楠木軒

興業基金臘博:打造“固收+”品牌產品優勢

由 希學英 發佈於 財經

近來,A股市場在震盪演繹中結構性分化明顯,而債券收益率處在歷史相對低位,公募“固收+”產品在此市場環境下越發受到投資者的青睞,其風險收益對穩健型理財資金配置需求的匹配程度也更為貼合。Wind數據顯示,截至8月末,今年以來有超過470只“固收+”基金成立,募集總規模近4000億元。

成立於2013年的興業基金,得益於銀行系基金公司的資源稟賦,在固定收益投資領域深耕多年並已積累起強大的人才、專業和資源優勢,並根據市場變化不斷強化多元資產配置及管理能力。海通證券基金規模數據報告顯示,截至今年6月末,興業基金固收管理規模1314.32億元,排名全市場第十。隨着近年來“固收+”產品需求的井噴,興業基金固收投資團隊憑藉清晰化的投資定位和精細化的管理水平,持續為打造“固收+”品牌產品優勢築牢根基並保駕護航。

公告顯示,自9月15日至9月24日,興業基金將在興業銀行、招商銀行等渠道首發興業聚興混合型證券投資基金(基金代碼:A類012025;C類012026),這是“聚”系列“固收+”品牌產品中又一全新力作,該產品股票投資佔基金資產的比例為 0%-30%,擬任基金經理為固定收益投資部公募債券投資團隊總監、“固收+”產品線負責人臘博。據悉,臘博證券從業17年,擁有豐富的大類資產管理和跨市場投研經驗,涵蓋股票、債券、大宗商品、外匯市場等領域,在其領銜下,興業基金“聚”系列“固收+”產品已具備較強的品牌效應,“固收家·慧投資”的品牌內涵日益深入人心。而在臘博看來,品牌優勢需要積累與沉澱,而基石就是產品線齊整、業績表現突出,並獲得多方渠道廣泛認可。

產品佈局方面,“固收+”是興業基金固收團隊重點打造的產品線,目前已涵蓋二級債基、股債2/8策略和3/7策略偏債混合基金、股債平衡基金,以及專户特定策略“固收+”產品。臘博介紹説,本次新發的興業聚興是將採用股債1/9策略,作為整條產品線中的補充和完善,以進一步滿足較低風險偏好投資者的財富管理需求。

業績表現方面,興業基金“固收+”各細分策略產品近年來表現亮眼,根據《海通證券-基金業績排行榜(2021-09-02)》,截至8月31日,“聚”系列偏債混合產品——興業聚惠靈活配置混合A、興業聚盈靈活配置混合、興業聚鑫靈活配置混合A最近兩年的淨值增長率分別達到29.23%、23.55%和22.28%,興業聚華混合A最近一年也收穫9.59%的淨值增長率,而興業機遇債券A、興業收益增強債券A兩隻二級債基最近兩年獲得23.03%、17.85%的收益率。

渠道認可方面,興業基金“聚”系列“固收+”產品已獲得興業銀行、招商銀行等大型股份制商業銀行渠道的支持和信任,興業聚興本月將同時作為兩大銀行近期的重點產品進行發售。而在2020年10月,臘博就榮獲了第三屆招商銀行上海地區“最受客户信賴基金經理”的稱號,全市場僅有10位包括權益、固收在內的績優基金經理獲此殊榮。據招商銀行上海分行財富業務相關人士介紹,臘博管理的“固收+”系列產品為招行上海地區的持有客户賺取了良好且穩定的收益,這是他贏得信賴與支持的最重要原因。