【星醫百】3.66億!魚躍醫療大手筆收購,佈局新業務

6月8日,江蘇魚躍醫療設備股份有限公司發佈《關於收購浙江凱立特醫療器械有限公司50.993%股權的進展公告》。對於收購,魚躍召開了第五屆董事會第六次臨時會議,審議通過了相關議案。

魚躍方面同意以自有資金36594.36914萬元(已扣除Ascensia Diabetes Care尚未履行的前輪融資協議項下的4200萬元出資義務) 收購浙江凱立特醫療器械有限公司(以下簡稱“凱立特”、“標的公司”)50.993%的股份並授權管理層與LenoMed Venture Limited、 凱聯醫療科技(上海)有限公司、Ocean Anchor Investments Limited、天津天士力健康產業投資合夥企業(有限合夥)、通化東寶藥業股份有限公司、蘇州工業園區新建元二期創業投資企業(有限合夥)、Ascensia Diabetes Care Holdings AG共計7方簽署相應的《股權轉讓協議》。

具體來看,本次交易的交易對價系按照凱立特整體股權估值 80000 萬元計算並經各方協商一致確定,各轉讓方將其持有的合計標的公司 50.993%的股權 (對應公司的人民幣 2425.55826 萬元註冊資本) 轉讓給受讓方,該等擬轉讓股權的股權轉讓價值應為人民幣 40794.36914 萬元。

據新華網消息,魚躍醫療董事長吳羣表示,魚躍收購凱立特是魚躍大呼吸、POCT、感染控制三大主賽道新戰略佈局的第一個舉措。

當談到雙方的協同發展以及CGM上市進展時,吳羣認為,魚躍在BGM領域已經積累國內外千萬級用户,這些用户長期使用“魚躍”品牌BGM,這將為魚躍凱立特的CGM提供很好的用户資源基礎,魚躍凱立特的第一代CGM產品已經獲取CFDA及CE認證,同時第二代產品已經完成研發工作,準備臨牀工作,預計將在2023年初推向市場,同時魚躍凱立特新一代糖尿病管理軟件也將同步上市。

此外,吳羣還表示,魚躍在國內市場與各大三甲醫院的內分泌、糖尿病科室有着長期穩定合作關係,這也將為產品的進一步迭代,精準創新提供準確的依據。同時,公司已具有經驗的海內外,院內外、糖尿病管理型及服務型人才,具備渠道基礎和能力,確保產品的逐步滲透。未來將定期報告CGM用户運營情況。

6月3日,凱立特收到了湖州市市場監督管理局核發的《外商投資企業變更通知書》。變更後凱立特經營範圍涉及醫療器械研發; 醫療器械生產,包括II類: 6840-10臨牀醫學檢驗輔助設備、6840體外診斷試劑以及III類醫療器械; 銷售自產產品。

公開數據顯示,2021年一季度凱特利淨利虧損438.53萬元,現金流淨額為負643.62萬元。

疫情帶給魚躍的不僅僅是“翻騰”,業務情況也“有上有下”。魚躍醫療發佈2021年一季報稱,其2021年1月-3月實現營收16.62億元,較上年同期增長19.45%;歸屬於上市公司股東淨利潤4.59億元,較上年同期增長20.04%。

公告表示,通過外延式擴張進行產業整合是國內醫療器械企業未來發展的必經之路。自上市以來,公司通過收購兼併將業務範圍從家用醫療器械向臨牀醫療器械和美好生活板塊滲透,盈利能力和市場競爭力因此持續快速提升。截至2020年年報報告期末,魚躍的商譽餘額為 80,600 萬元,佔資產總額比重為8.01%。經管理層測試,除蘇州六六視覺科技股份有限公司出現減值外,其餘包含商譽的資產組或資產組組合均不存在減值現象。魚躍管理層認為,雖然蘇州六六視覺科技股份有限公司經營情況良好,盈利及抗風險能力較收購時有明顯好轉,但由於客觀環境的變化導致市場投資報酬率在當期已經明顯提高,且沒有證據表明短期內會下降,管理層考慮並參考專業評估機構及審計師的意見,對收購時形成的商譽計提了部分減值。

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