木頭姐的“方舟”真要沉?新ETF上市一週就跌5% 僅吸金1900萬美元

財聯社(上海,編輯卞純)訊,方舟投資(ARK Invest)掌門人、被譽為華爾街“科技股女神”的凱茜•伍德(Cathie Wood)上週三推出了該公司第九隻ETF——ARK透明度ETF(ARK Transparency ETF),這也是該公司今年推出的第二隻ETF。但這隻新ETF並沒能幫伍德扭轉今年以來的業績頹勢,隨着成長型科技股持續承壓,這隻新ETF僅亮相一週,累計跌幅就接近5%。

木頭姐的“方舟”真要沉?新ETF上市一週就跌5% 僅吸金1900萬美元

根據晨星(Morningstar)的數據,到目前為止,這隻ETF僅吸引了1900萬美元的資金流入——考慮到方舟品牌和“木頭姐”的名氣,這一數字着實很不起眼。今年3月,當伍德推出方舟太空探索和創新ETF(ARK Space Exploration & Innovation ETF)時,立即引發轟動,並在一週內吸金超5億美元。

與其它ARK基金不同的是,ARK Transparency ETF並不是主動管理型基金。該指數追蹤100家最透明的公司,衡量標準包括它們如何在公司文件中披露信息以及它們是否被捲入了訴訟。ARK認為,透明度意味着公開性、溝通、責任與信任,透明度和可視性更高的公司可以為股東提供更大的長期回報潛力。

儘管並未明確將追蹤顛覆性創新者,但這隻ETF的持倉嚴重偏向於成長型顛覆性公司,如伍德的最愛特斯拉(Tesla)、遠程醫療巨頭Teladoc Health和視頻會議平台Zoom。

新ETF的慘淡表現對伍德而言無疑是雪上加霜。截至週三,除了方舟自主技術和機器人ETF外(年內上漲1%),伍德旗下其它所有主動管理型ETF年初迄今均錄得下跌。其中,旗艦基金方舟創新ETF下跌24%,方舟基因組革命ETF下跌33%。相比之下,標普500指數同期上漲25%。

過去一週,由於決策者暗示將採取更強硬的貨幣政策立場,並可能在明年加息,方舟投資旗下ETF的跌勢進一步加劇。高利率環境往往對科技股造成巨大的壓力,因為它會侵蝕科技公司未來的現金流預期。

自12月8日ARK Transparency開始交易以來,方舟投資旗下其它ETF的跌幅從3%到10%不等。包括方舟創新ETF在內的一些ETF甚至跌至一年多來的最低價。

從2016年10月1日至2021年9月30日,ARK Transparency所追蹤指數的年化漲幅為34.7%,而同期標普500指數的回報率僅為16.9%。但就如其它方舟ETF一樣,這種出色的表現可部分歸因於過去十年有利於成長股的週期性順風。

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