原創 經濟導報 山東財經報道
記者 | 段海濤
在招金集團入主兩年後，上市公司寶鼎科技（002552）披露了一項併購計劃，擬發行股份購買招遠企業山東金寶電子股份有限公司（簡稱“金寶電子”）63.87%股份，並募資3億元用於金寶電子“7000噸/年高速高頻板5G用HVLP系列銅箔項目”等項目。
山東財經報道瞭解到，招金集團2019年斥資約11.7億元成為寶鼎科技大股東後，一直未有大的動作，此次收購將是招金集團做大做強上市公司的重要舉措。相比於寶鼎科技今年上半年600多萬元的淨利潤，金寶電子業績不俗，前8個月淨利潤高達1.9億元，交易完成後將有效提升上市公司營業收入和淨利潤水平。
值得注意的是，招金集團或將以此為起點，未來將其控制或關聯的優質資產逐步注入寶鼎科技。
擬收購金寶電子63.87%股份11日披露的交易預案顯示，寶鼎科技將以發行股份作為對價支付的方式，向永裕電子、招金集團、青島相兑、深圳國宇、崑山齊鑫、招遠君昊、山東俊嘉、黃寶安、天津永裕、天津智造、天津潤豐、天津潤昌、天津裕豐等交易對方購買其合計持有的金寶電子63.87%股份。
據披露，經上市公司與交易對方友好協商，最終確定發行股份購買資產的股份發行價格為11.66元/股，與寶鼎科技停牌前價格14.65元/股相比，有20%左右的折讓。
同時，寶鼎科技擬向控股股東招金集團或其控制的關聯人發行股份募集配套資金30000萬元，用於投入金寶電子“7000噸/年高速高頻板5G用HVLP系列銅箔項目”、補充上市公司流動資金、支付中介機構費用等。
山東財經報道注意到，由於金寶電子的審計、評估工作尚未完成，最終的交易金額及發行股份數量尚不能確定，不過，作為金寶電子的實控人李林昌將獲得數量不菲的上市公司股份。
據瞭解，李林昌通過昌林實業控制金寶電子36.13%的股份，通過永裕電子控制金寶電子35.97%的股份，此次出售完成後，其仍將控制金寶電子36.13%的股份。而作為寶鼎科技的控股股東，招金集團持有的金寶電子8.78%股份將悉數出售給寶鼎科技。
金寶電子今年業績大幅增長山東財經報道瞭解到，金寶電子是IPO後備企業，2020年12月進入上市輔導期，同時位列山東今年公佈的503家重點上市後備企業名單之中。而從業績情況看，金寶電子也相當不俗，近幾年保持翻番增長。
交易預案顯示，金寶電子成立於1993年12月，註冊資本8700萬元，公司位於招遠市，是一家專業從事電子銅箔、覆銅板設計、研發、生產及銷售的高新技術企業，是“國家863計劃成果產業化基地”，被認定為“山東省企業技術中心”。
據介紹，電子銅箔和覆銅板作為現代電子工業不可替代的基礎材料，被廣泛應用於5G通訊、平板電腦、智能手機、汽車電子、智能穿戴、醫療電子、物聯網絡、航天軍工等領域。作為國內市場上為數不多的同時提供電子銅箔和覆銅板自設計、研發到生產一體化全流程的高新技術企業，金寶電子已具備面向不同檔次、不同需求的行業客户提供涵蓋多系列產品的能力，併成為國內印製電路板產業鏈中的重要供應商之一。
據悉，金寶電子擁有優質的客户羣體，已與生益科技、定穎電子、奧士康、超聲電子、崇達技術、健鼎科技等眾多知名公司建立了長期、穩定、良好的合作關係，產品在行業內樹立了良好的口碑效應。
2019年和2020年，金寶電子營業總收入分別為20.28億元、21.74億元，淨利潤分別為2639.14萬元、5965.98萬元，業績保持翻番增長。2021年，金寶電子業績繼續爆發，前8個月實現營業收入20.06億元，淨利潤達到了1.94億元。截至2021年8月31日，金寶電子資產總計35.39億元，負債總計25.28億元，所有者權益10.11億元。
招金集團助力上市公司發展山東財經報道瞭解到，寶鼎科技2021年上半年實現營業總收入1.71億元，淨利潤619.51萬元；截至2021年6月30日，寶鼎科技資產總額7.84億元，股東權益合計6.76億元；相比金寶電子差距巨大。
而寶鼎科技主營業務所屬行業為大型成套裝備鑄鍛件細分行業，主要為船舶、電力、海工等行業提供不可或缺的成套裝備，行業週期及業績驅動受國民經濟發展的影響較大。2018至2020年度，寶鼎科技分別實現淨利潤2868.70萬元、5606.76萬元、758.26萬元，單一產品結構下抗風險能力較弱的問題凸顯。
此次收購其實是按照招金集團大力提升重要有色礦產品類附加值的長期發展戰略，提升寶鼎科技股東價值的重要舉措。畢竟金屬銅是招金集團礦業板塊重要有色礦產品類之一，而金寶電子主要產品是金屬銅的下游延伸和應用。
山東財經報道注意到，寶鼎科技原為自然人控制的浙江上市公司，2019年9月及2020年1月，招金集團以10.06元/股的價格分兩次共收購了寶鼎科技11606.21萬股股份，占上市公司總股本的37.90%，成為寶鼎科技控股股東，總計耗資約11.7億元。
在入主寶鼎科技後，招金集團並未輕舉妄動，而是結合集團整體規劃，尋找適合上市公司的優質資產。招金集團表示，本次交易後，招金集團將繼續按照長期發展戰略，依託集團資源、資金、技術優勢，在充分保證市場化的前提下，支持上市公司深化產業改革，改善公司資產結構，提升產品附加值和公司價值。
“本次交易將開啓招金集團將其控制或關聯的優質資產逐步注入上市公司的戰略舉措。”寶鼎科技在交易預案中表示。