日前,證券時報第十五屆中國基金業明星基金獎名單正式揭曉,融通轉型三動力獲得三年持續回報平衡混合型明星基金。2017年-2019年,融通轉型三動力業績回報為88%(同期業績比較基準上漲14%),在206只同類基金中位居第3名(據銀河證券)。
融通轉型三動力的基金經理為林清源,美國賓夕法尼亞大學系統工程碩士,8年證券投資從業經歷,5年投資管理經驗,現擔任融通基金研究部TMT組組長。林清源對成長股投資頗有心得,他是全市場較早發現TWS黑馬標的的,並且敢於重倉。頻頻發掘到牛股的林清源總結出了可以複製的投資經驗。首先要去仔細研究公司的財務報表。有些品類的銷量和盈利的增速變化在財報中已經顯現出來。其次,對科技潮流保持較高的敏鋭度。最後,研究科技公司需要有全球視野,將其放在全球範圍內進行比較。在實際投資中,他堅持高倉位、低換手率、集中度高,以便對持有標的進行更深入集中研究。今年,融通轉型三動力投資更聚焦於受疫情影響較小的方向,如線上經濟、遊戲、雲計算、基建相關等。
據瞭解,近年來,融通基金權益投資能力穩步提升。據銀河證券,2018年融通基金主動權益投資業績在全行業位居前24%分位;2019年,融通基金的主動投資業績加權收益率為60.90%,在公募基金行業109家公司中排名第9,排名前8%分位;2020年以來截止5月底,主動權益投資業績在行業排前14%分位。據瞭解,融通基金業績穩健居前的原因在於,近年來高度重視基金經理和研究員的能力培養,持續推進投研一體化建設、注重基金經理的能力組合建設、不斷迭代公共組合的行業比較方法論等,投研體系進一步豐富和完善,整體團隊投研水平持續提升。