週四，滬深兩市在三連陰後迎來反彈，創業板指漲幅領先，上漲逾2%。從盤面熱點看，昨日科技股熱度繼續上升。受益於半導體等板塊全線大漲，科創50指數收漲4.77%。鴻蒙概念股也保持活躍，潤和軟件股價再創新高。
本週前兩個交易日，北向資金整體呈現淨賣出態勢，合計淨賣出55.59億元。昨日，北向資金恢復淨買入，全天淨買入15.94億元。從總量上看，5月下旬大幅加倉之後，6月上旬北向資金整體進場意願有所減弱，淨買入規模並不大。
從個股層面來看，北向資金換倉態勢較為明顯。一方面，外資在傳統重倉股中大幅調倉，另一方面，外資增加了對科技類個股的配置。
【財經要聞】
1、財政部公佈數據顯示，1-5月，全國一般公共預算收入96454億元，同比增長24.2%。印花税收入1904億元，增長42.9%；其中，證券交易印花税1228億元，增長50.3%。全國一般公共預算支出93553億元，增長3.6%；其中，中央一般公共預算本級支出12000億元，下降8.9%。
2、銀保監會發布《銀行保險機構大股東行為監管辦法（試行）》（徵求意見稿）。辦法嚴格規範約束大股東行為，明確禁止大股東不當干預銀行保險機構正常經營、用股權為非關聯方債務提供擔保等；明確股權質押比例超過50%的大股東不得行使表決權，禁止銀行保險機構與大股東直接或間接交叉持股等。
3、國家發展改革委新聞發言人孟瑋6月17日在例行發佈會上回應當前經濟熱點問題時透露，將研究制定涉及鐵路、電力、行業協會商會、世界一流企業、全國統一大市場、要素市場化配置等6項重要基礎性改革文件。目前6項改革文件正在徵求意見。
4、國家統計局昨日公佈數據顯示，5月份，全國70個大中城市中，新房價格環比上漲的城市有62個，與上月持平；二手房價格環比上漲的城市有50個，較上月減少4個。據測算，5月份，70個大中城市新房價格指數環比漲幅0.5%，與上月持平；二手房價格指數環比漲幅0.3%，較上月收窄。
5、根據財政部昨日發佈的數據，截至6月15日，全國地方累計發行新增地方政府債券12850億元，佔已下達限額的30%，其中一般債券4205億元，佔已下達限額的53%；專項債券8645億元，佔已下達限額的25%。
業內預計，今年三季度地方債或迎來一波發行高峯，其中新增專項債的放量，有望對下半年的基建投資起到支撐作用。
【投資聚焦】
DPU芯片大受半導體巨頭及資本追捧，將成為繼CPU和GPU之後重要的算力芯片
據報道，去年10月，由於Nvidia將基於Mellanox的SmartNIC卡（智能網卡）命名為“DPU”，DPU這一概念一炮而紅。不到一年時間，DPU成為業界追逐的話題，Marvell、Broadcom、VMware等眾多製造商已紛紛加入這一細分賽道，並競相研發相關技術。
國內DPU的創新市場也不斷有玩家湧現，諸如芯啓源、中科馭數、星雲智聯等本土DPU企業也正在排兵佈陣。值得注意的是，最近英特爾發佈了一款IPU，其“釋放CPU開銷”、“可編程”、“智能網卡”這幾個特性與火熱的DPU作用如出一轍，業內認為這是對英偉達DPU的回應。
隨着巨頭英特爾的加入，DPU時代正加速到來。DPU是一種新型的可編程處理器，是一種片上系統或SoC。面對超大規模數據處理的需求，CPU的算力已經達到瓶頸，需要硬件加速。
因此DPU被定位為完成性能敏感的並且通用的工作任務加速處理。由DPU完成基礎的工作任務，構建強大的基礎設施層，上層的CPU和GPU來完成其他更有價值的工作。據IDC統計，近10年來全球算力增長明顯滯後於數據增長。
全球算力的需求每3.5個月就會翻一倍，遠遠超過了當前算力的增長速度。而算力源於芯片，業內人士預測，DPU將成為繼CPU和GPU之後重要的算力芯片。隨着科技巨頭的積極佈局及資本市場的青睞，相關領域公司望迎來機遇。
浪潮信息（000977）公司發佈了基於BlueField-2 DPU的雲智能網卡解決方案，並推動公司服務器深度融合Nvidia DPU。
晶晨股份（688099）投資的芯啓源旗下智能網卡產品是目前國內唯一的基於SoC架構的成熟DPU完整解決方案，擁有自主知識產權併成熟量產，公司日前完成數億元Pre-A3輪融資。
英特爾等大廠擴張晶圓廠產能，半導體設備行業景氣週期持續
據媒體報道，英特爾首席執行官帕特基辛格當地時間週三透露，公司將在年底前宣佈在美國或歐洲建另一座“巨型晶圓廠”的計劃。他預計半導體行業將迎來10個增長的“好年景”。
