0901成長股投資|藍思科技vs歐菲光，扒一扒公告背後的真相。
免責聲明：本文是個人日記，不構成投資建議。文中所有觀點， 僅代表個人立場，不具有任何指導作用！
走出緊張局勢
週一，順風順水的新高突然被利空消息打斷。中印邊境局升級，部分敏感的資金撤出避險。
現在的市場，只會比之前更加具有韌性。因為經歷了中美摩擦之後，不會認為印度的挑釁是一個大問題。尾盤資金重新進入市場，表明了情緒的快速回復。
匯率的不斷上漲，也給了人民幣資產足夠的信心。
一個大漲，一個跌停
財聯社記者獲悉，蘋果將歐菲光剔除供應鏈名單後，歐菲光的觸控訂單大部分已歸藍思科技，藍思科技子公司藍思智控（原日寫藍思）早已是大客户觸控一級供應商。
歐菲光澄清公告。
但歐菲光就一點事情也沒有了嗎？ipad數控訂單到底有沒有失去？蘋果是否將ipad觸控訂單迴歸台廠？歐菲光並沒有直接對此回應，而是迴避了這個問題。
據證券時報·e公司午間消息，藍思科技相關人士向記者表示：我們沒對外發布承接歐菲光訂單相關消息，藍思智控本來就是蘋果觸控Film sensor的供應商。
意思藍思只説了自己發佈自己承接了歐菲光的訂單，但不沒有直接否認自己承接了歐菲光的訂單。
那麼藍思科技到底有沒有拿到歐菲光的訂單呢？藍思沒有否認，也沒有肯定。
真相到底如何呢？
該追？該抄？
歐菲光作為蘋果供應商，其中最重要的產品不是觸控，而是攝像頭。歐菲光的觸控營收佔比只有11.4%，且安卓的觸控業務已經剝離。所以，歐菲光此時如果逐漸剝離蘋果的觸控業務也實屬正常。
因為觸控業務真的不夠賺錢。
同樣的，藍思的確有可能拿到部分歐菲光的觸控業務。但應該不足夠多，還不到可以直接公告的標準。
考慮到，藍思科技已經是千億市值的公司，且半年的營收達到155億，全年營收超過300億，即便是真的拿到部分歐菲光觸控業務，對營收的影響並不巨大。
我的結論是：
歐菲光雖然屬於誤傷，但並不具備博弈空間。因為歐菲光的基本面確實存在明顯的瑕疵，並不足夠好。 而因此追高藍思科技也並不靠譜，因為對藍思帶來的業績提升非常有限。
總結
雖然中印邊境問題並未解決，但是市場已經逐漸恢復。尾盤的拉昇並不是示弱，而是一種情緒的回覆。表明情緒在日內已經完成了調整，而不是單純的拉尾盤。
今天許多莊股悄然出貨，註冊制的威力顯現。目前市場正在處於估值調整週期。藍思科技與歐菲光的一漲一跌，市場的目光再次回到了蘋果產業鏈。今年蘋果發佈的出貨計劃遠好於預期。下半年，電子消費的大行情依然大有可為。
點擊“在看”，以此鼓勵繼續原創更優內容
少跳坑，多積累經驗