聯儲官員和美國財長否認衰退，“美聯儲最關注的指數”攀升至40年來新高

美股方面，昨夜美股高歌猛進。截至收盤，標普收漲1.42％，納指漲1.88％，道指漲0.97％。

行業板塊方面，標普11大板多數收漲。在蘋果和亞馬遜亮眼財報帶動下，高科技板塊漲1.5％，可選消費板塊3.9％。雪佛龍財報優異，帶動能源板塊大漲4.3％。工業板塊漲2％，原材料板塊漲1.3％。通信板塊平收，醫療板塊收跌0.3％，必選消費跌0.8％。

大型科技股除Meta外悉數收漲。蘋果漲3.3％，蘋果公司第三財季淨利潤為194.42億美元，同比下降11％。亞馬遜漲10.4％，二季度營收和三季度指引超預期。微軟漲1.6％，市值重回2萬億美元。谷歌漲1.8％，媒體消息稱，對沖基金不僅減持了大型科技股，而且還建立了其中一些股票的空頭頭寸。Meta收跌1％，匯豐控股將其目標價從200美元下調至150美元。

熱門中概股普遍繼續回調，中概互聯網指數Kweb收跌5.3％。阿里巴巴大跌11％，京東和拼多多跌4％。新能源車新勢力在特斯拉帶動下表現相對穩定，蔚來逆勢收漲1.2％，小鵬漲0.7％，理想跌0.3％，蔚來宣佈坐落於匈牙利的歐洲工廠即將投入運營。富途控股跌2.6％，，易跌3.3％，嗶哩嗶哩跌4％。

A股方面，兩市指數震盪走低，滬指全天收跌0.89％報3253點，深成指、創業板指均跌超1％。兩市1370股上漲，3250股下跌，市場情緒低迷，成交額連續兩交易日在萬億上方。行業板塊普遍下跌，消費股成下跌主力，CXO、新冠藥、白酒、調味品等題材大跌靠前，五糧液、海天味業跌超4％；科技股一日遊，芯片概念股普遍走低，北方華創跌超5％；軍工股跌幅靠前，航發動力跌近5％。豬肉概念全天領漲，温氏股份漲4.6％；汽車方向個股表現依舊活躍，襄陽軸承錄得6連板；國家能源局稱大力發展非化石能源，特高壓、風電、智能電網等相關題材衝高回落。

港股方面，三大指數全天呈單邊下跌行情，恆生科技指數盤中一度跌5.6％，收跌4.86％報4331點，恆指跌2.26％下挫近466點，二者均創下階段新低，國指跌2.78％報6885點。南下資金逆勢淨流入7.88億港元，大市成交額放大至1296億港元。盤面上，互聯網醫療股、煙草概念股、手遊股、航空股、生物醫藥股、內房股與物管股紛紛下挫，啤酒股百威亞太績後放量大跌超8％。教育股部分走高，新東方逆勢上揚近6％，海運股、紙業股、軍工股部分走俏，太平洋航運績後漲9％表現較佳。大型科技股領銜大市下跌，快手跌超7％，阿里巴巴、美團跌超6％，京東、百度、網易、騰訊均跌超4％。

全球主要資產價格方面，美國十年國債收益率小幅下跌3個基點，收報2.65％，相較兩年期國債收益率差-25個基點，保持深度倒掛，恐慌指數VIX收跌4.5％。原油價格反彈，WTI 9月原油期貨收漲2.28％，報98.62美元/桶，本週累漲4.14％，本月累跌6.75％；布倫特9月原油期貨收漲2.68％，報110.01美元/桶，本週累漲6.6％，本月累跌4.18％。現貨黃金漲0.58％，收報1766.24美元/盎司。美元指數收跌0.34％，報105.83。

1.國常會：推動有效投資和增加消費延續免徵新能源汽車購置税政策

國務院常務會議會議指出，要貫徹黨中央、國務院部署，按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，抓住當前重要時間節點，鞏固經濟恢復基礎，着力穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間。要綜合施策擴大有效需求。

2. 聯儲官員和美國財長一致否認衰退

美國財政部長耶倫表示，我們確實看到經濟增長顯着放緩。但真正的衰退是經濟普遍疲軟，這不是我們現在看到的情形。美國亞特蘭大聯儲主席Bostic表示，美國經濟距離進入衰退“還有很長的路要走”，央行必須進一步提高利率，以控制通脹。

