IPO縱覽 | B站港股超額認購達31倍，今年已有49家公司終止定增

A股IPO動態

華夏萬卷IPO上會被否

19日晚間，創業板上市委公告，四川華夏萬卷文化傳媒股份有限公司首發未獲通過。

證監會核發4家IPO批文，本週12家拿到批文

3月19日，證監會按法定程序核准了以下企業的首發申請：長春英利汽車工業股份有限公司，上海行動教育科技股份有限公司，中際聯合（北京）科技股份有限公司，蘇州華亞智能科技股份有限公司。同時，本週各有4家科創板、創業板企業拿到IPO批文。

今日中籤號出爐：海天股份、和林微納

海天股份3月19日披露網上中籤結果，中籤號碼共有 70200 個，每個中籤號碼只能認購 1000 股海天股份 A 股股票。

和林微納3月19日披露網上中籤結果，中籤號碼共有 13600 個，每個中籤號碼只能認購 500股和林微納股票。

創業板上市委：4家企業首發3月25日上會

3月19日，創業板上市委公告，金鷹重型工程機械股份有限公司、江蘇益客食品集團股份有限公司、諾思格（北京）醫藥科技股份有限公司、江蘇鴻基節能新技術股份有限公司等4家企業首發3月25日上會。

上交所修訂發佈主板股票上市和終止上市審核實施細則

3月18日晚，上交所修訂發佈主板股票上市和終止上市審核實施細則。為與退市新規保持銜接對《上海證券交易所證券上市審核實施細則》進行了修訂，取消本所上市委員會審核主板股票暫停上市和恢復上市相關要求，將規則名稱變更為“上海證券交易所主板股票上市和終止上市審核實施細則”，並根據實踐情況修訂了其他條款。修訂後細則自發布之日起施行。

深圳：擬完善上市公司和發債企業強制性環境信息披露制度

3月19日，深圳市發佈《深圳市生態環境保護“十四五”規劃》(徵求意見稿)：擬完善環境信用體系。建立環境信用管理信息化平台，健全環境信用信息交換和共享機制。規範信用評價、修復和管理等工作機制，拓寬環保信用評價結果應用領域。完善上市公司和發債企業強制性環境信息披露制度，探索擴展環境信息強制披露主體範圍和內容。

港股IPO動態

百融雲-W今起招股，擬發行1.238億股

3月19日，百融雲-Ｗ發佈公告，於2021年3月19日-3月24日招股。公司發行1.238億股，其中90%為國際發售，10%為香港發售，另有不超過15%超額配股權。每股發行價26.5-31.8港元。每手500股，預期3月31日上市。公司是AI技術平台，為金融服務業提供服務。2017年-2019年，公司收入總額分別為人民幣3.54億元、8.58億元及12.62億元。

嗶哩嗶哩孖展升温：次日暫錄231億港元，超購31倍

《香港經濟日報》3月19日消息，截至目前，最新孖展認購嗶哩嗶哩的金額已達231億港元，相當於公開招股部分超額認購31倍。綜合券商消息，富途錄54.3億港元、耀才借出近40億港元，輝立錄40億港元、華泰國際錄31億港元，華盛錄10港億元。嗶哩嗶哩於23日中午正式截止招股，孖展認購將在22日結束。

聯易融在港獲批10億美元IPO

3月19日，據財聯社報道，騰訊支持的聯易融在港獲批10億美元IPO，此前消息稱其尋求在香港進行5億美元的IPO。資料顯示，聯易融2016年2月成立於深圳，是一家供應鏈金融科技解決方案提供商。聯易融是騰訊To B戰略生態圈的核心成員之一，而騰訊是聯易融的第一大機構股東。

收購大事

奧園美谷：擬以6.97億元併購連天美

3月19日，奧園美谷公告稱，與盛裝醫美於廣州共同簽署了《關於浙江連天美企業管理有限公司股權轉讓協議》，擬以現金方式收購盛妝醫美持有的連天美55%股權。本次股權轉讓完成後，連天美將成為公司的控股子公司。

宏大爆破擬6.93億收購吉安化工

3月19日，宏大爆破公告，擬以現金出資6.93億元收購吉安化工約46.17%股權。收購後，公司將成為吉安化工第一大股東，吉安化工將納入公司合併報表範圍。屆時，宏大爆破的合併炸藥產能將由33萬噸提升至41.5萬噸，增幅近26%。此次交易，吉安化工股東全部權益的評估價值約15.01億元，增幅439.42%。經與交易對方協商，吉安化工46.17%股權的交易價格合計為6.93億元。上市公司表示，因該次收購行為所形成商譽約為4.6億元。

債券發行

恆力石化：控股股東擬發行可轉債募資不超120億元

3月19日，恆力石化公告，控股股東恆力集團擬發行可交換公司債券，擬募集資金規模不超過120億元。

證監會：廣匯能源等4家企業可轉債事項3月22日上會

3月19日，證監會公告，廣匯能源股份有限公司、江蘇國泰國際集團股份有限公司、廣東豪美新材股份有限公司、江山歐派門業股份有限公司可轉債事項將於3月22日上會。

定增事項

萬達信息：終止定增無影響 將尋求新融資方案

萬達信息近日在電話會議中表示，終止定增對公司經營暫無影響，公司將積極尋求新的融資方案 。關於萬達信息與國壽合作項目，雙方都在磨合中推進。中國人壽方面表示，“再融資”新規對於戰略投資者的認定標準較為嚴格，經各方多次溝通和政策研究，萬達信息最終確定原有增發方案不再具備推進可能性。

今年已有49家公司終止定增

據上證報統計，截至3月18日，今年以來發布定增終止公告的上市公司已有49家，涉及擬募資金額超過600億元。從定增終止的原因看，有因定增價格和股價倒掛而放棄的，也有面對監管多輪問詢打“退堂鼓”的。

兩例引入戰投案獲放行，定增監管邊界或趨明晰

去年一波三折的定增引入戰略投資者選項，在今年悄然落地。日前，德邦股份、先導智能定增方案先後獲放行。這對定增市場的影響巨大，不少投行和專注定增的機構正深度研究德邦股份、先導智能的交易細節，希望從中找到適用戰投選項的邊界。有投行人士表示，過會案例無疑會刺激市場，隨着更多交易嘗試戰投選項，這條邊界將逐漸清晰。

退市風險區

*ST六化：申請撤銷公司股票退市風險警示

3月19日，*ST六化公告，公司對照相關規定逐項排查，公司2020年年度報告經審計的淨利潤指標涉及退市風險警示情形已經消除，且不觸及其他退市風險警示或其他風險警示的情形。公司向上海證券交易所申請撤銷公司股票實施的退市風險警示。

END

記者 王瑩 實習生 陸溢

版式 王瑩

編輯 吳鳴洲

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