北京時間2月23日,固特異官方發佈消息稱,固特異與固鉑雙方已達成最終交易協議,根據該協議,固特異將以總企業價值約25億美元完成收購交易。
根據兩家公司董事會批准的交易條款,固鉑將獲得每股41.75美元的現金和固定匯率為0.907的固特異普通股,約28億美元。按公告發布前的最後一個交易日收盤價計算,庫珀股東將獲得的隱含現金和股票對價為每股54.36美元,較庫珀當日收盤價溢價24%。
公開信息顯示,庫珀公司成立於1914年,按營收規模來看,固鉑是北美第五大輪胎製造商,在全球15個國家和地區擁有大約10000名員工,以及包括全資和合資工廠在內的10個工廠,旗下推出的品牌包括Cooper,Mastercraft,Roadmaster和Mickey Thompson,涉及乘用車、輕型商用車、特種越野車等多個領域。
交易完成後,固特異股東將擁有合併後公司和Cooper約84%的股份。對此,固鉑方面表示,收購完成之後,雙方的業務整合將大幅從提升固特異的產品範圍,尤其是在分銷和零售渠道的提升,將讓固特異佔有更大市場份額。結合兩家公司在輕型卡車和SUV產品領域的優勢,兩家公司的並表數據將有所提升,固特異方面預估,2019年的合併預估銷售額約為175億美元。
作為全球第三大輪胎製造商,固特異排名僅次於普利司通與米其林。過去幾年,固特異在同時推進兩大舉措:去過剩產能,收購下游企業。就在2019年,固特異完成對美國大型輪胎經銷商拉貝輪胎有限公司的收購,並開始在全球範圍內推進其互聯商業模式,不斷提升其渠道能力,進一步擴大市場份額。此次收購固鉑,將是固特異對其輪胎業務的補強,實現全領域的輪胎業務覆蓋。未來,或將發起對米其林輪胎的反超衝鋒。
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