「明日主題前瞻」新能源車重要的“補能”方式之一 充換電產業支持政策呼之欲出

【今日導讀】

【主題詳情】

新能源車重要的“補能”方式之一，充換電產業支持政策呼之欲出，這家公司產品可實現1分鐘無人值守換電

據媒體報道，國家能源局會同工業和信息化部研究的《關於進一步提升充換電基礎設施服務保障能力的實施意見》將於近日正式出台。今年的《政府工作報告》將“建設充電樁”擴展為“增加充電樁、換電站等設施”，這被業界解讀為政策風向的轉向。10月28日，工信部會同國家能源局開展了新能源汽車換電模式應用試點工作。納入此次試點範圍的城市共有11個，其中包括北京、南京、武漢、三亞、重慶、長春、合肥、濟南8個綜合應用類城市，以及宜賓、唐山、包頭3個重卡特色類城市。

作為新能源車重要的“補能”方式之一，換電在降低購車成本、消除里程焦慮、提升安全水平等方面具有優勢。在越來越多的資本投身到換電這一賽道的同時，換電模式卻依然掣肘行業發展，如長期制約其規模化發展的電池標準不統一、換電站盈利模式不清晰等問題。12月8日，中石化對外披露了其第1000座充換電站正式建成投營。中石化表示，“十四五”期間，中石化將規劃建設充換電站5000座。在國企的帶動下，目前已有多家企業表示，將開展換電模式的研發及佈局。東風、蔚來、奧動、北汽、長安、上汽、吉利等企業紛紛切入換電賽道。中金公司分析指出，考慮單次充電時長及土地、電力等資源限制，隨着新能源汽車保有量上升，換電有望成為充電以外的重要補能方式。截至2021年10月，我國換電站建設數量為1086座，仍處於初期階段。

A股上市公司中，科大智能生產和銷售的第五代無人值守換電站均可實現1分鐘無人值守換電。山東威達子公司崑山斯沃普正在為多家車企和運營商開發和量產換電站，換電站的月產能規模可達80套左右，已在全國多地安裝運營，為蔚來汽車提供二代換電站。博眾精工上半年相繼推出標準型換電站、車企定製型換電站、多功能性自動充換電站、重卡智能換電站等產品，目前已經開拓了藍谷智慧（北京）能源科技有限公司、浙江吉智新能源汽車科技有限公司（吉利汽車子公司）等客户。

新能源車+風電+工業電機需求爆發，戰略資源巨頭掛牌價飆升，這家公司與巨頭合資大幅擴建產能

北方稀土公佈12月稀土產品掛牌價格。其中，氧化鑭報1.08萬元/噸，氧化鈰報1.08萬元/噸，與上月持平，氧化鐠釹報價81.69萬元/噸，較上月上調7.12%，氧化釹報價89.2萬元/噸，較上月大漲12.64%，金屬鐠釹報價99.5萬元/噸，較上月上調6.99%，金屬釹報108.5萬元/噸，較上月漲12.44%。

中國是全球最重要的稀土供應國，在海外稀土礦短期難以放量的背景下，更是稀土供應增量的核心來源。而在國內，稀土開採和冶煉分離總量受到嚴格管控，指標由工信部、自然資源部每年分批下達。稀土作為重要的戰略資源、不可再生資源，增長幅度與市場需求增長以及環境承載能力密切相關，近年來呈現有序增長的態勢。國信證券分析指出，新能源車、風電、工業機器人等領域的快速發展，以及稀土永磁電機在工業電機、變頻空調、節能電梯等領域內滲透率的提升都將帶動稀土需求的大幅提升。預計到2025年全球氧化鐠釹需求或將超過13萬噸，5年間複合增速達13.5%。在供給穩健增長的假設下，全球氧化鐠釹的供需缺口將持續擴大。

A股上市公司中，安泰科技目前稀土永磁製品產能5500噸，今年公司與北方稀土組建合資公司，“十四五”將建設萬噸級的高端稀土永磁製品產業項目。廣晟有色是國家6大稀土產業集團之一廣東稀土集團的唯一上市平台，旗下控制3家稀土礦企業、4 家稀土分離廠及1家稀土金屬加工廠，控股2家並參股了2家稀土永磁材料生產企業。龍磁科技年產各類燒結永磁鐵氧體產品30000噸，換向器4000萬隻，是全國最大的永磁鐵氧體生產企業之一。

