本週你都錯過了哪些刺激行情？
【重點行情回顧】
週一市場因等待重磅數據交投謹慎，但自週二以來，接二連三的爆表數據引發市場對美聯儲的加息預期升温，現貨黃金震盪走低，失守多道心理關口，週五一度跌破1820關口，創年內新低，雖然美盤有所反彈，但本週恐仍將收得周陰線。現貨白銀走勢相似，本週勢將收穫周線五連跌。
鑑於經濟數據指向更鷹派的加息路徑，且美聯儲頻繁發出鷹聲，美債收益率本週一路走高。10年期美債收益率刷新年內高點，週五一度站上3.9%關口，但美盤後有所回落。
美元指數本週延續2月以來的漲勢，儘管週五回吐了部分漲幅；歐元兑美元、英鎊兑美元自週二美國CPI數據公佈以後整體下行。
國際油價本週早些時候維持區間震盪，週五美盤加速下跌，兩油均一度跌超3%，但隨後都收復部分跌幅。儘管如此，美油已連續第五天下跌，創下自去年12月初以來最長的跌勢。
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美股本週整體呈先升後降之勢，主要股指周初表現堅挺，週四跌勢較為明顯。
港股走勢反覆，自週二連跌兩日後，週四盤中強勁反彈，但截至週五收盤已回落至接近周初的水平。
A股本週先揚後抑，週四午後出現了一輪急跌，創業板指一度跌約2%，兩市下跌股票超過4500只，成交量亦有所放大。滬指前期一直未能越過的3300點，依然形成較為明顯的壓制。業內人士分析指出，市場急跌是因為資金在兑現。然而，當日北向資金仍逆勢淨流入近70億元，因此可能主要是內資獲利了結。
【一週大事記】
01、美國經濟數據“三連殺”，美聯儲高官鷹聲陣陣
週二，美國1月CPI連續第7個月下降，但同比上漲6.4%，超過預期的6.20%。受汽油和住房成本的推動，美國1月CPI環比上升0.5%，創2022年6月以來最大增幅。該數據引發了人們對通脹下降步伐趨於停滯的擔憂。值得注意的是，此前美國勞工統計局調整了CPI權重和計算方式，這些調整可能給1月通脹數據帶來了上行壓力。
次日凌晨，美聯儲“三把手”威廉姆斯表示，最近的數據支持進一步加息，美聯儲有可能需要將利率提高到高於目前預期的水平，並可能要等到24年或者25年才會降息。2023年FOMC票委、費城聯儲主席哈克則稱，需要維持25個基點的利率路徑，美聯儲還沒有結束加息週期，但可能正在接近。
週三，美國1月零售銷售月率錄得3%，為2021年3月以來最大增幅，大超預期的1.80%，逆轉了前兩個月的下行趨勢。這表明儘管通脹壓力不斷上升，但消費支出依舊堅挺，給美聯儲的工作帶來了更大的挑戰。與此同時，分析師指出，季節性調整因素可能誇大了數據，類似上個月的大幅上漲情況不太可能成為常態。
週四，另一項通脹指標——美國1月PPI錄得0.7%，反彈幅度超過預期的0.40%，創下6月份以來的最大漲幅。該數據的超預期反彈再度突顯了持續的通脹壓力。數據公佈後，兩位重要美聯儲官員梅斯特和布拉德表示，他們傾向於在未來恢復更大幅度的加息，並稱他們認為在本月早些時候的美聯儲會議上本應該加息50個基點。在梅斯特發表講話後，有交易員開始押注美聯儲可能會在3月份的政策會議上恢復大幅加息。
科技行業投資大佬、對沖基金Satori Fund的創始人丹·奈爾斯（Dan Niles）認為，美聯儲可能會加息至近6%的水平。高盛也上調了對美聯儲終端利率的預期，預計美聯儲今年還將加息三次，每次加息25個基點，聯邦基金利率峯值將達到5.25%-5.5%。
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02、美聯儲鴿派“二把手”高就，新的鴿派或將補位
知情人士週一晚間表示，美國總統拜登已決定任命美聯儲副主席佈雷納德為他的首席經濟顧問，接替即將離任的全美經濟顧問委員會（NEC）主任布賴恩·迪斯（Brian Deese）。
有“美聯儲通訊社”之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos發文表示，美聯儲副主席佈雷納德前往白宮任職可能產生直接的經濟影響。佈雷納德已成為美聯儲最有説服力的“鴿派”官員之一，她的離開可能導致美聯儲在今年春季進行更大幅度的加息，繼而引發更大的衰退風險。
