一、【早盤盤面回顧】
今日早盤板塊大幅分化，個股呈現普漲態勢，兩市漲幅超9%個股逾百隻，僅半個交易日滬深兩市成交額再度突破1萬億元，白酒、豬肉、食品飲料等大消費板塊集體反彈，貴州茅台大漲超4%，帶動上證50指數探底回升漲逾2%，但近期領漲的芯片、鋰礦均出現大幅調整，受大宗商品下跌影響，煤炭、鋼鐵等週期股全線重挫。
漲幅超9%以上個股105家，其中創業板7家。兩市共53股漲停（不包括ST及未開板新股），33股封板未遂，封板率62%，兩市共8家連板股，其中逆變器的科華數據3連板，新能源車的旭升股份2連板，金屬鋁的新疆眾和2連板，鋰礦的科達製造2連板，風電的福能股份2連板，儲能的英維克2連板，碳中和的凱美特氣2連板，儲能的科陸電子2連板。
板塊上，軍工板塊表現活躍，航天彩虹、派克新材雙雙漲停，愛樂達一度觸及20cm漲停，中航西飛、亞航科技、晨曦航空、中航高科、航天發展等紛紛大漲。統計顯示，截至7月30日，有32股已發佈半年報業績預告或正式發佈半年報，業績增長的有24只。14只軍工概念股的上半年歸母淨利潤同比實現翻倍，包括海特高新、博雲新材、新光光電等。
在軍費穩定增長以及實現建軍一百年奮鬥目標的背景下，國防軍工行業基本面趨勢持續向好，未來幾年將迎來高速、持續、穩定的發展機遇期。今日板塊爆發的事件觸發因素在於集體學習會議上再次提及國防軍工行業，本次重點強調我國百年建軍奮鬥目標，會議首次提出“把國防和軍隊建設擺在更加重要的位置”，軍隊建設的重要性定位有所提高。
和大盤和趨勢主線板塊比較逆勢的農業板塊今日再度在鋰礦、半導體、逆變器等板塊跳水的時候逆勢走強。其中，邏輯最硬的荃銀高科大漲6.4%逼近歷史新高，大北農漲7.7%，隆平高科、神農科技、豐樂種業紛紛跟漲。“十四五”開局我國持續強調育種創新，先正達IPO有望加速育種創新進程。2021年7月6日，《國家級玉米、稻品種審定標準（2021年修訂）》公開徵求意見，鼓勵種業原始創新。目前修訂稿正處於徵求意見階段，意見反饋截止日為2021年8月20日，擬於2021年10月1日起實施。對比此前（2017年）版本，本次修訂稿通過提高審定標準，突出了對審定品種一致性和真實性的要求。提高審定標準意味着審定難度加大，抄襲產品將難以獲得審定，鼓勵種業的研發和創新。
此外，值得注意的是，7月2日先正達科創板IPO申請獲受理，擬募資650億元，為2010年以來最高募資額度。先正達集團是農化行業巨頭，2020年，先正達集團在全球植保行業排名第一、種子行業排名第三、在數字農業領域處於領先地位；在中國植保行業排名第一、種子行業排名第二、作物營養行業排名第一，是中國現代農業服務行業的領導者。
近期鹽湖提鋰概念持續上漲，主要是國內優質鋰資源嚴重稀缺，需求端缺口巨大。驅動上，日前皮爾巴拉礦業向市場公開了其鋰輝石精礦首次拍賣情況，競價從700美元/噸一路上揚，最終皮爾巴拉礦業接受了1250美元/噸的最高出價，該拍賣價格創下了鋰輝石精礦價格歷史新高。此外，*ST鹽湖作為鹽湖提鋰概念的龍頭股，在停牌期間一直被市場高度的關注。其於7月30日晚間發佈公告，股票自2021年8月10日起恢復上市。
總之，今日市場出現明顯的高低切換，開盤後主線板塊鹽湖提鋰，光伏，半導體芯片、稀土永磁等有一波快速衝高，但到了9點45分前後鋰礦概念率先展開大幅殺跌，這也吹響了強勢板塊和個股調整的號角，上週大盤大跌後反彈最快最為強勢的板塊先後加入到了殺跌的大軍中，創業板應聲回落，從漲接近1.5%到跌1%，回落幅度達到2.5%。
在獲利盤集中兑現殺出一波恐慌盤，上週最慘板塊白酒強勢崛起，小市值的皇台酒業率先拉板，板塊上午從低點開始爆拉6%。在其帶動下，上週超跌的板塊紛紛止跌企穩展開反彈，指數也由此再次拉紅。臨近中午，券商板塊爆發進一步激發了人氣，板塊暴漲近5%。在指數大幅波動中，資金“棄高就低”調倉換股跡象十分明顯。今日白馬股止跌後會拉一下指數，這對抱團板塊形成一定的抽血，但暫時還是看超跌反彈，持續性仍有待觀察。
午間漲停分析圖
二、【市場新聞聚焦】
1、8月2日訊，科技記者馬克·古爾曼週日發佈報告稱，預計蘋果將於2022年發佈搭載自家處理器的新款Mac Pro，如期完成為期兩年的Apple Silicon過渡計劃。此外，據古爾曼的説法，搭載M1X處理器的Mac將在“未來幾個月”上市，這可能與蘋果典型的秋季發佈會時間不謀而合。有傳言稱，升級後的Mac mini顯然也將“很快”上市。
2、8月2日訊，日，包瀜公司碳化法鋼鐵渣綜合利用項目一期二階段10萬噸示範產業化項目在包鋼集團公司廠區開工建設。該項目也是全球首套固廢和二氧化碳礦化示範產業化項目。一期二階段10萬噸示範產業化項目計劃今年年底前完成土建和主體設備安裝，明年2月份開始熱調試，首批產品預計2至3月間問世。