一、概述
雪人股份、寶光股份、雄韜股份等拉昇漲停，厚普股份漲超8%，富瑞特裝、深冷股份等紛紛走高。截止收盤，18只個股漲停，板塊大漲5.23%。消息面上，隆基聯手百億私募入局氫能 “光伏制氫”。
據工商部註冊系統顯示，隆基股份分公司，西安隆基氫能科技有限公司在2021年3月31號註冊成功，而擔任董事長、總經理的是隆基股份的大佬創始人——李振國。這一次由創始人親自帶隊，可見決心有多大。這也正式意味着，市值4000億的光伏龍頭公司，隆基股份正式入局氫能源！而在不久前，小米公司創始人雷軍，也同樣傳出要親自帶隊佈局新能源汽車，難道新能源的未來要來了嗎？除了隆基股份持股外，知名百億私募朱雀投資旗下朱雀嬴私募投資基金共同持股。光伏巨頭聯手私募巨頭入場，資本市場關於氫能概念的炒作再次躁動。
上一次走入我們視野，隆基股份持股5%以上股東李春安通過協議轉讓，向高瓴資本轉讓他擁有的6%股權，而且交易價格為每股70元，交易總額為158.41億元。
多數上市公司都開始入局這個行業。在3月26號時，上海電氣就宣佈，募集50億資金，主要用於電解水制氫，大容量儲能技術研發等項目。前段時間的長城汽車宣佈，將繼續推出全球首款C級氫燃料電池SUV，宣佈用30億資金用於氫能源技術研發！
在近三年裏，氫能概念的炒作出現在2019年上半年。當年1月至4月，Wind氫燃料電池指數漲幅超過98%，美錦能源、全柴動力等龍頭概念股股價甚至掀起三、四倍的驚人漲幅。
從產業鏈上看，氫能產業目前可以分為上中下游。其中，上游包括制氫、儲氫、加氫等環節，中、下游則是氫能的應用——中游為氫燃料電池系統，包括電池材料、電池堆、電池輔助系統等；下游則是整車製造。隆基股份佈局氫能源，將圍繞上游制氫環節。氫能與光伏的最大關係是光伏制氫，即利用光伏發電，再電解水制氫。光伏制氫的優勢主要有：1、平抑光伏發電的不穩定性。2、儲能效用。利用氫能的儲能效用，將光伏發電轉換為氫能，以低於化學儲能的成本，實現跨天、跨周甚至跨月跨季度的儲能。
氫能作為一種高效清潔能源，在人類社會中並不算是新鮮事物。早在1807年，瑞士人伊薩克·代·李瓦茨便製成了史上首台單缸氫氣內燃機；第二次世界大戰期間，氫被用做A-2火箭發動機的液體推進劑，而在隨後的航天時代中，氫能逐漸成為了航天動力燃料領域的常規選項。氫能的應用範圍正在變廣。從僅用於飛艇、火箭和核武器的小眾動力源，到加入汽車、供電等板塊，氫能的商業化、民用化價值正在凸顯。
作為世界上“最乾淨”的能源之一，氫能源擁有很多理想中的特點：熱值高，是汽油的3倍，酒精的3.9倍，焦炭的4.5倍。
2020年，中國氫能產量和消費量均已突破2500萬噸，已成為世界第一大制氫大國。氫能源按生產來源劃分，可以分為“灰氫”“藍氫”和“綠氫”三類。目前，我國氫氣主要來自灰氫。未來與大規模光伏發電或風力發電配套的電解水制綠氫將成為發展趨勢。
到2050年，全球氫能源需求將可能達到6億噸/年~8億噸/年，表示如果這一個預期能夠實現的話，未來30年，全球年均新增產生氫能源約有2500萬噸，市場規模將發展到萬億水平。
作為世界上最大的原油出口國，沙特試圖向世界證明，這個擁有廣袤領土的能源大國，不僅是原油出口大國，還將成為全球綠色氫能中心。
沙特想在氫能這種新能源上取得國際話語權，不甘被歐美國家拿到“大蛋糕”，因此正在建造一座大約50億美元的制氫工廠，工廠完全由太陽能和風能驅動。待幾年後建成投入運營，沙特阿拉伯就可“笑傲江湖”，坐地起價了。這座綠色氫氣工廠是沙特 Neom 智慧城市（又名新未來城）項目的一部分，這個智慧城市項目將把一片比利時國土大小的沙漠變成由清潔能源驅動的大都會。
沙特阿拉伯在氫能生產方面具有得天獨厚的優勢——地處沙漠地帶，擁有恆久穩定的陽光和風能，大片國土被沙漠覆蓋，土地資源豐富。據專家分析，在沙特製造氫氣的成本預計可達到全球最低，僅1.5美元每千克。
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作者簡介：
劉煦然 沃德資產管理有限公司 總經理 、投資總監
央視財經頻道 、央廣經濟之聲、北京電視台財經頻道 特約評論員
