2023年6月12日山河藥輔（300452）發佈公告稱公司於2023年6月9日進行路演。
具體內容如下：
問："請本次發行的可轉債向公司股東配售的安排是？
答：您好，本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東也有權放棄配售權。原股東可優先配售的山河轉債數量為其在股權登記日收市後登記在冊的持有山河藥輔的股份數量按每股配售 1.3648 元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按 100 元/張的比例轉換為張數，每 1 張（100 元）為一個申購單位。發行人現有總股本234,460,291 股（股票購專用證券賬户庫存股 0 股），可參與本次發行優先配售的股本為 234,460,291 股。按本次發行優先配售比例計算，原股東最多可優先認購 3,199,914 張，約佔本次發行的可轉債總額的 99.9973%。由於不足 1 張部分按照中國結算深圳分公司證券發行人業務指南執行，最終優先配售總數可能略有差異。原股東優先配售之外和原股東放棄優先配售後的部分採用網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，餘額由承銷商包銷。謝謝！
問：公司未來 3 年的發展規劃是怎樣的？
答：1，以全面推進替代進口工作為抓手，實施精細化生產，強化質量意識，增強企業核心競爭力；2，加強人才梯隊建設，注重員工培訓和人才規劃工作；3，創新營銷理念，保持公司的競爭優勢；4，提高企業創新能力，加快企業技術進步；5，以內生式增長為基礎，以資本助力產業發展
問：3 請因本次發行的A 股可轉債轉股能否參與股利分配？
答：您好，因本次發行的可轉債轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益，在股利分配股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉債轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。謝謝！
問：請解釋一下商譽減值風險
答：公司於 2017 年 8 月收購曲阜天利 52%的股權，該次收購系非同一控制下企業合併，公司將合併成本大於可辨認淨資產公允價值的差額 4,525.56 萬元確認為商譽。2021 年度曲阜天利的淨利潤為-774.49 萬元，公司根據《企業會計準則第 8 號——資產減值》的要求在年末進行了商譽減值測試並計提商譽減值準備 612.87 萬元。2022 年度曲阜天利的淨利潤為 47.09 萬元，實現由虧轉盈，本年末不對商譽增加減值計提。
今後，若公司對收購的曲阜天利的業務整合和管理調整等效果不達預期，或曲阜天利不能有效地應對市場競爭、加快消化新廠搬遷帶來的成本抬高等，或將導致公司增加對其商譽減值準備的計提，從而對公司業績帶來不利影響。謝謝問：控股子公司曲阜天利目前在手訂單情況如何？其業績增長是否具有可持續性？
答：投資者您好，曲阜天利目前訂單充足，今年同比去年訂單增長明顯，業績有了較大改善，未來業績增長受下游需求影響，但總體上來看，對曲阜天利未來發展充滿信心！
問：請介紹下公司的償債能力。
答：2020—2022 年末，公司的流動比率分別為 2.26、2.48 和 1.83，速動比率分別為 2.03、2.13 和 1.56，短期償債能力較強；2022 年末資產負債率（合併）33.20%，長期償債能力良好。總之，公司償債能力能夠有效保障本次可轉換債的利息兑付和到期未轉股債券本金的清償。謝謝
問：原股東的配售簡稱與配售代碼什麼？
答：配售簡稱為“山河配債”，配售代碼“380452”
問：本次可轉債後續怎麼交易？
答：您好，可轉債上市後，可以通過深圳證券交易所交易系統進行交易，感謝關注！
問：請本次可轉債的票面利率是多少？
答：票面利率設定如下第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。謝謝
問：請分析一下公司的的資產結構情況。
答：2020 年末至 2022 年末，公司資產總額分別為90,087.16 萬元、96,258.40 萬元和 118,055.10 萬元，穩步增長。其中最近一年末，流動資產佔比 53.48%、非流動資產佔比46.52%。謝謝
山河藥輔（300452）主營業務：藥用輔料的研發、生產和銷售。
山河藥輔2023一季報顯示，公司主營收入2.48億元，同比上升29.42%；歸母淨利潤4938.83萬元，同比上升45.95%；扣非淨利潤4569.38萬元，同比上升52.6%；負債率30.38%，投資收益139.13萬元，財務費用53.91萬元，毛利率32.51%。
該股最近90天內共有6家機構給出評級，買入評級6家；過去90天內機構目標均價為21.69。
以下是詳細的盈利預測信息：
根據近五年財報數據，證券之星估值分析工具顯示，山河藥輔（300452）行業內競爭力的護城河較差，盈利能力一般，營收成長性良好。財務健康。該股好公司指標3星，好價格指標2.5星，綜合指標2.5星。（指標僅供參考，指標範圍：0 ~ 5星，最高5星）
以上內容由證券之星根據公開信息整理，由算法生成，與本站立場無關。證券之星力求但不保證該信息（包括但不限於文字、視頻、音頻、數據及圖表）全部或者部分內容的的準確性、完整性、有效性、及時性等，如存在問題請聯繫我們。本文為數據整理，不對您構成任何投資建議，投資有風險，請謹慎決策。