財聯社（上海 編輯 劉蕊）訊，美東時間週四，國內叫車服務巨頭滴滴出行正式在美提交了上市申請。滴滴方面表示，公司計劃在納斯達克或紐交所上市美國存托股票，代碼“DIDI”。高盛、摩根士丹利和摩根大通是本次IPO的主要承銷商。
消息人士對外媒稱，滴滴的目標是在今年7月上市。
知情人士稍早曾透露，滴滴預計將籌集約100億美元，從而尋求接近1000億美元的估值。根據這一估值，這可能是今年規模最大的科技公司IPO項目之一，也將是自2014年阿里巴巴赴美上市後中國企業在美股市場的最大IPO項目。
主要依賴於國內出行市場
滴滴在招股書中寫道，截至2021年3月，滴滴在包括中國在內的15個國家約4000多個城鎮開展業務。但從具體財報情況來看，滴滴的收入主要還是依賴於國內市場出行業務。
2020年，滴滴三大業務——中國出行業務、國際業務和其他業務收入分別是1336億元、23億元和58億元人民幣。
隨着國內疫情全面受控，滴滴今年第一季度收入出現反彈。在截至3月31日的第一季度中，滴滴收入達到422億元（約合64億美元），較上年同期的205億元增長了107%。滴滴第一季度淨利潤為55億元（約合8.37億美元）。
招股書顯示，在截至2021年3月31日的12個月裏，滴滴年活躍用户為4.93億，年活躍司機為1500萬。滴滴首席執行官程維去年曾表示，該公司的目標是到 2022 年在全球擁有 8 億月活躍用户，每天完成 1 億個訂單，包括拼車、自行車和外賣訂單。
公司估值有望升至千億美元
根據PitchBook的數據，在去年8月份的一輪融資後，滴滴最新估值為620億美元，並得到了軟銀、阿里巴巴和騰訊等投資巨頭的支持。而多家媒體有報道預計，滴滴本次IPO時的估值可能達到1000億美元。
滴滴最終選擇了在美國資本市場上市，有分析稱可能是美國可給予更高的估值。在美國市場，因為已經有Uber、Lyft這樣的網約車公司上市，市場對網約車行業的商業模式更為熟悉和認可，也因此更容易給滴滴較高的估值。
Uber目前市值已經接近1000億美元，與之相比，滴滴不僅擁有網約車，還擁有貨運、小區團購、共享單車、代駕等業務，這些業務可以與網約車形成聯動，也能夠幫助滴滴在美國市場取得更高的估值。
2016年Uber將其中國區叫車業務出售給滴滴後，Uber持有滴滴12.8%的股份，而軟銀的願景基金持有21.5%的股份。
美股數十年來最繁忙的IPO之季
除了滴滴以外，散户交易平台Robinhood據稱也即將正式提交IPO文件，將尋求400億美元以上估值，並計劃於7月上市。此外，汽車電池公司Clarios也可能在7月上市，目標估值200億美元。未來幾周還有大量公司可能參與進來，這意味着今年夏天華爾街又將迎來一個繁忙的IPO季節。
一些銀行家估計，從6月到8月，在美國上市的IPO可能籌集400億美元以上的資金。根據Dealogic從1995年以來紀錄的數據，這一數字將超過去年創下的三個月320億美元的紀錄。
一些銀行家説，他們正在與20多家已秘密提交IPO申請的公司合作，並考慮在未來幾周開展路演，向投資者宣傳。
美國銀行美股資本市場主管吉姆•庫尼(Jim Cooney)表示：“去年夏天新股發行規模巨大，我們相信今年的發行規模還將超過去年……這可能會是最繁忙的時間。”