中外運已要約收購創毅控股2.17億股 佔總股本約43.47%

觀點地產網訊：8月6日，中外運航運有限公司與創毅控股有限公司發佈聯合公告要約已於2021年8月6日(星期五)截止，未獲要約人修訂或延長。要約人已接獲要約項下涉及合共約2.17億股無利害關係股份的有效接納，相當於無利害關係股份總數約93.51%及創毅控股於本聯合公告日期已發行股本總額約43.47%。

緊隨要約截止後，經計及涉及合共約2.17億股接納股份的有效接納，及待股份過户登記處正式登記接納股份的轉讓後，要約人及其一致行動人士於合共約4.85億股股份中擁有權益，相當於創毅控股於本聯合公告日期已發行股本總額約96.98%。

由於接納股份於要約截止時不少於無利害關係股份的90%，要約人擬行使其於開曼羣島公司法第88條(根據收購守則規則2.11)項下的權利，強制收購其並無根據要約收購的該等無利害關係股份。

據觀點地產新媒體瞭解，倘要約人全面行使強制收購權，創毅控股將成為要約人的全資附屬公司。該公司將根據上市規則第6.15(1)條向聯交所申請撤銷股份於聯交所的上市地位，目前預期為2021年九月前後。該公司股份將繼續在聯交所買賣直至撤銷股份於聯交所的上市地位當日。

緊隨要約截止後及於本聯合公告日期，1509萬股股份(相當於創毅控股已發行股本總額約3.02%)由公眾人士持有。因此，未能符合上市規則第8.08(1)(a)條項下25%最低公眾持股量規定。

此外，於要約截止後，自2021年8月6日起，李兆華、林少鴻、黃景祥、黎偉文及胡家齊各自已根據購股協議的條款辭任執行董事。

據瞭解，此前創毅控股控股股東Genesis Group（作為賣方）、要約人（中外運）及擔保人訂立購股協議。要約人已有條件同意收購銷售股份即267,562,500股股份，佔於本聯合公告日期創毅控股全部已發行股本的約53.51%，總代價約為3.896億港元，相當於每股銷售股份1.456港元。

根據購股協議，要約人已向Genesis Group收購合共267,562,500股股份（即銷售股份），最高代價為3.896億港元，相當於每股銷售股份1.456港元）。根據託管協議，保留金及補充保留金已於股份銷售完成後存放於託管代理。代價餘款合共339,419,267.51港元已於股份銷售完成後支付予Genesis Group。

緊隨股份銷售完成後及於該聯合公告日期，要約人及其一致行動人士於合共267,562,500股股份中擁有權益，相當於創毅控股全部已發行股本約53.51%。

同時，根據收購守則規則26.1，緊隨股份銷售完成後，要約人須以現金就全部已發行股份提出強制性無條件現金要約。招商證券（香港）將按照根據收購守則將予刊發的綜合文件所載條款，代表要約人及遵照收購守則就所有無利害關係股份提出要約。