時代中國控股為現有債務再融資 擬發行3.5億美元優先票據

時代中國控股為現有債務再融資 擬發行3.5億美元優先票據

  時代中國控股公佈,於2020年9月15日,該公司及附屬公司擔保人與瑞銀、瑞信、德意志銀行、中信里昂證券、中信銀行、興證國際、民銀資本、國泰君安國際、海通國際、匯豐及東亞銀行有限公司就發行於2026年到期的3.5億美元6.2%優先票據訂立購買協議。

  票據發行的所得款項總額將為3.5億美元。公司擬將票據發行所得款項淨額用作其若干現有債務再融資。

  此外,公司將尋求票據於聯交所上市。現已收到聯交所有關票據合資格上市的確認書,批准票據僅可按照發售備忘錄所述向專業投資者發行債券的方式上市。聯交所接納票據不應視為該公司或票據的價值指標。

  預期票據將獲穆迪投資者服務公司評為“B1”、獲標準普爾評級服務公司評為“B+”及獲惠譽國際信用評級有限公司評為“BB-”。

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