美國白宮官員稱，在佈雷納德離開美聯儲之後，白宮將迅速決定美聯儲副主席人選。消息人士稱，白宮正在考慮讓芝加哥聯儲主席奧斯坦·古爾斯比（Austan Goolsbee）擔任美聯儲副主席。華爾街經濟學家認為他像佈雷納德一樣是更注重就業的鴿派。如果古爾斯比成為美聯儲副主席，克利夫蘭聯儲主席梅斯特將成為FOMC票委，直到芝加哥聯儲任命新的主席。
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03、美國債務危機“死期”最早或在7月
根據美國無黨派的美國國會預算辦公室（CBO）的估計，美國可能在7月至9月之間無法按時支付所有賬單，議員們將僅有幾個月的時間就提高債務上限和避免違約達成協議。如果兩黨未能及時達成一致，美國可能現歷史上首次債務違約，這可能使金融市場陷入混亂，並對全球經濟造成更廣泛的破壞。
美國國會預算辦公室：美國或最早7月出現違約
04、美國計劃再次拋儲，OPEC+誓言堅守產量計劃
週二，美國政府表示,將繼續按計劃出售該國戰略石油儲備 (SPR) 中的2600萬桶原油，交付時間為4月至6月。此舉導致油價短線下挫。ICAP的能源專家Scott Shelton表示，一些市場參與者曾預計這項預定的銷售將被取消或推遲到今年晚些時候。
兩大原油機構（OPEC和IEA）都上調了今年全球石油需求增長預期，預計中國將成為需求增長的中堅力量。OPEC還下調了俄羅斯和其他非歐佩克產油國的供應預測，意指石油供應將趨向緊俏。IEA則指出，隨着需求復甦和俄羅斯部分產量的流失，供應可能會迅速轉向短缺。
西方新制裁的生效導致俄羅斯石油收入劇減，因其被迫為替代買家提供大幅折扣。一位IEA官員表示，這表明西方國家對其實施的價格上限制裁和其他制裁正在產生預期的結果。據分析，超一半的俄羅斯石油產品被納入了45美元/桶的價格上限之中。儘管如此，俄羅斯近幾個月的石油出口和產量“比預期好得多”。
為了報復西方，俄羅斯此前宣佈將於下個月減產50萬桶/日。對此，美國財政部助理部長本·哈里斯（Ben Harris）週四表示，俄羅斯決定每天削減50萬桶原油產量，表明該國無法賣出所有石油。但一些分析師認為，俄羅斯石油仍將找到進入市場的方法。
據外媒報道，俄羅斯副總理亞歷山大·諾瓦克宣佈，該國計劃今年將80%以上的原油出口出售給“友好”國家，並稱有可能向亞太地區出售更多天然氣。
由於歐洲拒絕俄羅斯石油，並轉向越來越依賴美國，美國石油定價權顯著提升。芝商所的數據顯示，2月8日，交易員在休斯頓和米德蘭交易的石油合約達到創紀錄水平，這兩個地方是德州出口的關鍵樞紐。值得注意的是，今年6月，一種德州生產的原油將正式加入全球基準布倫特原油定價體系中。
作為對抗美國在石油市場上主導地位的OPEC也不甘示弱。本週，沙特能源部長重申，OPEC+計劃在今年剩餘時間內維持其在2022年10月設定的產量計劃。
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05、一大黃金買家暫停進口，中國去年黃金同比大增64%
據一位知情官員稱，土耳其將暫停部分黃金進口，作為其緊急計劃的一部分，以緩解上週該國東南部連發兩場強烈地震對經濟造成的影響。根據貿易部數據，該國1月份的黃金進口額同比狂飆656%至54億美元，進口量創下月度紀錄68.3噸。
作為世界上最大的黃金消費國，中國2022年進口了黃金1343噸，創2018年以來的最高進口水平，全年黃金進口總量比2021年增長64%。如果這一趨勢在2023年得以延續，將推動全球整體黃金需求走高。與此同時，中國去年總計減持美國國債1732億美元。
人稱“華爾街空神”的億萬富翁、對沖基金Paulson & Co.的創始人約翰·保爾森（John Paulson）也看好黃金的前景。他對今年、未來三年和未來五年的展望是：黃金將升值，而美元將貶值。
