來源:時代週報;作者:韓一奇
11月9日晚間,萬達電影披露《非公開發行A股股票發行情況報告書及上市公告書》。宣佈非公開發行1.96億股,發行價格為14.94元/股,募集淨額為28.96億元。
這是A股影視公司獲得的最大規模再融資,募集資金將用於新建影院項目、補充流動資金和償還借款。
受此消息提振,萬達電影11月10日股價大漲7.68%,報收18.51元/股。
影視行業無疑是受疫情影響的“重災區”,“如何活下去”也是今年以來業內交流繞不開的話題。
數據顯示,今年一季度行業整體電影票房收入20.33億元,同比下降88.22%。在此背景下,包括萬達電影在內的多家A股影視公司紛紛謀求從資本市場獲得資金回血。
“萬達的定增是行業內非常關注的事情。受疫情影響公司上半年虧損嚴重,這30億元對於充實公司現金流非常重要。”一名北京的券商分析師表示,“隨着影院的復工,從三季度開始行業整體復甦的節奏也在加快。”
“豪華”獲配陣容
萬達電影此次定增共有8名投資者獲得最終配售,包含了明星私募、公募和海外知名QFII投資機構以及牛散。
其中明星私募高毅資產認購額高達16億元,包攬了過半的份額。高毅資產參與定增的產品為高毅鄰山1號遠望基金,該基金的基金經理為明星基金經理馮柳。
值得指出的是,高毅資產作為業內知名百億級私募機構,在此次認購後,成為萬達電影第三大股東。
除高毅資產外,海外知名QFII投資機構瑞士銀行認購額為3億元,國內老牌券商中信證券認購2.45億元。財通基金、全球興證、華安基金也參與了此次認購,認購額分別為2.03億元、1.30億元和1.30億元。慈文傳媒的大股東華章投資通過中信證券的通道參與定增。
值得一提的是,牛散徐茂根的身影也出現在獲配名單中,出資1.32億元。
萬達電影指出,財務層面,此次定增完成後公司總資產和淨資產均有所增加,資產負債率指標將有所改善,資金實力進一步得到提升,整體抗風險能力有所增強,財務結構進一步優化,滿足公司的流動資金需求,有利於提升公司短期資產抵禦風險的能力,為後續發展提供有利保障。
本次認購後,萬達電影前五大股東分別為北京萬達投資有限公司、杭州臻希投資管理有限公司、上海高毅資產管理合夥企業(有限合夥)、莘縣融智興業管理諮詢中心(有限合夥)和北京萬達文化產業集團有限公司,持股比例分別為41.54%、5.94%、4.71%、1.98%和1.94%。
影視業復甦提速
萬達電影此次定增始於今年4月21日,彼時行業面臨院線停擺的壓力,A股影視公司先後出爐定增方案希望從資本市場獲得資金回血。
除萬達電影外,華誼兄弟、華策影視也紛紛出台定增方案,分別擬募資22.4億元和22億元,萬達電影則率先完成定增。
值得一提的是,11月5日,證監會發布的信息顯示,博納影業集團股份有限公司在華龍證券保薦下首發過會。招股、定價、掛牌等程序後,博納影業將正式登陸深交所中小板。
一方面是影視行業公司從資本市場獲得補充資金,另一方面隨着院線復工影視行業整體也逐步復甦。
橫店影視城作為影視行業的“温度計”,在今年5月復工後,迎來了開機潮。
據悉,截至10月底,橫店影視城累計接待劇組277個。目前在拍劇組54個、籌備劇組70餘個,同比超2019年。
“橫店開機潮的原因有多方面,首先是疫情期間被抑制的需求得到釋放,另一方面是隨着影院復產復工從業人員也恢復到正常工作狀態。也可以把橫店的情況看作影視行業復甦的風向標。”北京地區一位影視行業券商分析師表示。
拓普電影數據顯示,截至今年三季度,萬達電影擁有已開業直營影院614家,共計5438塊銀幕。自影院7月底復工復產後,公司票房市場佔有率較去年同比大幅提升至14%-15%水平。
11月10日,萬達電影在互動平台上表示,電影行業受疫情衝擊較為嚴重,屬於不可抗力因素。目前全國電影市場恢復情況良好,隨着公司下屬境內影院的全面復工,第三季度業績已有所好轉,整體市佔率也較去年獲得較大提升,預計第四季度全國票房和公司各項經營業務將恢復正常水平。