據悉，英特爾正為提高芯片產能大舉投資，包括斥資200億美元在亞利桑那州建設一家芯片生產廠。近日傳出台積電有意在日本建設晶圓廠和封測廠。因芯片短缺問題持續加劇，國內外主要半導體制造企業紛紛上調其資本開支計劃，大力擴張產能，半導體設備行業景氣週期進一步延續。
根據SEMI數據，今年第一季度全球半導體制造設備訂單金額同比增加51%，其中中國大陸59.6億美元，同比增加70%。全球半導體設備市場將在2021-2022年進一步增長。
國內大批量的擴產階段也同樣具備大規模導入國產設備的條件，國產設備中標的設備數量和種類均處於上升趨勢，預計國內半導體設備行業2021-23年每年增速均為25%-30%。
至純科技（603690）目前集中精力在濕法清洗設備業務，訂單已排到2022年，單片清洗設備下半年批量交付，清洗設備新突破。
精測電子（300567）半導體檢測業務目前已基本實現前道量測、後道檢測領域全覆蓋，半導體業務有望快速放量。
【公司聚焦】
潤和軟件：股價嚴重異動 股票停牌核查
潤和軟件(300339)6月17日晚公告，公司將就股票交易嚴重異常波動情況進行核查，公司股票6月18日起停牌。
6月17日，鴻蒙概念龍頭股潤和軟件股價創歷史新高，一個月時間漲幅高達4倍。據深交所數據顯示，6月7日至17日，潤和軟件漲幅嚴重異常期間，成交額達603.74億元，其中獲自然人累計買入超554.12億元，佔比達91.78%。可以説“散户”博弈激烈，投資者還需注意二級市場炒作風險。
北汽藍谷：子公司與阿波羅智能籤戰略合作框架協議
北汽藍谷(600733)6月17日晚公告，子公司北汽新能源與阿波羅智能簽署戰略合作框架協議，雙方將圍繞第5代Robotaxi共享無人車規模化示範運營與商業化試運營、探索下一代Robotaxi產品量產開發合作、推動Apollo汽車智能化技術在極狐品牌產品系列搭載開發合作等，為用户打造更好的全景智能駕駛產品及服務體驗。
超華科技(002288)：上半年預盈6500萬元-7000萬元 同比扭虧
*ST天成(600112)：不涉及與酒企“借殼”等行為 18日復牌
粵華包Ｂ(200986)：向換股吸並中的異議股東派發現金選擇權
科倫藥業(002422)：擬分拆川寧生物至創業板上市
聚燦光電(300708)：高管初步擬定新一期股權激勵計劃框架
佳電股份(000922)：控股股東避免同業競爭承諾延期一年履行
合誠股份(603909)：實控人籌劃重大事項 或致公司控制權變更
金花股份(600080)：部分股份將被司法拍賣 或導致公司實控人變更
嘉應制藥(002198)：控股股東將變更為新南方醫療投資
昇興股份(002752)：擬2.62億元收購太平洋制罐青島公司
順發恆業(000631)：1.89億元向關聯方收購風電資產
東百集團(600693)：控股股東擬增持公司3%-6%股份
盛天網絡(300494)：擬3500萬元-5000萬元回購股份
江中藥業(600750)：擬回購630萬股-700萬股股份
蘇大維格(300331)：與高偉電子圍繞光學領域達成戰略合作
蘇常柴Ａ(000570)：參股公司厚生新能源引進5.1億元增資
九安醫療(002432)：擬不超2.5億元開展證券投資與衍生品交易
京新藥業(002020)：左氧氟沙星原料藥獲准歐洲市場銷售
潔特生物(688026)：擬捐贈1000萬個KN95口罩
大洋電機(002249)：擬出售北汽藍谷股票不超910.98萬股
安居寶(300155)：控股股東擬減持公司不超1%股份
莎普愛思(603168)：上海景興擬減持公司不超2%股份
石頭科技(688169)：股東擬合計減持公司不超3.3%股份
朗科科技(300042)：董事鄧國順擬減持公司不超4.33%股份
獅頭股份(600539)：山旅集團擬減持公司不超5.24%股份
開山股份(300257)：控股股東擬減持公司不超6%股份
普門科技(688389)：深創投及其關聯方擬減持公司不超6%股份
海南礦業(601969)：海鋼集團擬減持公司不超6%股份
冠豪高新(600433)：因換股吸收合併及募集配套資金事項 自6月23日起停牌
*ST園城(600766)：籌劃重大資產重組 18日起停牌
*ST大唐(600198)：籌劃重大資產重組
*ST平能(000780)：撤銷退市風險警示 實施其他風險警示
