6月17日,據香港交易所網站發佈的初步招股説明書,中國電子商務平台匯通達網絡股份有限公司(以下簡稱“匯通達”)申請在香港首次公開募股(IPO)。中金公司、花旗、華興資本擔任聯席保薦機構。
2021年5月,據彭博社援引知情人士透露,匯通達正在考慮最多籌資10億美元在香港進行首次公開募股。知情人士稱,匯通達正在與顧問就可能的上市進行合作,並考慮最快在2021年下半年上市。該知情人士還透露,相關討論正在進行中,籌資金額和時間表等細節仍可能發生變化。
招股書顯示,在匯通達的股權結構中,最大股東為該公司創始人、董事長汪建國,直接持股30.27%,通過五星控股(汪建國持股68.43%)旗下南京源柏持股2.29%,合計持有32.56%;阿里巴巴為第二大股東,持股19.08%。一份提交給美國交易所的文件顯示,2018年,阿里巴巴向匯通達投資了45億元。
招股書顯示,在2018年、2019年和2020年三個財政年度,匯通達的營業收入分別為298.02億、436.33億和496.29億元;毛利率分別為3.40%、2.90%、2.70%;同期的淨虧損分別為2.76億、3.05億和2.80億元。
匯通達成立於2010年,是國內面向下沉市場零售行業企業客户的交易和服務平台。該公司致力於通過業務模式創新和數字化能力,為零售產業鏈參與者提供在線和線下相結合的供應鏈解決方案、門店SaaS+服務、商家解決方案等綜合服務。
截至2020年12月31日,匯通達的零售生態系統已覆蓋中國21個省及直轄市、逾1.9萬個鄉鎮,連接超過14萬家會員零售門店、1萬家供貨商及1.8萬家渠道合作客户,惠及超過3億農民消費者。
此外,匯通達還將商品品類擴大至涵蓋家用電器、消費電子、農業生產數據及機械、交通出行、家居建材以及酒水飲料等六大品類。根據弗若斯特沙利文報告,按照2020年面向下沉市場的交易規模計,匯通達在中國服務零售行業企業客户的交易平台中排名第一。