新奧能源(02688)：5.5億美元綠色優先票據擬於5月17日前後發行

智通財經APP訊，新奧能源(02688)公佈，於2022年5月11日，該公司與聯席牽頭經辦人(香港上海匯豐銀行有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc 、 Citigroup Global Markets Inc.、德意志銀行新加坡分行、瑞穗證券亞洲有限公司、澳新銀行集團有限公司、法國巴黎銀行、三菱日聯證券亞洲有限公司、法國外貿銀行及渣打銀行)就發行及銷售5.5億美元於2027年到期的4.625%綠色優先票據訂立認購協議。

該公司將尋求票據於聯交所上市，並已獲聯交所授出票據上市的資格確認。票據於聯交所上市及任何票據於聯交所報價不應視的為該公司或票據的價值指標。預期票據將於2022年5月17日前後發行。

公告稱，票據的發售價將為票據本金額的99.568%。於到期時，票據應按其本金額全額支付。 票據將自2022年5月17日起按年利率4.625釐計息，並自2022年11月17日開始，於各年的5月17日及11月17日每半年支付前期利息。

公告稱，該公司擬將票據發行的所得款項淨額用於該集團現有債務的再融資，為資本或運營支出提供資金和╱或進行再融資，包括並不限於新的或現有的根據綠色融資框架下所述若干訂明合資格標準，能促進綠色及低碳經濟、改善污染控制及能效以及提供清晰的環境可持續發展及氣候變動效益的綠色項目的研發、建設、收購和運營。