在線約會軟件公司Bumble最近受到華爾街的熱捧。
目前,Bumble以每股43美元的價格,從投資者那裏籌集了22億美元融資。其IPO定價遠高於37美元至39美元的發行價範圍,標誌着投資者對這家新興科技公司需求旺盛。
此次發行標誌着Bumble的快速發展,基於發行在外的股票總數並以發行價計算,該公司的市值將達到82億美元。
此前,該公司於2019年以約30億美元的價格出售了黑石的多數股權。IPO文件顯示,Bumble創始人Whitney Wolfe Herd從黑石的交易中獲得了1.25億美元的收益,並獲得該公司提供的一筆貸款。
該公司表示,計劃將此次IPO的收益主要用於回購IPO前所有者的股票並償還債務。發行後,Bumble的私人所有者將保留公司約97%的投票權。
Bumble的上市對於其創始人Herd來説是一個重要里程碑,Herd一直倡導一項要求女性在應用程序上“邁出第一步”的政策,已實現對女性的平權。
這也可能會加劇Bumble和其主要的行業競爭對手Match Group之間的競爭,後者擁有Tinder,OkCupid和Match.com,並已在美國上市。
週二,Match在宣佈將斥資17億美元收購韓國視頻聊天公司Hyperconnect,此舉將擴大其在亞洲的業務。Bumble過去曾指責Match試圖收購,克隆和“隱瞞”公司,但在去年雙方就專利侵權和商業秘密被盜指控達成和解。
另外,Bumble還面臨全球最大社交媒體公司Facebook的競爭,該公司於2019年開始推出自己的約會產品。
Truist Securities的互聯網和數字媒體研究負責人Youssef Squali表示,儘管Match在各種各樣的市場中建立了強大的應用程序生態,但消費者傾向於同時使用多個約會應用程序,因此市場足夠大,可以有多個APP共存。
財務上,Bumble表示,由於收入增長放緩,去年前9個月該公司虧損了1.17億美元,營業收入為4.17億美元。該公司還表示,交易成本已計入損失。
此外,高盛和花旗集團擔任Bumble IPO的主承銷商。