6月29日,龍光集團(03380.HK)公告,公司擬發行3億美元於2026年到期的綠色優先票據,年息4.7%,該票據將用於龍光集團現有債務再融資。
據瞭解,於2021年6月28日,龍光集團連同附屬公司擔保人與德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、中信銀行(國際)、匯豐、星展銀行有限公司、中銀國際、花旗、民銀資本、中金公司及中信里昂證券就票據發行訂立購買協議。
據公告,該票據發行規模為3億美元,將於2026年7月6日到期。發售價為票據本金額的100%,票據自2021年7月6日(包括該日)起按年息4.7%計息,每半年支付一次,自2022年1月6日起於每年1月6日及7月6日支付。