「明日主題前瞻」有地區價格大漲超10倍 新毒株或將推升海運價格上漲至春節前高點

【今日導讀】

【主題詳情】

有地區價格大漲超10倍，新毒株或將推升價格上漲至春節前高點，這家公司是細分領域全球第一大企業

寧波航運交易所數據顯示，11月份，泰越航線運價指數環比上漲了72.2%，最近一週，新馬航線運價指數環比上漲了9.8%。業內專家表示，東南亞的復工復產使得需求增多，運價超預期上漲。東南亞運價暴漲的同時，此前剛剛退燒的中美運價近日出現小幅反彈。12月3日，反映即期運價的上海出口集裝箱運價指數為4727.06，比一週前上漲125.09。

業內人士稱，主要是越南以及泰國，包括印尼、馬來西亞的一些港口，這些港口運價普遍已經漲到了3000美元以上。在疫情前這個運價可能只在200到300美元的水平，在疫情期間到了1000多美元，最高在2021年春節左右出現過2000多美元的行情，目前的價格應該是疫情以來的最高點。上海國際航運研究中心首席諮詢師張永鋒表示，考慮到奧密克戎毒株可能帶來的防疫政策加碼，短期運價上漲料可持續到春節前。天風證券分析指出，如果冬季國外疫情反覆，那麼出口和集運需求將增加。一是疫情加重會促使歐美商品消費和商品進口增加；二是零售較快增長帶動補庫存，進一步推動進口和運輸需求增長；三是海外疫情加重，會導致中國出口份額上升。關注春節前旺季運價上漲的集運公司，以及受益於擁堵緩解、裝卸費率有望回升的集裝箱港口。

A股上市公司中，中遠海能是全球第一大油輪船東，共擁有和控制油輪運力165艘，2491萬載重噸。中遠海控旗下自營集裝箱船隊運力約303萬標準箱，據Alphaliner數據統計中遠海控集裝箱船隊規模繼續穩居行業第一梯隊。寧波港全年可作業天數達350天左右，核心港區主航道水深在-22.5米以上，是我國進出10萬噸級以上巨輪最多的港口。

該地又有大動作！這類能源裝機或超電力規劃15%，公司與華為合作這個產品已應用高端市場

浙江印發全國首個省級整縣光伏開發工作導則，明確提出，各試點縣（市、區）應按照當地“十四五”規劃可再生能源發展目標來確定分佈式光伏建設目標，新增光伏發電規模“十四五”期間不少於100MW ，累計光伏發電裝機不應低於當地“十四五”電力規劃最高負荷的15%。

此前，國家能源局公佈整縣（市、區）屋頂分佈式光伏開發試點名單，全國共有676個，全部列為整縣（市、區）屋頂分佈式光伏開發試點，整體規模或將達200GW。中信證券表示，以“大基地”和“整縣光伏”項目為主要抓手的推動下，預計國內2021/22年光伏新增裝機將達50/75GW左右，且分佈式項目有望繼續成為裝機增長的主力，裝機佔比有望維持約2/3。受光伏發電經濟性和碳中和目標雙重驅動，全球光伏裝機有望加速增長，預計2021/22/25年全球光伏新增裝機將達160/210/350GW，未來5年年均裝機有望超230GW，對應CAGR約20%-25%。開源證券分析指出，光伏天然適合分佈式，目前BIPV、風光儲配套政策已出台，整縣推進第一批名單已落地，後續靜待相關企業業績增量釋放。

A股上市公司中，晶科科技與多地政府及企業合作推進屋頂分佈式光伏電站項目開發。東南網架就推進整縣屋頂分佈式光伏開發試點工作與杭州市蕭山區衙前鎮人民政府簽訂了《光伏發電戰略合作協議》。中來股份開發的文成縣項目擬建規模約4MW左右，公司在積極推進浙江各地相關項目洽談，此外公司和華為合作的24H綠電系統已經聯合發佈，在高端户用市場有應用。

