美股尾盤跳水，中概逆勢走強，國際原油重回100美元；中證1000股指期貨和期權交易獲批上市

先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大股指全天震盪走低，尾盤加速下跌，道指收跌0.69％，納指跌0.81％，標普跌0.84％。美聯儲理事沃勒表示，需要美國零售銷售數據和房地產相關數據“實質性地”超出預期，才會考慮加息100基點。市場分析稱，雖然上週五零售數據超預期，但預計未來樓市需求將走弱，美聯儲在7月加息100基點的概率很小。

行業板塊方面，除能源、原料分別收漲2.29％、0.24％外，標普其他9大板塊悉數收跌，iShare費城半導體指數、金融收跌0.5％以內，通訊、工業、高科技、日常消費、房地產收跌1％以內，公用事業、醫療分別收跌1.39％和2.11％。

中概股多數收漲，KWEB收漲2.84％。阿里跌0.68％，京東漲2.97％，預計Q2利潤率同比持平，強勢品類將保證業績增長。拼多多漲0.75％。理想漲1.85％，蔚來漲0.58％，蔚來資本領投Arm CPU公司此芯，投後估值約3億美元。小鵬跌4.54％。嗶哩嗶哩漲6.77％，B站將展示賬號IP屬地，預計一週後全面上線。趣店保障漲40.34％，趣店創始人羅敏於抖音“717趣店吃貨狂歡節”單日累計售出956萬份預製菜。

大型科技股漲跌互現。蘋果跌2.06％，蘋果稱明年將放緩一些部門的招聘和支出。微軟跌0.96％。谷歌跌2.53％，意大利法院判決對谷歌逾1億歐元罰款有效。亞馬遜漲0.18％。特斯拉漲0.2％，馬斯克將反訴推特，試圖放棄440億美元的收購；特斯拉汽車將要整合Steam遊戲平台。Meta漲1.54％。

A股方面，指數反彈，滬指全天收漲1.55％報3278點，深成指漲0.98％報12532點，創業板指漲1.44％報2800點。兩市4100股上漲，130股漲停，賺錢效應凸顯，成交額維持在萬億上方，北上資金淨買入35.5億。盤面上，題材概念整體表現強勁，環保股集體爆發，煤炭、工程機械、地產、石油等週期板塊大漲靠前；賽道股表現依舊突出，儲能概念股批量漲停，鋰電池、光伏、風能等相關題材大漲，寧德時代漲3％；汽車方向個股表現活躍，長城汽車漲4％，汽配股現漲停潮；金融股集體上漲，東方財富漲3.7％。

港股方面，指數全天呈上漲行情，恆指漲2.7％上揚548點，國指漲3.03％報7168點，恆生科技指數漲3.02％重上4500點。南下資金淨流入10.14億港元，大市成交額為1160億港元。盤面上，權重科技股依舊引領大市走強，美團、小米漲約6％，京東、百度、騰訊、阿里巴巴跟漲。受iPhone14及業績盈喜影響，富士康概念股鴻騰精密飆漲逾32％；黃金、銅等有色金屬股穩步上攻，石油、煤炭等能源股全天表現活躍；銀保監會談積極做好“保交樓”，內房股與物管股反彈明顯；嬰童用品股跌幅靠前，鋰電池股個別走低；中國石墨上市首日漲超143％。

全球主要資產價格方面，國際油價連漲兩日，升破100美元關口。WTI 8月期貨收漲5.01美元，漲幅5.13％，報102.60美元/桶。布倫特9月期貨收漲5.11美元，漲幅5.05％，報106.27美元/桶。NYMEX 8月天然氣期貨漲6.60％，報7.4790美元/百萬英熱單位。歐元兑美元最高漲超110點或漲1.1％，日高一度升破1.02。各期限美債收益率均走高，10年期美債收益率最高升9個基點，並一度升破3％，接近收復上週二以來跌幅，但兩年/10年期收益率曲線這一關鍵的衰退前瞻指標保持倒掛。

昨日至今天又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧

1.俄烏衝突最新消息：俄羅斯和伊朗將在雙邊交易中放棄美元

克里姆林宮表示，俄羅斯和伊朗計劃將兩國關係提升到戰略伙伴關係水平，新協議正在進行中，將逐步放棄使用美元。

俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）向至少一家主要客户發出通知，宣佈向歐洲輸送天然氣遭遇“不可抗力”。上週一，俄羅斯向德國輸送天然氣的最大單一管道北溪1號開始了年度維護工作，預計將從7月11日至21日暫停長達10天的天然氣輸送。Gazprom曾在年度維修工作啓動兩日後宣佈，其"不能保證北溪管道之後的正常運作"。