3. 證監會：切實維護資本市場平穩健康發展

中國證監會議強調，切實維護資本市場平穩健康發展。強化系統觀念，提高宏觀研判的敏感性和前瞻性，加強對跨市場跨領域跨境風險的聯動監測監控，維護股市、債市、期市總體穩定運行。進一步加強內外部協同，做好對重點環節重點業務的動態評估，提高快速反應能力，完善風險應對預案，努力走在市場曲線前面。完善資本市場預期管理，努力營造良好外部環境。

紮實推進股票發行註冊制改革。下足“繡花”功夫，做實做細全面實行股票發行註冊制的各項準備。加強發行監管全鏈條統籌，科學合理保持新股發行常態化，維護良好發行秩序。以發行監管轉型為牽引，加快機構、上市公司等各條線監管轉型，提升整體監管效能。同時，深化公司債券註冊制改革。

4. 滬深交易所發佈可轉換債券交易細則 上市次日起設置20％漲跌幅限制

上交所發佈《上海證券交易所可轉換公司債券交易實施細則》，自2022年8月1日起施行。鑑於可轉債價格與正股的聯動性，為防範可轉債偏離正股炒作，《實施細則》規定向不特定對象發行的可轉債匹配交易首日實行+57.3％和-43.3％的漲跌幅，次日起實行±20％的漲跌幅限制。同時，為防止上市後的首個交易日可轉債價格出現大幅波動，明確上市首日繼續採用盤中臨時停牌和“價格籠子”機制。

深交所發佈《深圳證券交易所可轉換公司債券交易實施細則》，自2022年8月1日起施行。設置全日有效申報價格範圍和漲跌幅限制。向不特定對象發行的可轉債上市首日，保留現行有效申報價格範圍及20％、30％兩檔盤中臨停機制安排，同時全日有效申報價格範圍為發行價的157.3％至56.7％之間。上市次日起，設置20％漲跌幅價格限制。

5. 馬斯克收購推特一案10月審理

美東時間7月29日週五，美國特拉華州法官宣佈，將於10月17日至21日對推特起訴特斯拉CEO馬斯克的收購案進行為期5天的審理。最新消息顯示，馬斯克正式回應了此次訴訟，提交對此起收購案的應訴書，由於應訴文件是以保密方式提交的，目前公眾無法查看。

6. 中國恆大：集團已售未交樓項目中96％已部分或全部復工

中國恆大公告，2022年上半年，集團實現合約銷售金額人民幣122.6億元，合約銷售面積119.3萬平方米。截至目前，集團已售未交樓項目中96％已部分或全部復工，實際施工人數達到集團正常施工要求的86％ 。自2021年7月1日以來，公司已累計竣工交付物業23.2萬套，建築面積2,419萬平方米。恆馳5汽車已於2022年7月6日正式開始預售，截至目前已累計收到預售訂單超過3.7萬台。

7. 寶潔第四財季利潤低於預期 2023財年指引疲軟

寶潔第四財季營收195.2億美元，低於預期的193.8億美元；調整後每股盈餘1.21美元，低於預期的1.23美元。公司預計2023財年營收增長0-2％，及增長至802-818億美元，市場預期為819億美元；預計每股盈餘增長0-4％，其中點為5.93美元。公司還預計在2023財年支付超過90億美元的股息和回購60億至80億美元的普通股。

8. 埃克森美孚二季度利潤超預期 預計23年Q1煉油產能每日增加25萬桶

埃克森美孚第二季度營收1156.8億美元，低於市場預期的1194億美元；調整後每股盈餘4.14美元，高於市場預期的3.84美元；自由現金流169億美元。公司仍然預測全年資本支出為210億美元至240億美元。公司CEO透露：“2023年第一季度，我們的煉油產能每天增加約25萬桶，這是自2012年以來美國煉油行業新增產能最多的一次，從而幫助滿足了日益增長的需求。”

9. 聯發科：二季度營收1557.3億新台幣同比增23.9％

全球第四大無晶圓廠IC設計商聯發科技發佈第二季財報顯示，營收為新台幣1557.3億元，預期1526.9億元，同比增加23.9％；毛利率為49.3％，同比增加3.1個百分點；淨利為新台幣356.12億元，每股盈餘為新台幣22.39元。

