【今日覆盤】
週一央行出了利好，5年期LPR下調了15個基點，地產類、消費建材、家居類個股都活躍了一下，不過，都沒有形成很強板塊效應，主要原因是降這點利率還不足以刺激資金去購房帶動行業好轉。市場整體走的是修復行情，北向資金流入43億元，主要買入通威股份(600438.SH)、天齊鋰業(002466.SZ)等。
市場最強依舊在消費電子板塊，今日早間，華為官宣，將於9月6日發佈Mate50系列，這意味着Mate50系列將與9月7日凌晨1點發布的蘋果iPhone14系列正面剛。市場追捧的方向就是筆者提到的幾隻品種，如偏光片方向的深紡織A(000045.SZ)、冠石科技(605588.SH);光學級PMMA方向的雙象股份(002395.SZ)。邏輯偏硬的市場自然會追捧。今天又出來了幾個前期辨識度較高的如漫步者(002351.SZ)、奧飛娛樂(002292.SZ)等。板塊龍頭還看國光電器(002045.SZ)。
而電力板塊早盤因為開得過高，被空頭阻擊。加上中國氣象局：第9號颱風將生成，華南沿海將出現明顯風雨天氣。
汽車產業鏈沉寂了一段時間，藉着週末的購置税延長的利好加上此次四川限電供給端的收縮，鋰電池今天反彈了一把，盛新鋰能(002240.SZ)、天齊鋰業(002466.SZ)都被拉到漲停。這種大票需要持續放量，觀察限電對產能端及鋰鹽價格的影響。其它有輕量化再生鋁的怡球資源(601388.SH)。
風光儲果然進行了修復，主要方向是熱泵方向的日出東方(603366.SH)、光熱發電的中材節能(603126.SH)，板塊龍頭遠大智能(002689.SZ)繼續帶隊，但今天分歧已經很大，明天估計沒什麼溢價。
伊朗將要恢復石油產能，這塊增量將對油輪個股帶來新的刺激。中遠海能(600026.SH)、招商輪船(601872.SH)這種主要走趨勢為主。
農業農村部：南方部分地區中稻、夏玉米受災較重，抗災救災形勢嚴峻、任務緊迫。其中化肥類司爾特(002538.SZ)、四川美豐(000731.SZ)等值得關注。
消費電子
據財聯社報道，蘋果公司和Facebook母公司Meta預計將在未來一年發佈混合現實(MR)的“頭顯”，該設備最終或將取代智能手機，成為更多消費者使用的個人計算設備。Meta則預計將在2024年前推出四款VR頭顯，其中高端MR頭顯Project Cambria預計在今年9月份推出。三季度是消費電子傳統旺季，各大廠商紛紛推出自家旗艦產品，再度掀起消費電子狂潮。
奧拓電子(002587.SZ)：為知名影視製作公司打造了多個大型XR虛擬影棚，已完成了多部知名電影的拍攝，分流系統機器人為智慧銀行客户提供分流服務，成為華為雲AI夥伴。
風光儲
儲能方面，歐洲户儲火爆，今年預計2-3倍增長，國內儲能翻倍增長，招標已超20Gwh，預計户儲未來三年有望連續翻倍以上增長，儲能總體有望持續80%以上增長;光伏方面，因為限電，硅料價格突破30萬/噸，topcon新技術擴產提速，預計22年全球光伏裝機250GW，同增50%，國內90GW+，23年350GW+，40%以上增長;風電也進入平價時代，陸風22年需求旺盛，海風22年招標放量。
日出東方(603366.SH)：空氣源熱泵先後通過歐盟、美國、加拿大等多個國家和地區的國際產品認證，是全球相關行業標準的參與制訂者，有連雲港和順德兩大熱泵製造基地。
中材節能(603126.SH)：子公司啓動了光熱技術和關鍵設備的研發，並具備塔式熔鹽集熱器等產品，以BOT投資方式建設了屋頂光伏電站。
【掘金龍虎榜】
盛新鋰能(002240.SZ)：龍虎榜陣容豪華，深股通大單對倒淨買入1.94億元，買二是頂級遊資炒股養家的席位買入1.1億元，買三是頂級遊資方新俠的席位買入7843萬元，買五是知名遊資杭州幫的席位買入4428萬元，當日淨買入4.2億元，該股預計走趨勢為主。
基本面分析：公司上半年實現營收51.33億元，同比增長325.76%;歸母淨利潤30.19億元，同比增長950.4%。2022H1公司鋰鹽產品產量2.04萬噸，同比增長10.48%;銷量1.85萬噸，同比增長4.88%。
亮點：公司四大鋰產品生產基地：1)致遠鋰業年產4萬噸鋰鹽產能基本滿產滿銷;2)遂寧盛新年產3萬噸氫氧化鋰產能於22年1月建成投產，目前已達設計產能;3)印尼盛拓年產6萬噸鋰鹽產能正在建設當中，預計23年下半年建成投產;4)盛威鋰業目前已建成500噸金屬鋰產能。四大鋰資源端佈局：1)金川縣業隆溝鋰輝石礦原礦生產規模40.5萬噸/年，摺合鋰精礦約7.5萬噸;2)參股四川雅江縣惠絨礦業合計25.29%股權，惠絨礦業擁有木絨鋰礦的探礦權;3)持有津巴布韋薩比星鋰礦項目51%股權，初步規劃原礦生產規模90萬噸/年，摺合鋰精礦約20萬噸，預計年底建成投產;4)阿根廷SESA項目目前產能為2,500噸LCE。此外公司與國內外四座礦山簽訂了鋰精礦長單包銷協議。另外公司擬定增引入比亞迪作為戰略投資者，加強產業鏈合作及協同。
【機構調研】
偉星新材(002372.SZ)：近期獲南方基金、嘉實基金、浙商基金、太平基金等機構密集調研。
基本面分析：公司半年度營收逆勢增長4.83%。上半年地產銷售面積下滑22.24%，公司業務佈局密集的華東地區受疫情衝擊較為嚴重，公司在這一階段的逆勢增長意味着市場份額的大幅提升。
PPR管：公司營銷網點超過3.0萬個、同比+0.1萬個，與2021年末持平。22H1公司核心產品PPR管收入同比-4.9%、至11.8億元，22Q2合同負債環比-15%、至5.0億元。PE管：以工程類業務為主的PE管道22H1收入同比+2.2%、至5.8億元，地下管廊、燃氣管道建設帶來塑料用管需求。PVC管：22H1公司PVC管收入同比+18.8%、至4.3億元。
公司同心圓業務(包括防水、淨水，計入其他產品收入)繼續保持高增長，22H1公司其他產品收入2.45億元、同比+64.0%，收入佔比首次達到10%，其中防水業務公司實現收入、淨利潤、經營性現金流淨額分別為1.0億元、0.15億元、0.25億元，分別同比+58%、+52%、+29%。
分區域：22H1公司西部、華南、境外收入分別同比+8%、+11%、+130%，增長優於整體水平，其中境外收入高增長主要系收購捷流公司並加大東南亞市場拓展力度。