Stifel：不看好阿爾茨海默病藥物前景 下調百健(BIIB.US)評級至“持有”

智通財經APP獲悉，Stifel分析師Paul Matteis發佈研報，將百健(BIIB.US)的評級從“買入”下調至“持有”，目標價從304美元降至223美元。這位分析師對百健改變阿爾茨海默病藥物Aduhelm醫療保險覆蓋範圍的可能性持悲觀態度。

據悉，美國醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)建議嚴格限制百健備受爭議的阿爾茨海默病治療藥物Aduhelm(aducanumab)的覆蓋範圍，只覆蓋目前正在進行的單克隆抗體臨牀試驗。CMS可能將在4月11日前做出最終決定。

在重新審視Tecfidera在美國以外的業務、Rituxan/Gazyva特許權使用費和基礎業務的長期前景後，Matteis認為，剔除阿爾茨海默病藥物後，百健股票的最低價值為140 - 150美元，低於他之前的預期。他認為阿爾茨海默治療藥物lecanemab獲得成功的概率為30%，但這不足以維持“買入”評級。

據瞭解，近日，百健和日本製藥公司衞材開始在日本提交lecanemab上市申請。早在2021年9月，兩家公司已開始通過加速批准通道向美國食品和藥品監督管理局(FDA)滾動提交lecanemab (BAN2401)的生物製品許可申請(BLA)。

截至發稿，百健盤前跌1.76%，報202.15美元。