10. 古井貢酒、涪陵榨菜發佈業績

古井貢酒上半年實現營業總收入90.02億元，同比增長28.46％；歸母淨利潤19.19億元，同比增長39.17％。

涪陵榨菜上半年實現營收14.22億元，同比增長5.58％；淨利潤5.16億元，同比增長37.24％。

11. 寶馨科技：懷遠2GW光伏電池及組件項目預計明年6-7月開始試生產

寶馨科技發佈投資者關係活動記錄表公告，公司在懷遠規劃的年產2GW光伏電池及組件項目，已於近期完成土地摘牌、設計規劃，預計明年6-7月開始試生產，明年下半年正式投產。在確保公司懷遠2GW光伏異質結電池及組件項目如期達產的前提下，公司將優先考慮採用光伏設備子公司與戰略合作伙伴提供的整線設備，同時不排除與目前市場上其它優質的PECVD、PVD設備廠商進行合作。

12. 芒果超媒：湖南廣播電視台擬將其所持的公司100％股權無償劃轉給湖南廣播影視集團有限公司

芒果超媒公告，根據湖南省財政廳關於湖南廣播電視台轉企改制有關事項的批覆，公司的唯一股東湖南廣播電視台擬將其所持的公司100％股權無償劃轉給湖南廣播影視集團有限公司；劃轉完成後，公司控股股東仍為芒果傳媒，公司實際控制人將由湖南廣播電視台變更為經湖南省人民政府授權對湖南廣播影視集團履行出資人職責的湖南省國有文化資產監督管理委員會。

13. 長江健康：控股股東及一致人、副總裁擬合計減持不超過13.41％

長江健康公告，控股股東長江潤髮集團及其一致行動人鬱霞秋、鬱全和、邱其琴、黃忠和、長江潤髮張家港保税區醫藥產業股權投資企業（有限合夥）以及董事、副總裁盧斌擬合計減持不超過13.41％股份。

14. 東陽光：上半年淨利潤6.24億元 同比增長646％

東陽光上半年實現營業收入59.26億元，同比增長0.61％；歸母淨利潤6.24億元，同比增長646.16％。受益於國家產業政策的大力支持以及新能源汽車、光伏等國家戰略新興產業領域的強勁需求，鋁電解電容器市場的供應自2020年下半年以來持續緊張，2022年鋁電解電容器供不應求情況持續發生。

15. *ST博天：停牌核查結束 股票復牌

*ST博天公告，近日，公司就股票交易波動的相關事項進行了必要的核查。鑑於相關核查工作已完成，經公司申請，公司股票將於8月1日起復牌。

1.發改委：優先支持基礎設施重點領域項目 儘快投放資金加快開工建設

國家發改委召開推進有效投資重要項目協調機制第一次會議。會議指出，我國經濟正處於企穩回升關鍵窗口，三季度至關重要。積極擴大有效投資是穩經濟的重要支撐。加快推進重大項目建設是既利當前又利長遠的重大部署。科學運用政策性開發性金融工具，是在堅持不搞大水漫灌、不超發貨幣的前提下，聚焦疏通卡點堵點採取的有效舉措，既能為項目解決資本金不足的燃眉之急，又能更好引導銀行等金融機構加大配套融資支持，加快推進項目建設，有助於保持投資穩定增長。會議要求，協調機制各成員單位要突出當前工作重點，更好發揮協調機制作用。

2. 銀保監會、央行：在五城市開展特定養老儲蓄試點工作 試點期限暫定1年

銀保監會辦公廳、央行辦公廳發佈關於開展特定養老儲蓄試點工作的通知，其中明確，由工、農、中、建四家大型銀行在合肥、廣州、成都、西安和青島五個城市開展特定養老儲蓄試點，單家銀行試點規模不超過100億元，試點期限為一年。特定養老儲蓄產品包括整存整取、零存整取和整存零取三種類型，產品期限分為5年、10年、15年和20年四檔，產品利率略高於大型銀行五年期定期存款的掛牌利率。儲户在單家試點銀行特定養老儲蓄產品存款本金上限為50萬元。鑑於試點銀行系統改造需要一定時間，試點開始時間為2022年11月左右。

3. 美國6月核心PCE物價指數環比增長0.6％ 高於預期

美國6月核心PCE物價指數環比增長0.6％，為2021年5月以來最大增幅；預期增長0.5％，前值增長0.3％。美國6月核心PCE物價指數同比增長4.8％，預期增長4.7％，前值增長4.7％。美國6月份個人消費支出環比增長1.1％，預估為增長0.9％，前值0.2％。

美國密歇根大學發佈的7月份美國消費者信心調查終值顯示，長期通脹預期意外小幅上升，徘徊在11年高點附近，對消費者信心構成壓力，消費者信心指數創下歷史次低。

4. 美國政府採購6600萬劑莫德納奧密克戎疫苗

美東時間週五，美國政府公佈消息稱，同意向莫德納購買6600萬劑針對奧密克戎的新一代疫苗，涉及金額17.4億美元。此外，美國政府還擁有額外購買2.34億劑新冠疫苗的選擇權。

