北京時間9月8日凌晨一點，以“Far Out”為主題的蘋果秋季新品發佈會如期而至。在這場長達兩個半小時的發佈會上，蘋果發佈了包括4款手機、3款Apple Watch，以及第二代AirPods Pro等新品。
此前，在iPhone13發佈後，王守義十三香也跟着火了。天眼查顯示，當前“十四香”商標已被駐馬店市王守義十三香調味品集團有限公司成功註冊，其申請時間為2002年，國際分類為方便食品。截至目前，王守義公司已成功註冊“十二香”至“十八香”商標，以及“二十三香”“二十六香”“三十六香”“三十九香”商標，國際分類多為方便食品、食品。
9月8日早盤，港股蘋果概念走強，高偉電子漲4.85%、舜宇光學科技漲0.88%、東江集團控股漲1.04%。A股蘋果概念板塊高開低走，宏和科技(603256)漲停，瑞達電子、航天彩虹(002389)、萬祥科技等跟漲。
智能手機銷量創7年來新低
受疫情、經濟疲軟、通脹等因素影響，2022年上半年中國智能手機市場創下2015年以來最差的上半年銷量成績。
CINNOResearch發佈調研數據顯示，2022年上半年中國市場智能機銷量約1.34億部，同比下降16.9%，創下2015年以來最差的上半年銷量成績。
具體來看，今年一季度中國大陸智能手機市場的表現持續落後於全球市場，僅出貨7560萬台，同比下滑18%。第二季度，中國大陸市場智能手機銷量約為5990萬台，環比、同比雙降，環比降幅19.4%，同比降幅19.9%，僅高於2020年第一季度水平。
2022年上半年，OPPO上半年智能機銷量站穩第一的位置，榮耀銷量躍居第二，上半年銷量同比大幅增長118.3%，Top5品牌銷量唯一正增長；蘋果/vivo/小米分別排名第三、第四和第五。
中信建投(601066)證券稱，下半年以來，進入消費電子傳統銷售旺季，蘋果的創新動能仍舊強勁，預計產品銷量依舊可觀，蘋果產業鏈仍具備很強的增長確定性，建議重點關注蘋果產業鏈公司業績增長和估值修復機遇。
國信證券(002736)研報告指出，消費電子備貨旺季關注VRAR、摺疊屏及蘋果新機催化。考慮到3Q作為消費電子傳統備貨旺季，產業鏈的業績基本盤具備新機備貨的支撐，環比受疫情衝擊下的2Q改善顯著，因此，市場對於成長邏輯的邊際變化和新品發佈的事件性催化關注走高，處於歷史估值低位的3C產業鏈，尤其是VRAR、摺疊屏、蘋果產業鏈配置價值凸顯。
蘋果概念遇“寒冬”？
根據同花順(300033)，所屬蘋果概念的個股有111只，總市值達到22743.14億元。A股市場上，自2021年11月錄得階段性高點之後，消費電子板塊一路震盪下行，於2022年4月24日錄得階段性低點708.91點。隨後消費電子板塊震盪走高，截止9月8日收盤，年內168個交易日板塊累計下跌13.51%。如果從4月24日低點開始計算，93個交易日板塊累計上漲45.07%。
蘋果概念板塊走勢與消費電子板塊基本亦步亦趨。年內該板塊累計下跌13.54%，自4月24日低點，反彈幅度達45.58%。
今年上半年，申萬消費電子行業整體營收和扣非後淨利潤分別同比增長19.2%和8.2%，雖然收入增速相比去年同期的22.2%略有放緩，但扣非後淨利潤增速相比去年同期的1.3%有所改善。
據第一財經記者統計，半年報顯示，1~6月份，88家消費電子上市公司的營業收入、歸母淨利潤同比增速的中位數分別為2.45%、0.6%。蘋果板塊47只股的業績增速相對樂觀，營收與淨利同比增速的中位數分別為15.05%、8.82%。
受智能手機需求持續疲軟、手機品牌廠商庫存高企，多家龍頭股的半年度業績表現“拉跨”。韋爾股份(603501)上半年營收同比下滑11.06%，為110.72億元，歸母淨利潤同比微增1.14%。其中，第二季度公司在手機品牌廠商去庫存中手機CIS業務停滯，拖累單季度毛利率下跌至33.3%。截至9月7日，韋爾股份股價年內跌超60%，報89元。
然而，板塊中大體量公司整體維持着較好的增長勢頭，市值排名前兩的立訊精密(002475)和工業富聯(601138)上半年營收分別同比增長70.2%和14.9%。
汽車電子、元宇宙成新方向
在手機行業換機週期延長，消費電子行業發展放緩之際，消費電子相關企業通過發力智能汽車等新業務實現突圍。
據不完全統計，立訊精密、領益智造(002600)、長盈精密(300115)、聞泰科技(600745)、工業富聯、長信科技(300088)、共達電聲(002655)、得潤電子(002055)、安潔科技(002635)、兆易創新(603986)等產業鏈代表性企業以及華為、OPPO等產業鏈終端企業均已進軍智能汽車領域。
據證券時報報道，企業切入智能汽車領域的方式主要分三種：一是通過自身戰略轉型、產業升級的形式切入，如工業富聯、匯頂科技(603160)、奮達科技(002681)、安潔科技、長信科技；二是通過收購在智能汽車領域有一定基礎的相關企業切入，如長盈精密、聞泰科技、領益智造；三是通過與車企深度合作及戰略入股等形式快速切入，如立訊精密、華為。
此外，元宇宙概念的興起有望成為消費電子新的增長突破口。
作為元宇宙發展的硬件基礎，VR/AR為代表的消費電子板塊不斷獲得資本的增持。據東吳證券(601555)統計，在VR設備的芯片、光學、顯示、整機組裝和其他零部件幾個主要領域中，多家A股上市公司已有參與。
業內預計，蘋果公司將於2022年推出的AR/VR頭顯。隨着蘋果新產品在外觀方面的不斷創新，疊加元宇宙推動手機、平板、AR/VR等產品的一體化硬件系統升級，蘋果對玻璃、金屬結構件的需求量及工藝方面，會有更多要求。中信證券(600030)預計，蘋果產業鏈上相關公司或將成為蘋果AR/VR頭顯玻璃、金屬的核心供應商。
素有“地表最強蘋果分析師”之稱的郭明錤表示，從全球（範圍）來看，中國絕對是最適合發展頭戴/元宇宙的市場之一，我一點都不認為Meta如果有任何訂單下修，會對這個長期趨勢有任何影響。更何況，Meta下修訂單，是全面性的業務調整，非只針對VR。
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