此次16家銀行公佈的業績快報給了市場打了一劑強心劑
出品｜每日財報
作者｜郜融蓮
截至1月27日，已有超過三分之一的上市銀行披露了業績快報，其中包括5家股份行、6家城商行和5家農商行。這也使得市場對A股上市銀行在2020年的經營情況有所瞭解。
具體而言，除浦發銀行外其他15家上市銀行均實現了歸母淨利潤的正增長，其中，招行歸母淨利潤同比增長4.82%，領跑股份行。此外，絕大多數的銀行資產質量也進一步上升，但也有一家銀行的不良率出現了上升。
16家銀行業績向好，廈門銀行淨利增速領跑
截至1月27日，A股上市銀行中已有首批16家銀行發佈了業績快報。率先披露業績快報的上市銀行多為股份制銀行和城商行、農商行。
2020年，在新冠疫情的衝擊以及嚴峻經濟形勢的考驗下，各銀行經歷了一定的業績低谷期，營收淨利增幅出現放緩的局面，部分銀行甚至出現了淨利下滑的情況。
不過這一現象在年末得以扭轉。總體來看，業績快報顯示，上市銀行去年業績全面增長，盈利轉好趨勢尤為明顯，除浦發銀行外其他15家銀行均實現淨利潤正增長。
數據來源：巨潮資訊 製圖：每日財報
其中，招商銀行和興業銀行的營收均超過2000億元，招商銀行以營收2905.08億元和淨利潤973.42億元暫居榜首，中信銀行和光大銀行的營收也成功突破千億大關。
值得注意的是，招商銀行、中信銀行、光大銀行、興業銀行和上海銀行，這5家銀行去年第三季度的淨利潤均為負增長，這使得市場對這份業績快報有着超乎預期的感覺。
值得一提的是，在淨利潤增速方面，城商行和農商行的表現更優於股份行，淨利潤同比增長速度最快的前三名均為城商行。
具體而言，去年才成功登陸A股的廈門銀行實現營收55.26億元，同比增加22.55%；同期，淨利潤18.23億元，同比增加6.55%，營收、淨利潤增速領跑銀行股。第二名的長沙銀行，淨利潤同比增速為5.08%，張家港行則以4.96%的淨利增速暫居第三。
營收方面，除江陰銀行同比下滑2.38%外，其他11家已公佈業績快報的銀行均為正增長。營收增速達到10%的有廈門銀行、江蘇銀行、無錫銀行和興業銀行。而營收增長較為緩慢的則是上海銀行、常熟銀行和中信銀行。
總資產增長較快，上海銀行不良率獨升
得益於2020年銀行業加大對實體經濟的扶持力度，部分商業銀行業務規模增長，總資產得以增加。
據公開數據顯示，截至2020年年末，銀行業金融機構總資產319.70萬億元，同比增長10.10%。而在已披露業績快報的銀行中，除青島農商行總資產略有下滑之外，所有銀行資產規模增速均達到了兩位數。
數據來源：巨潮資訊 製圖：每日財報
其中，長沙銀行資產規模增速為16.98%，是已披露業績快報的銀行中增速最快的。在總資產迅速增長的同時，部分上市銀行的資產質量也得以提升。從數字上看，2020年商業銀行不良貸款率比2019年末下降0.06個百分點。
數據來源：巨潮資訊 製圖：每日財報
截至目前，已經披露業績快報的16家銀行中僅有上海銀行一家不良率出現增長。此外，部分銀行去年還實現了不良貸款及不良貸款率的“雙降”。
其中，常熟銀行截至2020年年末的不良貸款僅為0.96%，是已經披露快報的所有銀行中最低，而浦發銀行不良率下降0.30個百分點至1.73%，降幅最大。
與此同時，絕大多數銀行撥備覆蓋率有所提升，風險抵補能力進一步增強。其中，常熟銀行2020年末撥備覆蓋率為485.06%，領跑已公佈業績快報的上市銀行。增速方面，張家港行撥備覆蓋率增速最快，同比增長58.37%至310.51%。
值得一提的是，在此次公佈業績快報的16家銀行中，僅有上海銀行一家在不良資產增長的同時，撥備覆蓋率也出現了下降。2020年，上海銀行不良貸款率上升0.06個百分點至1.22%，撥備覆蓋率下降15.77個百分點至321.38%。
《每日財報》注意到，上海銀行在2020年內屢遭監管處罰，最令人驚訝的便是其在去年8月14日，因23項違規違法事實被銀保監會罰款並沒收非法所得共計1652萬餘元。
為改善資產質量，2021年1月21日，上海銀行披露公開發行A股可轉換公司債券募集説明書和發行公告等文件，擬公開發行可轉債募集資金200億元，用於支持公司未來業務發展，並在轉股後補充公司核心一級資本。
銀行業績回暖可期，中小銀行發展方向明確
儘管業績快報只是各家銀行對2020年業績的初步核算數據，或許與即將披露的年報數據存在部分差異。但此次16家銀行公佈的業績快報給了市場打了一劑強心劑。大多數券商人士和投行人士均認為，2021年經濟發展環境可能好於2020年，預計2021年整個銀行業的經營業績回暖可期。
根據德勤最新發布的《2021年全球銀行業及資本市場展望》報告顯示，A股上市銀行中全部實現盈利的年度正增長，有兩家銀行的年營收實現兩位數增長，將預測的利潤增幅轉正時點提前至2020年末。
各銀行業績向好不光是疫情期間各項風控措施的影響，更是各家銀行轉型金融科技取得進展的表現。疫情加速了我國銀行業數字化轉型的進程，大眾足不出户，銀行依賴業務網點和線上渠道開展業務，為客户精準畫像，便利信貸服務。
對於市場較為關注的中小銀行，監管也給出了明確的發展方向。
1月22日，肖遠企在國新辦新聞發佈會上強調，中小銀行、地區性的銀行必須要做到：在本地發展，不能夠全國各地到處跑；聚焦小微企業和“三農”以及個人金融服務，滿足當地企業和居民的金融需求；做普惠金融，特別是要把一些薄弱的環節和領域填補起來。
此外，值得注意的是，從下月初開始，A股上市銀行將正式拉開2020年報披露序幕。根據滬深交易所公佈的年報預約披露時間，平安銀行將於2月2日率先披露年報，而除平安銀行外，有17家銀行將披露時間放在了3月份，另外19家則選擇在4月份披露年報。
究竟2020年各家A股上市銀行的業績表現如何，《每日財報》將持續關注。
END