5. 歐元區二季度GDP環比增長0.7％

歐盟統計局發佈了歐元區第二季度GDP初值，數據顯示，19個歐元區國家的國內生產總值（GDP）環比增長0.7％，高於此前預期值0.2％，同時高出前值0.6％；同比增長4.0％，同樣高於預期值為3.4％，較前值5.4％有所回落。

6. 津巴布韋年通脹率升至256.9％

津巴布韋統計局當地時間29日表示，截至7月，津巴布韋年通脹率升至256.9％。當前，津巴布韋國內食用油和麪包價格飆升。25日，津巴布韋儲備銀行發行了金幣，並希望通過金幣的使用，減少民眾和企業對美元的需求，阻止津元貶值，平抑津巴布韋出現的嚴重通脹問題。

1.國家能源局：加大勘探開發力度 多措並舉增強油氣供應能力

國家能源局上半年油氣形勢分析會議強調，下半年世界經濟形勢和外部影響依然複雜，油氣行業特別是主要石油企業要發揮“頂樑柱”“主力軍”作用，持續做好保供穩價工作，為穩經濟打頭陣、作貢獻。要切實扛起保障國家能源安全的責任，持續深化國際合作，鞏固油氣進口基本格局；落實企業社會責任，紮實做好管道保護工作，提高油氣本質安全能力。要持續做好保供穩價工作，加大勘探開發力度，多措並舉增強油氣供應能力；加強油氣市場分析，完善供需平衡預警機制，增強油氣系統平穩運行能力；實施積極有效投資，實現油氣產業升級與拉動經濟的良性互動；堅持多能互補、多企聯合，加快儲氣設施建設，突出做好天然氣冬季保供工作。要進一步推動油氣行業高質量發展，積極維護成品油市場秩序，營造良好發展環境；堅持先立後破、協同推進，加快能源低碳轉型。

2. 十四五全國城市基建規劃來了 智慧電網、充電樁等或受關注

住建部、國家發改委印發“十四五”全國城市基礎設施建設規劃，其中提到，開展城市韌性電網和智慧電網建設，結合城市更新、新能源汽車充電設施建設；建設以城市為單元的應急備用和調峯電源，推進分佈式可再生能源和建築一體化利用；因地制宜推動城市分佈式光伏發展，發展能源互聯網，深度融合先進能源技術、信息通信技術和控制技術。

3. 蘋果中國出貨量連續兩個季度大跌

第三方市場研究機構Canalys的出貨量數據顯示，Vivo第二季度出貨量達1320萬台，佔季度總出貨量的20％；榮耀出貨量達1300萬台，佔總出貨量的19％；OPPP出貨量達1180萬台，佔總出貨量的18％；小米出貨量為1060萬台，佔總出貨量的16％；蘋果的季度出貨量從去年第四季度的2150萬台（佔季度總出貨量25％），下降到今年第一季度的1380萬台（佔季度總出貨量18％），進一步下降到第二季度的990萬台（佔季度總出貨量15％）。

4. 商務部等13部門：推進綠色智能家電下鄉

商務部等13部門發佈促進綠色智能家電消費若干措施的通知。通知提出，推進綠色智能家電下鄉。各地可統籌用好縣域商業建設行動等相關資金，積極引導企業以縣城、鄉鎮為重點，改造提升家電銷售網絡、倉儲配送中心、售後維修和家電回收等服務網點。鼓勵家電生產和流通企業開發適應農村市場特點和老年人消費需求的綠色智能家電產品。鼓勵有條件的地方對購買綠色智能家電產品給予相關政策支持。

5. 波羅的海乾散貨運價指數創7個月最差月度表現

波羅的海乾散貨運價指數錄得1月以來最差月度表現，因所有船型運價指數均大幅下跌。波羅的海乾散貨運價指數週五下跌50點，或2.6％，至1895點，為5個多月以來的最低水平，為連續第三個月下跌，月跌幅為15.4％。海岬型船運價指數下跌109點，或5％，至2081點，為近三週以來新低，月跌幅為22.8％，錄得1月以來最大月線跌幅。海岬型船日均獲利下降907美元，至17255美元。巴拿馬型船運價指數下跌14點或0.7％，至2051點，創近一週新低，月跌幅為17.5％，連續第四個月下跌。巴拿馬型船日均獲利下降118美元，至18463美元。超靈便型散貨船運價指數下跌32點，至1971點，月跌幅為14.5％。

本文源自格隆匯財經早餐