榮安地產擬發行6.2億公司債 用於償還舊債

觀點地產網訊：8月9日，榮安地產股份有限公司公告披露，公司擬面向合格投資者公開發行2020公司債券（第二期），發行規模不超過6.2億元（含）。

觀點地產新媒體獲悉，本期債券期限為5年期，第二年末和第四年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。債券起息日為2020年8月12日，付息日期為本期債券存續期內每年的8月12日，兑付日為2025年8月12日。

經聯合信用評級有限公司及東方金誠國際信用評估公司綜合評定，榮安地產的主體信用等級為 AA，本期債券信用等級為 AA。該期債券的主承銷商、簿記管理人為東亞前海證券有限責任公司。

關於募集資金用途，本期債券募集資金扣除發行費用後，擬用於償還公司債券。

據債券募集説明書披露，本期債券上市前，榮安地產最近一期期末的淨資產為 685,983萬元（截至 2020 年 3 月 31 日合併報表中所有者權益合計），合併口徑資產負債率為 83.54%，母公司口徑資產負債率為 76.68%。