南都訊見習記者黃良東17日晚間,寧德時代公佈定增結果,募集資金197億元,創下了再融資新規發佈後募資金額的新紀錄。其中,高瓴資本獲配100億元,成為本次再融資的最大客户。值得留意的是,此前的12日,高瓴資本認購健康元21億定增募資。除了5天爆買兩家上市深企,高瓴資本近期在二級市場頻繁出手。
高瓴資本百億認購寧德時代定增
券商喊出240元目標價
7月17日晚間,寧德時代發佈非公開發行股票發行情況報告書。該報告書顯示,此次定增發行價161元/股,發行股份數量1.22億股,募集資金總額197億元。高瓴資本拿下一半份額,認購金額100億元,本田汽車旗下投資有限公司也認購了37億元。
從申報過程,可見得資本對寧德時代競逐非常激烈。本次發行,寧德時代共收到38家投資者發來申購報價單,最終獲配9家。其中,高瓴資本將以2.27%的持股比例,躋身寧德時代前十大股東名單。
作為全球最大的可充電電池生產商之一,寧德時代2018年登陸資本市場便備受市場寵愛。
近期,受為特斯拉上海超級工廠提供動力電池消息刺激,寧德時代股價不斷創新高,年內股價最高224.29元/股,年內累計漲幅83.93%,最新市值4319億元。
業績上,寧德時代2019年實現營收為457.88億元,同比增長54.63%;實現歸屬於上市公司的淨利潤45.60億元,同比增長34.64%。近期機構對寧德時代給出的目標價區間為225元-240元,較最新股價還有15%-23%的空間。
此前認購健康元21億定增募資
高瓴資本在二級市場頻繁出手
除了,寧德時代外,高瓴資本還爆買了另一家上市深企健康元。7月12日晚間,健康元公告披露定增引入戰投高領資本事宜。根據公告顯示,健康元本次發行為面向特定對象的非公開發行,募集資金總額預計不超過21.73億元,發行價格為12.83元/股,扣除發行費用後將全額用於補充公司流動資金。
據南都記者瞭解,呼吸類藥品是健康元近年來重點佈局的產品領域。截至去年年底,健康元已組建呼吸產品管線的醫學及市場團隊,兩個新產品的市場準入工作進展也十分順利,複方異丙託溴銨吸入溶液共完成21個省的招標掛網,鹽酸左沙丁胺醇吸入溶液共完成14個省的招標掛網。
健康元表示,通過與高瓴的戰略合作,健康元計劃快速拓展呼吸吸入製劑的市場空間,加強研發創新能力和產業升級,實現公司成為呼吸吸入製劑龍頭企業的戰略目標。
近日,高瓴資本在二級市場頻繁出手,十分引人注目。除了5天爆買兩家上市深企外,7月13日,高瓴資本認購百濟神州定增募資不低於10億美元,今年以來,高瓴資本已入股包括凱萊英、凱利泰、國瓷材料在內的多家A股上市公司。