抄作業!機構、基金公司員工也喜歡買基金,他們買了啥?
市場上數千只基金到底怎麼選?
小編這裏提供兩種“抄作業”方式。一是可以跟着基金公司員工買,多數基民能見到專業基金經理的機會並不多,但在基金公司上班的人卻有機會近距離接觸。
二是可以跟着機構買,和普通投資者相比,機構研究能力相對更強,他們口味的變化值得重視。
員工越來越愛買自家基金
Choice數據顯示,基金公司員工買入自家基金的份額正連年提升。截至2020年年末,基金公司員工買入自家非貨幣基金總份額已達57.15億份,相較2015年增長超4.4倍。
注:上述份額剔除了貨幣基金
哪家公司的員工最愛自家產品?
Choice數據顯示,截至去年年底,員工持有基金份額(不含貨幣基金)最高的基金公司是南方基金,員工持有份額高達13.55億份,高居榜首。其次是中信證券,員工持有份額2.58億份;興證全球緊隨其後,員工持有份額2.48億份。員工持有份額超1億份的還有匯添富基金、易方達基金、中歐基金、嘉實基金、富國基金、上海東方證券資管等。
但也有員工持有基金份額下降的公司,比如華夏基金的員工持有份額,在2019年末為9386萬份,2020年末則變成了8236萬份。
從基金類型來看,內部員工更偏愛權益類產品。Choice數據顯示,2019年公司員工持有自家基金的權益型基金份額(混合型、股票型)為24.69億份,2020年變為47.73億份,同比增長超九成。從單隻基金來看,2020年年底員工持有份額TOP20基金中,僅4只為債券型基金,其餘均為權益型基金。
員工最愛的主動偏股基金是哪些呢?
他們分別是:南方配售、方正證券金立方一年持有期混合C、南方利安C、中信證券紅利價值B、興全趨勢、中信證券卓越成長兩年持有混合B、興全合潤、匯添富養老2030三年持有混合(FOF)、南方榮光A和中信證券臻選成長A。
上述員工持有份額TOP10基金的管理人基本來自於南方基金、中信證券和興證全球。此外匯添富基金和方正證券也各有一隻基金上榜。
此外,員工持有份額超過2000萬的還有9只基金,其中不乏多位明星基金經理管理的產品。比如張坤管理的易方達藍籌精選混合,員工持有份額為2799萬份。傅鵬博、朱璘管理的睿遠成長價值混合C,員工持有份額為2596萬份。丘棟榮管理的中庚小盤價值股票,員工持有份額為2337萬份。謝治宇、楊世進管理的興全合宜,員工持有份額為2225萬份。
機構有“新寵”
機構投資者的投向對普通投資者來説也頗具參考意義。
小編重點梳理了機構在主動權益類基金(包括普通股票型、偏股混合型、靈活配置型)上的投資情況。整體來看,機構持有份額最多的基金主要是幾隻戰略配售基金,此外,張坤管理的易方達藍籌精選混合、王培管理的中歐成長混合機構持有份額均超過40億份。
機構持有份額排名前十的基金
從動態的角度來看,去年下半年機構動作頻頻,在基金賣出上呈現幾大特點(A/C份額分開統計)。一是,拋棄成長風格明顯的基金。東方財富Choice數據顯示,和去年年中相比,機構減持了周應波管理的中歐明睿新常態A11.95億份,周應波管理的另一隻基金中歐時代先鋒股票A也遭減持超5億份。從投資風格上看,周應波偏向成長,尤為擅長科技股投資。
無獨有偶,重點投向科技行業的工銀互聯網加股票、易方達信息產業混合、匯添富移動互聯股票遭減持份額均超過5億份,此外,重倉半導體的諾安成長也遭機構減持4.68億份。
二是拋棄去年收益不佳的基金。具體來看,去年下半年,海富通阿爾法對沖混合A遭機構減持16.72億份,該基金去年全年收益率為4.05%。類似的還有胡宜斌管理的華安智能生活混合,機構持有份額也減少12.19億份,從收益情況來看,華安智能生活去年基金淨值上漲了19.9%。
曾有“機構的真愛”之稱的丘棟榮也因為短期業績不佳被機構暫時遺忘。丘棟榮管理的中庚價值領航混合去年收益為26.67%,機構持有份額減少4.1億份,他所管理的另一隻基金中庚小盤價值股票也遭機構減持逾5億份。
那麼去年下半年機構又在買入哪些基金?小編梳理發現,機構也“追星”。東方財富Choice數據顯示,去年下半年機構分別淨申購張坤管理的易方達藍籌精選混合、劉彥春管理的景順長城績優成長混合13.1億份、11.96億份。值得注意的是,無論是易方達藍籌精選還是景順長城績優成長均可以投資港股,而張坤、劉彥春管理的其他幾隻不能投港股的基金並未被機構熱烈追捧。
事實上,機構也在用真金白銀申購一些港股基金。例如,去年下半年,機構增持富國滬港深業績驅動混合型A13.97億份,前海開源滬港深優勢精選混合A、國富滬港深成長精選股票、富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式A的被增持份額也均超過8億份。
此外,機構也較為青睞一些價值型或是均衡配置型基金經理掌管的基金。例如,去年下半年機構增持周雪軍管理的海富通改革驅動混合18.74億份,增持另一位以價值風格著稱的譚麗管理的嘉實價值精選股票也超過9億份。
去年下半年機構增持前十的基金