財聯社（深圳，記者 覃澤俊）訊，中國平安與華髮集團、特發集團參與重組方正集團迎來重大進展。方正證券今日尾盤一度出現異動，跌幅由8.36%收窄至3.76%，與此同時，中國高科尾盤也出現異動走勢，顯然是部分資金先知先覺。
4月30日晚，中國平安公告稱，公司正式簽訂《重整投資協議》，平安人壽與華髮集團將按7：3的比例受讓新方正集團不低於73%的股權，新方正集團系由北大方正集團有限公司、北大方正信息產業集團有限公司、北大醫療產業集團有限公司、北大資源集團有限公司、方正產業控股有限公司所持有的絕大部分股權類資產、債權類資產和其他資產設立。
此外，不超過27%的新方正集團股權將抵償給選擇以股抵債受償方案的債權人，重整主體持有的方正微電子全部權益由深超科技或其指定主體單獨承接。
在債權人均選擇全現金清償的情況下，投資者將以現金向甲方支付全部對價，如債權人根據重整計劃選擇在新方正集團留債或/和以新方正集團股權抵債，則中國平安和華髮集團將向甲方支付不低於529.25億元的現金，平安人壽將以370.5~507.5億元對價受讓新方正集團51.1%~70%的股權。
中國平安認為，參與方正集團重整，是公司進一步深化醫療健康產業戰略佈局、積極打造醫療健康生態圈的重要舉措。通過將北大醫療產業集團有限公司下屬優質醫療資源與公司保險專業能力、醫療科技能力緊密結合，構建“有場景、有服務、有温度、有頻率”的醫療健康生態圈，打造本公司未來價值持續增長的新引擎，助力“健康中國”建設。同時公司亦將積極推進方正集團其他板塊的業務提升、資產運營與資本運作及合規化改造。
業內人士對此評價稱，雖然重組還要通過監管審批程序，但總體影響不大；短期對行業影響有限，但會大幅增強頭部券商和頭部險企的危機意識，未來業內收購和重組案例或快速增加。
中國平安將控股新方正集團
重整完成後，中國平安將控制新方正集團，將其納入合併報表範圍。
中國平安表示，公司參與本次重整的基本方案根據重整主體的債權人對債權清償方案的選擇情況，平安人壽與華髮集團（代表珠海國資）將按7：3的比例受讓新方正集團不低於73%的股權，不超過27%的新方正集團股權將抵償給選擇以股抵債受償方案的債權人，重整主體持有的方正微電子全部權益由深超科技或其指定主體單獨承接。本次重整投資者最終支付對價金額及持股比例取決於債權人受償方案選擇情況，其中平安人壽將以370.5~507.5億元對價受讓新方正集團51.1%~70%的股權。
在債權人均選擇全現金清償的情況下，投資者將以現金向甲方即北大方正集團有限公司管理人支付全部對價；如債權人根據重整計劃選擇在新方正集團留債或/和以新方正集團股權抵債，則中國平安（乙方一）和華髮集團（乙方二）將向甲方支付不低於529.25億元的現金。
中國高科與方正證券同日披露的公告稱，公司於2021年4月30日收到北大方正集團有限公司管理人《關於北大方正集團有限公司重整進展的告知函》，告知函主要內容如下：“2021年4月30日，投資者各方及其指定主體已與管理人、方正集團等五家公司簽署了《重整投資協議》，且協議已正式生效。
公告稱，管理人以《重整投資協議》等相關文件為基礎制定了重整計劃草案，並已向北京市第一中級人民法院提交。重整計劃草案須經方正集團等五家公司債權人會議表決並經人民法院裁定批准後方能生效，尚具有一定不確定性。
根據公告，《重整投資協議》及經法院裁定批准的重整計劃草案，重整完成後，方正集團和方正產業控股有限公司持有的中國高科與方正證券的股份將由投資者通過直接或間接方式持有，可能導致中國高科與方正證券的控股股東和實際控制人發生變更。”
人員變化方面，公告信息顯示，原則上重整主體的人員由新方正集團全員承接，新方正集團將根據崗位設置情況和職工個人意願等，雙向匹配選擇。
重組包括四大業務板塊
中國平安公告稱，2021年4月30日，公司召開第十二屆董事會第三次會議，同意公司授權平安人壽簽署《北大方正集團有限公司管理人與珠海華髮集團有限公司（代表珠海國資）、中國平安人壽保險股份有限公司、深圳市深超科技投資有限公司與北大方正集團有限公司、北大方正信息產業集團有限公司、北大醫療產業集團有限公司、北大資源集團有限公司、方正產業控股有限公司之重整投資協議》的相關決議。
中國平安表示，授權平安人壽代表公司參與重整。截至本公告披露之日，平安人壽已與華髮集團（代表珠海國資）、深圳市深超科技投資有限公司（作為特發集團指定主體並根據特發集團的授權參與本次重整，以下簡稱“深超科技”，與華髮集團（代表珠海國資）、平安人壽合稱“投資者”）、管理人、重整主體簽署《重整投資協議》，《重整投資協議》已生效，但後續履行尚待相關機構的審批，具有一定不確定性。
根據中國平安公告，三家參與重組的投資者在重整中擬收購的新方正集團資產包括重整主體下屬醫療、金融、信息技術、教育、商貿及地產等板塊的股權類、債權類及其他類資產。
一是醫療板塊：主要以北大醫療產業集團有限公司為主體，依託於北京大學和北京大學醫學部，擁有以北京大學國際醫院為旗艦醫院及十餘家醫療機構組成的醫療服務體系、國內首家從事醫療信息化的企業北大醫療信息技術有限公司、中國醫藥重點骨幹企業北大醫藥股份有限公司（000788.SZ）和佔地220餘畝、孵化100餘家創新型生物醫藥企業的北大醫療產業園。
二是金融板塊：主要以方正證券股份有限公司（601901.SH）、北大方正人壽保險有限公司為核心主體，業務範圍涵蓋證券、期貨、基金、保險等領域。
三是信息技術板塊：主要以北大方正信息產業集團有限公司為主體，旗下包括方正科技集團股份有限公司（600601.SH）等公司，目前已形成了覆蓋智能製造（PCB、封裝基板等）、印刷出版、新聞傳媒、寬帶通信、智慧城市解決方案等領域的產業佈局。
四是教育板塊：主要包括中國高科集團股份有限公司（600730.SH）和北大方正軟件職業學院等，主營職業教育、非學歷職業培訓等業務。
方正集團重組歷時超兩年
2020年2月19日，北京市第一中級人民法院裁定受理北京銀行股份有限公司對方正集團的重整申請，並指定方正集團清算組擔任管理人。2020年7月31日，北京一中院裁定受理方正集團及其4家主要子公司實質合併重整。
2020年9月18日，中國平安確定參與方正集團重整項目。
2021年1月29日，華髮集團、中國平安、特發集團組成的聯合體作為方正集團的重整投資者。
2021年4月30日，三家投資者中國平安、特發集團、華髮集團與重組方的方正集團、方正產業控股有限公司簽署《重整投資協議》。