北京商報訊(記者 劉鳳茹)近期棒傑股份(002634)向AI算法轉型的重組方案受到深交所的關注。9月15日晚間,深交所向棒傑股份下發重組問詢函,是否存在規避重組上市的情形需要棒傑股份給出解釋。
據棒傑股份的重組預案顯示,此次交易包括重大資產置換及股份轉讓兩部分。其中棒傑股份擬以除庫存股外的全部資產及負債作為置出資產,與交易對方持有的標的公司深圳市華付信息技術有限公司(以下簡稱“華付信息”)51%的股權進行資產置換,置出資產最終由陶建偉、陶士青、金韞之共同指定的主體承接。標的公司華付信息100%股權預估值為14.9億元,對應置入資產的預估值為7.6億元。
陶建偉、陶士青、金韞之還將其持有的棒傑股份合計8240.784萬股股份以協議轉讓、大宗交易等法律法規允許的方式轉讓給張歡等共計15名股份受讓方,佔本次交易前上市公司總股本(含回購股份)的17.94%。股份轉讓以資產置換實施為前提。
據悉,本次棒傑股份購買的資產淨額佔公司2019年度經審計淨資產的110.63%。交易完成後,陶建偉及一致行動人合計持有棒傑股份23.4%的股份,仍為公司第一大股東、實際控制人。標的公司股東張歡、黃軍文及其他股份受讓方將合計持有棒傑股份17.94%的股份,兩者持股比例相差5.46%。
深交所提出“本次交易方案採取資產置換加股份轉讓方式的原因及合理性,並結合上述方式、發行股份等不同交易方式對公司及控制權的影響等,説明是否存在規避重組上市的情形”的疑問。
棒傑股份還需要説明是否存在針對標的公司剩餘49%股權的收購計劃或安排,並説明收購剩餘股權是否以本次交易為前提、是否同本次交易構成“一攬子交易”以及有關安排是否會造成公司控制權變更。
據交易預案顯示,標的公司2020年上半年實現淨利潤3336.29萬元,其中51%股權對應的淨利潤為1701.51萬元,低於棒傑股份上半年的淨利潤2982.02萬元。棒傑股份此次交易能否增強公司的持續經營能力,保障上市公司股東利益的問題,也需要給交易所一個説明。