全球焦點，美國大選今天是如火如荼，你看到的時候，或許大選結果可能出來了，最遲到本週末也會出結果。我看了最新的選舉人票數據，預期是特朗普連任，因為特朗普在這個時候已經拿下了兩個關鍵州，一個德克薩斯，一個佛羅里達，選票最多的三個州，加州是民主黨的大本營，毫無疑問，但另外兩個州是搖擺州。基本上特朗普勝券在握，留給拜登的時間不多了。
美國的民調和媒體這回又是大跌眼鏡，未來民調的公信力會進一步降低，不管是特朗普還是拜登，信誓旦旦預測拜登大幅度領先的美國調查機構現在看是不靠譜的，他們還不如中國的義務小商品城的數據來的準確——慶祝特朗普旗子訂單多一點。這也是美國精英主導的媒體系統再一次落敗。這可能意味着一個時代的到來，那就是表達和真實想法背道而馳的時代。好了，這些不多説，來看股市的影響。
華爾街到底是支持拜登還是特朗普。從經濟政策看，特朗普更加熱衷於股市，感覺好一點，但是從刺激計劃規模來看，特朗普主導的共和黨刺激計劃規模更小，這會是市場的一個不確定性。而美國紐約為中心的東北部州普遍支持拜登。這説明什麼？這説明華爾街認為特朗普連任利好股市，但是同時附帶很多不確定性和不可預見性。對於華爾街來説波動性就是風險，並不是説上漲還是下跌。華爾街作為一個老牌金融概念羣體，他們從來不怕下跌，他們怕不確定性。所以華爾街不喜歡特朗普，但特朗普連任對美股是利好。
所以美股在特朗普當選之後，會出現反覆的過山車，但是不至於在短期出現崩潰的走勢。不過如果美國的政策依然如是，疫情繼續，民眾因為各種問題不停地上街鬧騰，那麼美股最終會選擇下跌走勢。衡量的標準在於，美國的騷動有沒有影響生產生活。
而對於A股，可能情況比較複雜一點。雖然沒有明確表態，但是看得出挑起很多問題的特朗普在中國不受歡迎，拜登相對可預期，所以拜登獲勝人民幣升值，特朗普獲勝美元升值。不過對於中國經濟特朗普幾乎沒有影響。我們看到中國經濟在新冠之後強勁復甦。這種復甦不是美國能夠阻擋的，而美國人對中國進口也在增加，由於美國自身供應鏈的問題，中國製造“真香”（中美之間集裝箱價格正在翻倍，關注海運股）。所以大方向不用擔心，小方向上依然迴避一些首當其衝的被制裁公司。而如果拜登當選，對於中國各方面應該都比較有好處，雖然他一定也是中國的一個對手，但是拜登的定位是競爭對手，而特朗普定位是博弈對手。
總結：特朗普上台，A股漲慢點，拜登上台，A股漲快點。關鍵還是中國經濟太牛，其他都是虛的。
再説一説螞蟻暫停上市。意外情況無法預測，這也是非常驚人的雷霆措施，實際上是整頓小額貸款行業的一種整頓。這個做法對螞蟻上市的影響是短期，螞蟻本身也不缺錢，業務受限無非另闢蹊徑，但是要注意對於市場多頭的心理是有一定衝擊的，所以判定這是一條對阿里系偏空的信息。
汽車今天繼續表演，行業內依然在輪動。醫藥行業作為防禦板塊，可以考慮作為避風港。高值耗材帶量採購本週四已成定局，但醫藥行業會鳳凰涅槃。當然醫藥行業並非只是醫藥製造，包括如日中天的CRO/CMO企業，也包括醫療服務，比如牙科眼科，他們可沒有受到帶量採購的影響。至於醫藥和器械耗材等，個人也不覺得有多大風險，無非是一種估值的循環往復。上一次傳統醫藥企業調整是半年，這一次是多久？不知道，但是作為一項長期投資，醫藥股沒有問題。