*ST藍豐(002513)：6月21日起撤銷退市風險警示
【熱點數據】
18家公司半年報淨利潤同比增幅均超10倍
據統計，目前近500家公司公佈了上半年業績預告，業績預喜公司合計佔比60.85%。
具體業績預告類型顯示，預增公司232家、預盈68家，合計報喜公司比例為60.85%；業績預虧、預降公司分別有77家、34家。
以預計淨利潤增幅中值統計，共有115家公司淨利潤增幅超100%；淨利潤增幅在50%至100%之間的有52家。
具體到個股看，雙環傳動、藍黛科技等18只個股淨利潤同比增幅均超10倍。雙環傳動預計淨利潤增幅最高。
公司預計上半年實現淨利潤中值為12000萬元，同比增長10115.38%；藍黛科技、ST八菱預計上半年淨利潤同比增幅中值分別為4704.1%、3509.7%，增幅位列第二、第三。
分行業看，上半年業績增幅預計翻倍股主要集中在化工、電子、汽車等行業。
【龍虎榜看台】
資金流入第三代半導體等板塊
週四，滬深兩市震盪上漲。截止收盤，滬指漲0.21%報3525.60點，深成指漲1.23%報14472.37點，創業板指漲2.01%報3188.59點。兩市共計成交8920億元，較上個交易日減少402億元。
盤面上，國家大基金持股、第三代半導體、光刻膠等板塊漲幅居前；轉基因、豬肉、鋼鐵等板塊跌幅居前。
盤後龍虎榜數據顯示：
可靠股份獲3遊資買入，買入淨額為4186.49萬元；
聚燦光電獲3遊資買入，買入淨額為1.29億元；
台基股份獲1機構和1遊資買入，買入淨額為7259.79萬元；
中微公司獲4遊資和1機構買入，買入淨額為2.31億元；
三峽能源獲2遊資買入，買入淨額為5318.58萬元；
奧海科技獲2遊資買入，買入淨額為3246.91萬元；
新潔能獲2機構和1遊資買入，買入淨額為1.20億元。
新股申購【投資聚焦】
百洋醫藥：申購代碼301015，頂格申購需配市值8.50萬元，申購上限0.85萬股，申購價格7.64元，公司主營為醫藥產品生產企業提供營銷綜合服務。
海泰科：申購代碼301022，頂格申購需配市值16.00萬元，申購上限1.60萬股，申購價格32.29元，公司主營為注塑模具及塑料零部件。
税友股份：申購代碼732171，頂格申購需配市值12.00萬元，申購上限1.20萬股，申購價格13.33元，公司主營財税信息化產品。
杭州熱電：申購代碼707011，頂格申購需配市值12.00萬元，申購上限1.20萬股，申購價格6.17元，公司主營工業園區熱電聯產、集中供熱。
【歐美市場】
美三大股指週四漲跌不一
美國大型科技股週四上漲，亞馬遜漲逾2%。金融股、能源股、航空股下跌。
美國上週首次申領失業救濟人數41.2萬人
美國上週首次申領失業救濟人數為41.2萬人，預估為36萬人，前值為37.6萬人。
熱門中概股週四漲跌互現 理想汽車漲近9%
登陸紐交所42天后，水滴向資本市場提交了上市後的首份季度報告。報告顯示，截至2021年3月31日，水滴第一季度營收8.83億元，同比增長35%。歸母淨虧損3.7億元，同比擴大超過200%。
歐洲三大主要股指週四漲跌不一
國際油價跌逾1%
紐約金價跌逾4% 連跌5日
美元指數上漲0.79%
截至週四紐約匯市尾盤，美元指數上漲0.79%至91.8715。
【投資聚焦】
川財證券：航天產業景氣度提高
川財證券研報表示，神州十二號載人飛船的發射，是我國航天空間站建設的關鍵環節之一。按照我國空間站建造任務規劃，我國今明兩年將實施11次飛行任務，包括3次空間站艙段發射、4次貨運飛船以及4次載人飛船發射，2022年完成空間站在軌建造，建成國家太空實驗室，進入到應用與發展階段。預計今明兩年，飛行任務數量將會有所增加，將提高航天產業的景氣度。建議可以持續關注載人及衞星航天產業鏈相關標的：天奧電子、北斗星通、中國衞星、中國衞通、航天電子、歐比特等。
粵開證券：關注科技成長風格
粵開證券研報表示，今年以來風格輪動迅速，上半年整體週期板塊表現較好，消費、成長、穩定風格輪動。當前行業輪動正由核心的賺錢效應（醫藥和新能源汽車）向外擴散，在配置方向上關注科技成長風格，科技板塊具備上半年滯漲+PEG策略較優雙重屬性。細分行業方面，關注科技製造中TMT、化工、有色、新能源車等。
免責申明：
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