2. 證監會批准開展中證1000股指期貨和期權交易

證監會近日批准中國金融期貨交易所開展中證1000股指期貨和期權交易。相關合約正式掛牌交易時間為2022年7月22日。證監會表示，上市中證1000股指期貨和期權，是全面深化資本市場改革的一項重要舉措，有助於進一步滿足投資者避險需求，健全和完善股票市場穩定機制，助力資本市場平穩健康發展。

3. 新版國民旅遊休閒發展綱要印發：優化全國年節和法定節假日時間分佈格局

近日，國家發展改革委、文化和旅遊部聯合印發《國民旅遊休閒發展綱要（2022—2030年）》，《綱要》提出，部署培育現代休閒觀念、保障旅遊休閒時間、優化旅遊休閒空間、豐富優質產品供給等10項重點任務，具體包括優化全國年節和法定節假日時間分佈格局、規劃建設環城市休閒度假帶、以社區為中心打造休閒生活圈、開發數字化文旅消費新場景等一系列具體舉措，進一步激發旅遊休閒發展內生動力。

4. 巴菲特增持西方石油至大約1.81億股

伯克希爾哈撒韋7月14-16日買入大約190萬股西方石油公司的普通股股票。伯克希爾現間接持股西方石油總共大約1.81億股，並持有10萬股優先股和購買大約8400萬股普通股的認股權證。

5. 軟銀集團停止ARM倫敦IPO

據媒體報道，因當前英國政治局勢動盪，軟銀暫停了英國芯片技術公司ARM在倫敦首次公開募股的計劃。2020年9月，英偉達宣佈出價400億美元從軟銀集團手中收購ARM，收購完成後軟銀將保留ARM控股不到10％的股份。但今年2月7日，英偉達和軟銀宣佈已同意終止雙方此前達成的ARM股份交易協議，收購案正式宣告失敗，同時軟銀將推動ARM上市。

6. 趣店入局預製菜賽道

趣店集團旗下“趣店預製菜”品牌戰略發佈會於7月18日召開。趣店創始人羅敏在發佈會上表示，目前趣店集團已在廈門、武漢、深圳等15個城市建立了15家預製菜生產加工工廠。

同時，羅敏還公佈了趣店717吃貨狂歡節抖音直播數據，直播銷量的主力軍是59.9元的水煮魚，單款商品的銷量就超過了100萬，銷售額達到7507.3萬。除此之外，酸菜魚、水煮肉片、啤酒鴨等共9款菜品的銷售額都超過了千萬。羅敏表示，未來三年還將支持10萬用户創業開設線下門店。

7. B站將展示賬號IP屬地 預計一週後全面上線

B站官方宣佈，為保障社區真實有序的討論氛圍，持續防治冒充熱點事件當事人、惡意造謠、蹭流量等不良行為，社區將依據相關法律法規要求逐步開放“展示賬號 IP 屬地”功能，用户暫時無法主動開啓或關閉相關展示，預計在一週後面向所有用户正式上線。

8. 張小泉總經理道歉：網傳視頻有語境被誤解

張小泉總經理夏乾良回應稱，“關於最近的輿論事件，首先在這裏向大家誠摯道歉。” 夏乾良表示，“網傳本人評價‘中國刀工不及米其林廚師’話題，視頻是很久之前的採訪視頻，且並非視頻的全部，現傳視頻中並未根據當時的情境和語境進行描述，從而導致大家對此產生極大的誤解。眾所周知，張小泉創立時，米其林還並未出現，不過我亦為自身的不當言論對消費者理解造成的錯誤引導，表示誠摯的歉意。”

9. 華為鴻蒙3.0將發佈

華為終端官微宣佈，將於7月27日舉行華為全場景新品發佈會，屆時將發佈HarmonyOS 3.0及多款終端新品。

此外，華為已在應用眾測中上線了一款名為“Petal出行”的應用。一位網約車出行行業人士分析稱，只是目前測試階段，合作接入的供應商屈指可數，只有首汽約車與神州專車兩家，而且“Petal出行”提供的網約車服務也只是在北京、深圳和南京進行測試、支持，未來將會持續增加可服務城市。

10.騰訊耗資3.9億港元增持1.625億股中國儒意

據港交所披露文件，騰訊控股在7月13日以2.4港元的均價，耗資3.9億港元買入1.625億股中國儒意的股票，使其多頭頭寸從20.13％增至21.87％。

11. 片仔癀：上半年淨利潤同比增長17.83％

片仔癀發佈業績快報，上半年實現營業收入44.22億元，同比增長14.91％；實現淨利潤13.14億元，同比增長17.83％，公司核心產品片仔癀系列產品的銷售增加。

