財通基金:明星基金經理金梓才業績承壓,新產品成立2個月浮虧超8%

財通景氣甄選一年持有期混合為成立不足2個月的新基金,成立以來基金淨值下跌8.82%,跑輸業績比較基準超5個百分點,同類排名靠後。

財通基金:明星基金經理金梓才業績承壓,新產品成立2個月浮虧超8%

該基金的基金經理為明星基金經理金梓才,歷史業績曾較為優秀,但今年以來在管產品業績面臨較大回撤壓力。金梓才目前在管8只產品(包括共同管理產品),合計規模約57億元。8只基金年內均出現淨值下跌,其中有5只產品年內淨值回撤超過30%。

成立2個月,跑輸基準超5個百分點

財通景氣甄選一年持有期混合成立於2023年7月,基金管理人為財通基金,基金規模約2.37億元。

財通景氣甄選一年持有的投資目標為“本基金在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資產的長期穩定增值”。該基金的業績比較基準是“中證500指數收益率*55%+中債綜合指數收益率*25%+恆生指數收益率*20%”。

該基金為偏股混合型基金,股票投資佔基金資產的60%至95%,其中投資於港股通標的股票的比例佔股票資產的0%至50%。

該基金目前成立時間近2個月,目前處於封閉建倉期,每週僅披露1次基金淨值信息。截至2023年9月8日,財通景氣甄選一年持有期混合A的單位淨值為0.9118元,近1周基金淨值下跌8.27%。

麪包財經發現,成立至2023年9月8日,該基金的單位淨值累計下跌8.82%,跑輸業績比較基準超5個百分點,同類排名3004/3910。

基金經理過半產品年內淨值下跌超三成

財通景氣甄選一年持有期混合A的基金經理為金梓才,於2014年8月加入財通基金,現任公司總經理助理、權益投資總監、基金投資部總經理。金梓才為上海交通大學微電子學碩士,歷任華泰資管投資經理助理、信誠基金TMT行業高級研究員。

目前,金梓才主要管理財通價值動量、財通成長優選、財通碳中和一年持有A等8只產品(包括共同管理產品),上述產品合計規模約為57億元。

根據麪包財經整理發現,8只基金今年以來均出現淨值下跌,其中有5只產品年內淨值回撤超過30%(初始基金口徑)。

財通基金:明星基金經理金梓才業績承壓,新產品成立2個月浮虧超8%

財通價值動量是金梓才在管基金中規模最大的產品,超過23億元。該基金年內淨值下跌30.4%,同類排名2210/2234。

財通成長優選的基金規模超過14億元,該基金年內淨值下跌34.27%,跑輸業績基準超33個百分點,同類排名靠後。

上述產品的管理費、託管費分別為1.2%、0.2%。基金業績雖差,財通基金2023年上半年向上述產品合計收取管理費超5000萬元。

(文章序列號:1702527030249263104)

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