4條ESG指數發佈在即!相關主題ETF長期投資價值幾何

北京商報訊(記者 劉宇陽 郝彥)又有ESG指數蓄勢待發中。近日,深交所指數機構國證指數發佈公告稱,深圳證券信息有限公司將於12月22日發佈深證國企ESG指數、深證民企ESG指數、深證ESG成長指數、深證ESG價值指數共4只指數。不過,值得注意的是,ESG指數火熱上線的同時,年內ESGETF的年內平均收益率卻跌出10%。業內人士指出,全球經濟形勢的不確定性影響了許多企業的運營和盈利能力,從而拖累了ESGETF的業績。不過,綜合來看,ESGETF的長期投資機會仍然值得關注。

4條ESG指數發佈在即!相關主題ETF長期投資價值幾何

12月18日,北京商報記者關注到,近期,深交所指數機構國證指數發佈公告稱,為反映深市ESG表現領先上市公司的股價變化情況,豐富ESG策略指數投資標的,深圳證券信息有限公司將於12月22日發佈深證國企ESG指數、深證民企ESG指數、深證ESG成長指數、深證ESG價值指數共4只指數。

據公告介紹,上述4只指數分別反映深市ESG表現較優的國有上市公司的股價變化情況、深市ESG表現較優的民營上市公司的股價變化情況、深市ESG表現良好且成長能力突出的上市公司的股價變化情況以及深市ESG表現良好且具有較高估值回覆潛力的上市公司的股價變化情況。

傳播星球App聯合創始人由曦指出,“上述新發布的ESG指數聚焦於國企、民企、成長和價值等多個維度,能夠為投資者提供更加豐富和多元的投資選擇。隨着中國ESG投資市場的不斷髮展和成熟,公募可能會積極考慮佈局相關ETF,以滿足市場需求和抓住投資機遇”。

值得一提的是,除上述4條指數蓄勢待發外,今年5月,中證央企ESG50指數、中證誠通央企ESG指數等6條指數也已發佈。其中,中證央企紅利50指數、中證央企ESG50指數分別聚焦可持續發展理念以及具有高分紅特徵的央企上市公司,分別選取50只高股息率和高ESG評價得分的央企上市公司證券作為指數樣本,以滿足中低風險偏好投資者的資產配置需求。

不過,在ESG指數爭相上線的同時,年內存量ESGETF的業績表現卻較為平淡。中證指數官網顯示,截至12月18日,作為ESGETF主要跟蹤指數,滬深300ESG基準指數年內收益率為-13.35%,同期,中證ESG120策略指數年內收益率則為-11.9%。另據同花順iFinD數據,截至目前,全市場已成立的以ESG命名的ETF共10只,總規模為6.38億元。年內收益看,截至12月17日,數據可取得的8只產品平均收益率為-11.31%。

由曦表示,首先,全球經濟形勢的不確定性影響了許多企業的運營和盈利能力,從而拖累了ESGETF的業績。其次,中國ESG投資市場尚處於發展初期,ESGETF的投資策略和風險管理仍有待完善。儘管如此,ESGETF仍具有長期的投資機會。隨着中國政策對ESG領域的重視和大力推動,相關企業和行業的政策紅利將持續釋放。綜合來看,ESG投資是全球投資趨勢,市場潛力巨大,未來有望吸引更多長線資金進場,ESGETF的長期投資機會仍然值得關注。

在鵬華基金量化及衍生品投資部基金經理、鵬華ESGETF基金經理羅英宇看來,越來越多的ESG策略與產品有助於提升投資收益。在ESG投資策略方面,投資者從被動排除不良企業轉變到積極選擇符合ESG標準的公司,例如環境和產品安全、勞動力多元化以及企業治理良好的公司等。在ESG產品方面,市場開發越來越多ESG相關的指數、SmartBeta基金(策略型指數基金)和ETF等新產品,有了豐富的ESG投資策略與產品選擇之後,投資者更加容易遵循ESG原則進行長期資產配置,鼓勵行業以及企業提高長期績效。

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