12. 歌爾股份：與米哈遊和三七互娛簽訂合夥協議

歌爾股份公告，公司、公司控股子公司同歌創投與米哈遊、三七互娛簽訂合夥協議，擬合計認繳人民幣5.56億元開展創業投資活動，本合夥企業將對先進製造、智能網聯汽車、增強現實/虛擬現實、半導體領域的未上市創業企業進行股權或準股權投資。

13. 萬科：分拆萬物雲境外上市獲得中國證監會核准

萬科企業公告稱，萬物雲於2022年7月18日收到中國證券監督管理委員會出具的批覆，核准萬物雲發行不超過180,503,206股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。完成本次發行後，萬物雲可到香港聯交所主板上市。

14. 399元/瓶搶飛天茅台 “i茅台”公佈各省每日投放時間

“i茅台”公佈飛天53％vol 100ml貴州茅台酒本週（7月18—24日）在全國各省的每日投放時間，投放的最早時間為9:00，最晚至20:00，每一時間段有5到8個省同步投放，投放時間大多為整點。本次投放的53％vol 100ml貴州茅台酒，價格為399元/瓶。

15. 達美航空：將訂購100架波音737 MAX 10飛機

達美航空稱，將訂購100架波音737 MAX 10飛機和29架波音737-900ER飛機。波音將於2025年開始交付這批飛機。達美航空還稱，該訂單在2021年12月公司做出的2022-24年度資本支出指引範圍內。

16. 葛蘭素史克分拆保健業務上市 或成歐洲逾10年最大IPO

英國藥廠葛蘭素史克分拆其消費者健康業務Haleon於倫敦證交所掛牌，每股價格330便士，市值約為305億英鎊，為歐洲逾10年來最大規模的新股上市。Haleon旗下擁有舒適達牙膏和止痛藥必理痛等品牌。

17. 快遞公司6月運營數據速覽

多家快遞公司公佈6月運營數據，其中：

順豐控股：6月速運物流業務營業收入161.25億元，同比增長11.16％；供應鏈及國際業務營業收入105.67億元，同比增長486.08％。

韻達股份：6月快遞服務業務收入41.4億元，同比增長25.11％。

圓通速遞：6月快遞業務收入41.07億元，同比增長31.57％。

申通快遞：6月快遞服務業務收入29.82億元，同比增長55.09％。

18. 贛能股份：停牌核查完成 股票復牌

贛能股份公告，公司就股票交易異常波動的相關事項開展了相關核查工作，鑑於目前核查工作已完成，經公司申請，公司股票將於7月19日起復牌。

19. 山西路橋：股票交易異常波動 停牌核查

山西路橋公告，公司股票交易已累計出現股價異常波動4次，股價波動較大，投資者較為關注。為維護投資者利益，公司將就股票交易異常波動情況進行核查。經申請，自2022年7月19日開市起停牌，自披露核查公告後復牌。

20. 中通客車：山東國投減持1％公司股份

中通客車公告，山東省國有資產投資控股有限公司於2022年7月18日通過集中競價方式減持中通客車股份592.9萬股，佔公司總股本的1％。此次減持後，山東國投持有公司股份約1億股，佔公司總股本的16.96％。

21. 唐山港：擬實施河北省港口資源整合 組建河北渤海港口集團有限公司

唐山港收到控股股東唐港實業《關於國有股權無償劃轉的通知》，擬實施河北省港口資源整合，組建河北渤海港口集團有限公司：將整合河北省範圍內省市屬相關國有港口企業股權無償劃轉至河北港口集團有限公司，河北港口集團將更名為“河北渤海港口集團有限公司”。上述重大事項將導致公司實際控制人將由唐山市國資委變更為河北省國資委，河北港口集團將成為公司間接控股股東，公司控股股東仍為唐港實業。

22. 輕鬆到家：因資金鍊斷裂 7月18日起暫停全部業務銷售和交付

互聯網家政企業輕鬆到家發佈一則情況説明，稱因公司資金鍊斷裂，整體負面的信息發酵對企業銷售及交付帶來沉重打擊。經公司研究決定，2022年7月18日起暫停全部業務銷售、交付，恢復時間待定。對於用户技師、盟商、供應商、員工的債務公司也在整理清算，根據公司資本運作情況進行逐步償還。

1.央行公開市場昨日淨投放90億元

央行昨日進行120億元7天期逆回購操作，中標利率為2.10％，與此前持平。因今日有30億元逆回購到期，當日實現淨投放90億元。

2. 美聯儲泄密者：美聯儲官員暗示本月加息75個基點

被視為“美聯儲泄密者”的華爾街日報首席經濟記者Nick Timiraos發文指出，美聯儲官員已經暗示，可能將於本月會議上連續第二次加息75基點。回顧最近3次加息時間點的報道，Timiraos都成功“預判”加息幅度。7月26-27日，美聯儲將召開新的貨幣政策例會。從16日起，美聯儲官員進入會前靜默期。

