融合作發行了國內首單信託模式的消費金融ABS,與新浪微博合作發行了國內首單社交媒體互聯網消費金融ABS,與悦達保理合作發行了國內首單通訊行業消費分期ABS等。
在綠色資產證券化領域,2016-2020年,天風證券作為管理人共發行了5單綠色資產證券化項目,發行規模合計52.23億元,排名行業前列。
天風證券對公募REITs業務非常重視,自去年4月30日試點通知發佈以來,天風證券積極研究政策要點和產品方案,高效推動業務開展,參與的兩單產業園公募REITs項目已上報國家發改委。
天風證券表示,未來國內資產證券化市場將呈現出“基礎資產類型標準化、業務模式多元化、金融服務科技化”等發展趨勢,天風證券資產證券化業務將繼續努力,以務實專業為基礎、以“創新、成長、協同”為途徑,穩健高效推進資產證券化一二級市場業務,更好地服務於實體經濟的發展。
近年來,天風證券獲得的資產證券化機構獎項還包括:
國際金融報頒發的“2019ABS先鋒投行獎”;
證券時報頒發的“2019中國區資產證券化投行君鼎獎”;
中國房地產業協會頒發的“2018年度中國最具價值不動產證券化機構”與“2019年度中國最具價值不動產證券化機構”獎項;
中國資產證券化論壇年會頒發的“2019年第五屆中國資產證券化論壇年度特殊貢獻獎”及“2018年第四屆中國資產證券化論壇年度創新機構獎”;
中國資產證券化合規、創新與投資年會頒發的“2018年度市場領先計劃管理人及承銷商獎”;
《財視中國》頒發的“2017-2018年度資產證券化介甫獎——最具規模管理人”和“2017資產證券化介甫獎——最具潛力管理人”;
《每日經濟新聞》頒發的“最佳ABS團隊金鼎獎”;
中國資產證券化研究院頒發的“2017年度市場領先機構獎”、“2018市場領先計劃管理人&承銷商”、“2019市場領先計劃管理人&承銷商”等。