智能駕駛的主流技術路線，該核心傳感器需求或放量，這家公司產品已通過車規級認證，已進入量產配套階段

工信部近日印發《汽車雷達無線電管理暫行規定》。《規定》提出，為推動汽車智能化技術應用和產業發展，將76-79GHz頻段規劃用於汽車雷達。《規定》要求，76-79GHz頻段主要使用場景包括自適應巡航控制(ACC)、防撞(CA)、盲點探測(BSD)、變道輔助(LCA)、泊車輔助、後方車輛示警(RTCA)、行人探測等。

汽車雷達作為必不可少的傳感器之一，是實現機動車單車智能的重要手段。毫米波雷達的優勢在於可以提供精確的距離和速度信息，探測距離也比較遠，可以全天候（夜晚、雨天等）工作。77GHz雷達尺寸更小、功耗更低、帶寬更高、分辨率更好、探測距離也更遠。隨着自動駕駛技術規模普及，相關核心傳感器如毫米波雷達的市場需求量也隨之上升。根據高工智能汽車研究院數據顯示，2020年1-12月中國市場（自主及合資品牌）前裝角雷達搭載量為414.28萬個，同比增長72.53%；前向毫米波雷達上險量535.72萬顆，同比增長38.43%。根據IDC的預測，2024年全球L1-L5級自動駕駛汽車出貨量預計將達到約5425萬輛。假設每輛車平均5顆毫米波雷達，價值量在1000元，則每年的市場超過500億，空間巨大。華安證券認為，從無線電管理方面予以規範，明確了77GHz雷達是未來智能駕駛的主流技術路線。感知層對於ADAS系統工作性能至關重要，需要硬件配合信號/數據處理、與自動駕駛AI算法的結合。未來兩類企業較為受益，一類是芯片設計類公司，一類是將雷達模塊和ADAS算法結合的系統解決方案提供商。

A股上市公司中，雷科防務產品廣泛應用於國防軍工領域，相關產品及技術主要應用於我國多型雷達、衞星、智能彈藥等武器裝備中，公司77GHZ毫米波雷達自動生產線正在建設之中，預計年底建成。吳通控股參股了納瓦電子（上海）有限公司，其77GHz毫米波前向/後向/角雷達產品已經具備商用能力，後向雷達產品已經配件市場（4S店預裝配件）上開始批量商用。聯合光電毫米波雷達已通過車規級認證，開始進入量產配套階段，規劃產能為80萬套/年。

金管局餘偉文：繼續配合數字人民幣在港測試 探索將央行數字貨幣應用於跨境支付

12月6日，香港金融管理局（以下簡稱“金管局”）總裁餘偉文在香港經濟峯會2022上表示，將繼續與人民銀行合作，配合數字人民幣在港的技術測試。餘偉文稱，將積極與國際金融機構、其他央行組織推動金融創新，開發多邊央行數字貨幣橋項目（mBridge），探索將央行數字貨幣應用於跨境支付，使國際資金轉撥更加便捷。

華西證券劉澤晶認為，2021年來看數字人民幣試點進程仍在加速，產業變化或發生得比預期更快，預計後續數字貨幣即將走進所有人的日常生活，將在央行側、銀行側、公眾側三個領域帶來巨大的變革機遇，相關公司有望迎估值業績雙升。

上市公司中，東信和平有數字貨幣錢包硬錢包應用專利和數字貨幣密鑰數據查詢獲取方法及裝置專利，該兩項專利為公司對數字貨幣安全管理方面所做的技術儲備；科藍軟件的智能高櫃機器人“小藍”已具備數字人民幣兑換功能，可實現大額存取款、智能音視頻功能、數字貨幣功能；創識科技在互動平台上表示，公司與張家口農行、張家口建行、北京農行、北京建行等合作，參與北京冬奧會的相關商户數字人民幣受理環境建設工作。