3. 英國央行委員桑德斯：不認為當前加息進程已經結束

英國央行委員桑德斯表示，既不同意也不反對將利率提高到2％，不認為當前加息進程已經結束。他認為中性利率在1％的觀點是不正確的，還要更高一些。

4. 香港金管局買入55億港元 銀行體系總餘額跌穿2000億港元

美國通脹數據持續創新高，美國加息預期持續升温，港美息差有望擴大，資金流出港元體系。港元匯價在亞洲交易時段持續觸及7.85弱方兑換水平，金管局根據聯繫匯率機制，18日下午宣佈買入55億港元，香港銀行體系總結餘將於7月20日後跌至1993.86億港元。自5月12日凌晨起，香港金管局已19度買入港元，共1384.67億港元。

5. 信銀國際：預計香港今年經濟增長1％至2％

中信銀行（國際）最新經濟分析指出，通脹壓力持續升温，導致環球經濟前景逐漸轉差，多個已發展經濟體滯漲風險顯著上升；相比之下，內地及香港的經濟活動正逐步正常化，下半年的經濟有望改善，預計今年全年經濟將分別增長4％至4.5％及1％至2％。

6.歐盟成員國一致批准《數字市場法》

歐盟27個成員國一致批准《數字市場法》。這部法律對被歸為“看門人公司”的互聯網巨頭企業提出一系列規範性要求，包括不得濫用市場支配地位打壓或併購競爭對手、不得未經用户允許強行推送廣告或安裝軟件，不得將採集的用户數據移作他用等等。違者將被處以相當於該企業年營業額10％的高額罰款。下一步歐洲理事會主席和歐洲議會議長將分別簽署這項法律，隨後在歐盟公報頒佈後6個月生效實施。

1.農業農村部等四部委：推進政策性開發性金融支持農業農村基礎設施建設

農業農村部等四部委發佈關於推進政策性開發性金融支持農業農村基礎設施建設的通知提出，支持新一輪高標準農田建設規劃實施和已建成高標準農田改造提升，統籌發展高效節水灌溉。支持以土壤侵蝕治理、農田基礎設施建設、肥沃耕層構建、鹽鹼漬澇治理為重點，加強黑土地綜合治理。支持對符合條件的退化耕地進行改造。支持大豆油料生產基地建設。支持將符合條件的鹽鹼地等後備資源適度有序開發為耕地。支持丘陵山區農田建設。支持整區域推進高標準農田建設。

2. 中鋼協：6月國內鋼材價格指數環比降幅加大

據中國鋼鐵工業協會監測，6月末，中國鋼材價格指數（CSPI）為122.52點，下降10.67點，降幅為8.01％，較上月加大3.13個百分點，連續第二個月環比下降；同比下降20.96點，降幅為14.61％，連續第三個月同比下降。後期下游行業鋼材需求有望逐步釋放，鋼材市場供需將形成新的平衡，鋼價將呈止跌趨穩走勢。

3. 機構：第二季度全球智能手機出貨量同比下降9％

近年來，關於智能手機出貨量的壞消息已成為常態。這種趨勢早在新冠大流行之前就出現了，但由於各種經濟和供應鏈問題的影響，這一趨勢在大流行期間出現加速。分析公司Canalys今早發佈的最新數據顯示，第二季度全球智能手機出貨量同比下降9％。分析師Runar Bjørhovde表示，供過於求的中端手機成為廠商調整新產品發佈的重點。

4. AMD、高通、英偉達等半導體大廠或反對520億美元的“芯片法案”

據市場消息，AMD、高通和英偉達等公司正在決定是否反對520億美元的“芯片法案”，理由是該法案對它們的支持力度不夠，而且嚴重偏袒英特爾、德州儀器和美光科技等製造商。這項於2021年提出的立法最早將於週二投票表決。知情人士稱，根據美國參議院法案，芯片製造企業將受益，因為它們將獲得建廠補貼，並從眾議院推出的FABS法案的一個版本中獲得投資税收抵免。而AMD、英偉達和高通自己設計芯片，但會把芯片送到台積電等合作伙伴那裏製造，因此他們將不會受益。

5. 中央網信辦：嚴厲查處誘導未成年人蔘與直播打賞

中央網信辦等部門將組織開展為期2個月的專項行動，聚焦未成年人使用頻率高的短視頻直播、社交、學習類APP、網絡遊戲、電商、兒童智能設備等平台，集中解決涉未成年人問題亂象。

本文源自格隆匯財經早餐