加速元宇宙佈局！安裝量已達到11億次，華為攜手產業鏈共創萬億級藍海，這家公司與華為在該領域展開深度合作

在FBEC2021上，華為VR/AR產品線總裁李騰躍表示，華為AREngine安裝量已達到11億次，已覆蓋機型106款，已接入應用超2000款。

隨着近年來5G的迅速發展，國內公司開始投身於元宇宙。華為正式發佈XR戰略以及AR/VREngine3.0。AREngine是一款用於在Android上構建增強現實應用的引擎，包含AREngine服務、ARCloud服務與XRKit服務，其中XRKit是基於AREngine提供場景化、組件化的極簡AR解決方案，二者均可實現虛擬世界與現實世界的融合，帶來全新的交互體驗。VREngine目前已經能夠實現6DoF交互，支持PCVR無線化，以及第三方交互設備。開源證券表示，終端設備、內容、網絡的結合是推動AR發展的核心動力，華為基於其存量手機用户、AREngine及網絡通信能力入局，將內容開發化繁為簡，助力開發者共建內容生態。隨着 5G滲透率的提升，AR用户對移動場景的需求將進一步被滿足。據華為預計，到2025年AR的市場規模將達到3000億美元（摺合人民幣約 2 萬億元），用户規模將達到12億。

A股上市公司中，寶通科技與Meta長期展開合作，在商業應用方面，投資企業哈視奇與華為等一線的品牌公司進行了深度合作。隆利科技Mini-LED技術在VR領域的實現了研發突破，目前VR產品已經實現了批量交付，華為是公司的終端客户。超圖軟件表示，華為的AR技術，公司已經基本適配完成，包括華為的AREngine、XRKit、RealityStudio、CloudAR等等。

鋰電+半導體+軍工，高端製造業中該產品正逐步替代傳統設備，這個千億市場處於高速發展期

激光設備行業正處於高速發展期。當前我國激光加工設備市場規模呈現出良好的上升趨勢，華西證券預計2021年激光設備市場規模將達988億元。

激光是二十世紀繼核能、半導體、計算機後又一重大發明，並憑藉其良好的單色性、方向性、亮度等特質被廣泛應用於工業製造、生物醫療、軍事等領域，被譽為“最快的刀”、“最準的尺”、“最亮的光”。與傳統工業加工方式相比，激光加工具備精密度高、可通過軟件控制、加工質量高三個優點。在製造業轉型升級的背景下，更適合高端製造業的激光設備正逐步替代傳統的加工設備，激光加工設備的滲透率不斷提升。華金證券分析指出，激光器的生產製造難以實現自動化，人力成本佔比高，因此國內企業在成本上具備較大優勢。激光設備的採購頻率較高，及時瞭解客户需求十分重要，國內企業具備主場優勢，在中國市場上能夠提供更加優質的服務。目前，中高功率光纖激光器仍有較大的國產化空間，隨着國產光纖激光器技術的進步，我國光纖激光器市場上的國產化趨勢將繼續進行。

A股上市公司中，鋭科激光目前已掌握包括泵浦源、特種光纖、光纖耦合器、傳輸光纜、功率合束器、光纖光柵等激光器核心器件及材料的關鍵技術和大規模生產能力。英諾激光是全球少數實現工業深紫外納秒激光器批量供應的生產商之一，公司激光器產品已應用於鋰電行業，客户包括先導智能等。大族激光光伏行業激光加工設備已形成批量銷售，並取得隆基股份、通威股份等行業大客户訂單，公司和華為的合作集中在消費電子領域，產品包括消費電子行業專用激光加工設備等，公司在動力電池極耳切割工序有成熟的設備產品及解決方案，已實現批量銷售。

海思新電視芯片Hi373V110公佈：華為全自研，採用RISC-V架構CPU

近日，華為海思官網上線了一款高清電視芯片Hi373V110。據官方介紹，Hi373V110是一款支持全球各種制式的模擬電視（ATV）主處理芯片，內置海思自研RISC-VCPU，採用LiteOS操作系統，支持NTSC/PAL/SECAM制式解調，支持USB播放。

ARM架構和RISC-V架構都源自精簡指令計算機RISC，但ARM是封閉指令集架構，存在高昂的專利費用和架構授權問題；RISC-V架構則在設計之初就定位為完全開源，不存在專利費用成本和授權風險。企業完全自由免費使用，同時也容許企業添加自有指令集拓展而不必開放共享以實現差異化發展。華泰證券黃樂平認為，RISC-V開源特性有望助力中國CPU領域緩解“卡脖子”困境，推動中國芯片產業發展。

上市公司中，納思達完成兩款自主設計的基於RISC-V內核的CPU，性能對標ARM M0和M3，經測試綜合性能優秀；賽微電子在互動平台表示，中科昊芯主要從事數字信號處理器DSP（基於RISC-V處理器內核）芯片的研發設計，為公司通過全資子公司微芯科技持股22.66%的參股子公司；芯原股份已通過將第三方RISC-VIP與芯原業已獲得市場驗證的自有IP優化協同，此外公司也在RISC-V領域進行了股權投資等佈局。