財聯社(廣州,記者 陳業)世茂集團部分信託產品兑付展期後,旗下一筆超大規模信託將到期,令其還款壓力陡增。
該信託產品全名為“中信信託·深圳龍崗融資集合資金信託計劃”,目前存續規模高達近60億元,其中12.94億元將於2月17日到期,另外合計47億元將於今年4月-8月陸續到期。
據中信信託披露,深圳龍崗融資集合資金信託計劃的募集資金,最終用途是支持深圳龍崗深港國際中心綜合體項目項下地塊10二期公寓項目、地塊1一期商辦項目的開發建設。值得關注的是,這一大型綜合體項目已被世茂擺上貨架,報價151.43億元,但出售事宜尚無進展。
2月16日下午,應世茂方要求,由中信信託組織,世茂集團董事局副主席兼總裁許世壇、執行董事呂翼作為世茂方代表與投資人召開了一場線上視頻會議。會上,世茂方提出將該信託展期2年兑付,但部分投資人對該方案不甚滿意,截至記者發稿,最終展期方案仍未確定。
世茂與投資人仍在博弈
據投資人提供給財聯社的資料,“中信信託·深圳龍崗融資集合資金信託計劃”於2020年7月17日成立,募集規模為87億元,目前存續規模59.94億元。信託期限不超過36個月,分為ABCDE類產品。
其中,A類規模為10億元,於2021年2月8日提前結束;B類規模為15億元,於2021年10月18日到期結束。最新於2月17日到期的為C類,規模為15億元,由於年前已還款8%(約1.2億元),目前剩餘13.8億元,加上利息約14億元。
去年四季度,世茂流動性開始出現階段性困難,陸續與民生信託、國通信託等信託公司商討信託產品展期事宜,其與中信信託也有過多次接洽。
相關投資人告訴記者,去年12月,中信與世茂之間有過約定,還款30億,後面展期一年,但臨近還款,世茂方再次改變主意,雙方一直在進行溝通。直至今年初,世茂提出每個工作日償還1000萬元的展期方案,並希望徵得投資人的同意,但投資人以世茂方誠意不足最終拒絕。
在2月16日召開的世茂方與投資人視頻會議上,雙方展開了進一步博弈。財聯社記者全程參與了該會議,會議時間不足半小時,許世壇、呂翼分別介紹了世茂目前的整體情況、世茂深圳龍崗項目運營情況、償債方案,並回答了投資者提問。
針對今年將到期的近60億元信託資金兑付,世茂方提出了初步展期方案,具體展期方案為:2022年2月歸還2月17日到期的12.94億本金的10%,該本金部分的利息從2月17日開始,每個工作日支付653萬,本息合計支付1.82億;2022年歸還貸款本金的25%即14.99億,另需支付利息約5.09億,本息合計約20.08億;2023年歸還貸款本金的35%即20.98億,另需支付利息約3.34億,本息合計約24.32億;2024年歸還本金的40%即23.98億,另需支付利息約1.16億,本息合計約為25.14億。
對於該方案,有投資人在隨後的提問環節提出質疑,投資人認為世茂方在保公開債方面顯得誠意更足,而兑付該信託首期規模太少;世茂集團在處置資產後,應對該信託兑付給予更多的支持及進一步增加增信措施等。
世茂方則表示,深圳龍崗項目的展期方案是根據該筆融資所對應的資產情況制定的,還款計劃實際上已經超過項目今年的回款,並表示目前所給出的方案僅是保底方案,未來會視情況好轉而做出調整。
“當市場好轉,或政策有所鬆動,或融資速度加快、或項目銷售良好,公司都願意給予更好的兑付條件、或加速償還。”許世壇在會上説。
引入國資尚無確切時間表
相關投資人告訴記者,大部分投資人的訴求是希望首期兑付資金能提升,如此即便後面展期,後期兑付的不確定性也會降低。
在視頻會議上,有投資人提出,當前世茂處置資產較多,能否從集團調配更多資金進行兑付。對此,世茂方面表示,雖然公司已陸續處置部分資產,但由於資產本身存在貸款及需要支付相應税費,能回收的資金有限。
世茂方面首次披露,該信託計劃涉及的項目深圳龍崗深港國際中心,擬引入國資戰投,正與深業、深投控、中建投和AMC等洽談。其還表示,深圳政府很重視,市區兩級都是親自參與,正在跟多家國企進行大量的調研探討及積極洽談各種可行方案。
此外,有投資者提問,世茂方是否有明確的出售資產及引入國資時間表。對此,世茂方未給出確切的回覆。
許世壇表示,目前在積極和央企國企探討推進很多合作的方案,但世茂集團的規模比較大,相關方也比較多,面臨的情況比較複雜,希望深港項目信託的債權人能給予世茂更多的時間。
值得一提的是,就在該信託展期談判進入關鍵階段時,世茂深圳龍崗項目178套商務公寓遭司法查封,目前尚不明確是否由中信信託申請查封。根據深圳房地產市場信息網備案信息顯示,該項目於2021年11月26日獲批預售,總計186套,截至目前只有8套網籤。