最大黃金買家出事！暫停部分黃金進口
狂拋美債、大買黃金！中國去年進口黃金1343噸
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06、美股漲勢脱離基本面，危機警報愈發響亮！
外媒彙編的數據顯示，隨着大部分美股公司已經公佈季度財報，財報顯示去年第四季度標普500指數成份股公司的每股收益同比下降了2.3%，這是自2020年第三季度以來的首次下降。這些報告凸顯出，疲軟的基本面與今年大部分時間股市上漲之間嚴重脱節。
股市的過度上漲似乎是受散户的追捧所致。週四，根據追蹤美國散户交易活動的研究機構Vanda的數據，過去一個月，散户每天淨買入的美國股票達到了創紀錄的15.1億美元，因美股的反彈引發了FOMO（錯失恐懼症）。摩根大通一位高級策略師週三也指出，散户正在故意與意圖給經濟降温的美聯儲作對。
然而，基金經理們正在悄悄聽取美聯儲的意見。美國銀行最新的全球基金經理調查顯示，在圍繞經濟增長強勁和通脹降温的樂觀情緒高漲，但大多數投資者並不相信漲勢會持續下去。根據調查，預計全球經濟衰退的投資者比例從11月的77%峯值下降至24%，83%的基金經理認為未來12個月通脹將進一步放緩。約66%的參與者認為，美股處於熊市反彈。
市場的反彈引發了一大波空頭回補潮。高盛和摩根大通的大宗經紀部門週四公佈的數據顯示，隨着市場反彈，做空科技股的對沖基金在2月上半月急於解除這些交易。
值得注意的是，週四，據報道，多年前在期權市場上引起轟動的的交易員可能攜帶另一筆押注股市波動的豪賭迴歸了。他因在疫情期間美股暴跌時以50美分左右的價格買入VIX看漲期權而暴賺，並得名被稱為“50美分”（50 Cent）。這位神秘的交易員再次以每股50美分的價格在週二、週三累計狂買近800萬美元的看漲合約，押注市場波動飆升。
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他回來了！要起風暴了！
07、中概股獲國際投資巨頭青睞，中國股市吸引創紀錄資金流入
本週各大機構向美國證券交易委員會（SEC）提交13F報告，披露四季度所持美股股票和持倉規模。整體來看，多數華爾街機構的持倉總市值有所增長，但其對科技股的態度有比較明顯的分歧，例如，橋水基金幾乎清倉蘋果、微軟，而貝萊德全線加倉大型科技股，對嗶哩嗶哩的增持幅度接近600%。另外，新能源汽車中概股遭遇多家機構減倉。
國際金融協會（IIF）週三表示，1月份淨流入新興市場的資金規模達到657億美元，超過去年全年309億美元的2倍，原因是良好的環境為大規模的債券發行提供了條件。其中中國股市1月吸引了約176億美元的資金流入，為2020年12月以來的最大流入。
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657億美元！資金瘋狂湧入這些市場
08、老司機也翻車？索羅斯遭華爾街圍剿
據報道，金融巨鱷索羅斯卻仍在堅持做空如今被做空最嚴重加密貨幣銀行Silvergate。“新對沖基金之王”Citadel、全球最大資管巨頭貝萊德、安信基金等正大肆抄底Silvergate Capital，試圖進行逼空。2月15日美股開盤後，Silvergate 股價大幅飆漲，單日漲幅超28%，近2日累計漲幅更是達52%，空頭的爆倉危機或隨時爆發。
09、證監會重大宣佈：全面註冊制正式實施
週五，中國證監會發布全面實行股票發行註冊制相關制度規則，自公佈之日起施行。主要內容包括：一是精簡優化發行上市條件。二是完善審核註冊程序。三是優化發行承銷制度。四是完善上市公司重大資產重組制度。證券交易所、全國股轉公司、中國結算、中證金融、證券業協會配套制度規則同步發佈實施。
10、證監會發布境外上市備案管理相關規則
週五，經國務院批准，中國證監會發布境外上市備案管理相關制度規則，自2023年3月31日起實施。證監會新聞發言人表示，將徵求有關主管部門意見，對滿足合規要求的VIE架構企業境外上市予以備案，支持企業利用兩個市場、兩種資源發展壯大。