率先登場!陸金所13.50美元發行價正式登陸美股 融資規模達23.6億美元

財聯社(上海,記者 孫詩宇)訊,10月30日,根據中國平安公告,陸金所控股的美國存托股份已獲批准在紐約證券交易所上市,並於10月30日(紐約時間)開始交易,股份代號:LU。

陸金所此次將領先螞蟻集團和京東數科,成為此次第一個登陸資本市場的中國金融科技巨頭。同時,陸金所也是繼平安好醫生和金融壹賬通之後,平安集團第三家登陸資本市場的科技獨角獸。

陸金所此次IPO以13.5美元/ADS的價格發行1.75億股股票,募資23.6億美元,該價格是最初目標11.5~13.5美元/ADS定價區間的上限。若超額ADS配售全部行使,融資總額將上升至27億美元,將成美國市場上今年規模最大的中概股IPO。

根據此前彭博社消息,因市場需求強勁,陸金所已獲多倍超額認購,較原計劃提前一天(10月28日)結束認購。

根據中國平安三季報顯示,在金融服務生態圈,陸金所控股保持穩健增長。截至9月末,陸金所控股客户資產規模較年初增長9.1%至3782.78億元;陸金所控股管理貸款餘額較年初增長15.9%至5357.88億元;當前,陸金所控股促成的貸款30天以上逾期率較第二季度的峯值明顯改善,已恢復至疫情前水平。

根據照顧説明書披露的業績情況顯示,2017-2019年,總收入從人民幣278億元增長到人民幣478億元,複合增長率31.1%;淨利潤從人民幣60億元增長到人民幣133億元,複合增長率為48.6%。

2020年上半年,陸金所總收入為人民幣257億元,淨利潤為人民幣73億元,上年同期為75億元。新增貸款量同比增長24.8%;較2019年12月31日,客户資產增長了34.2%。收入構成方面,技術平台收入貢獻從2017年的61.9%增長到2019年的87.7%。同期淨利潤貢獻佔比從21.7%增長到27.8%,2020年上半年,技術平台的收入貢獻佔比83.5%。

此外,在陸金所一馬當先率先上市時,螞蟻集團和京東數科的上市進程也在進行當中。京東數科的進度留在10月16日,回覆上市首輪問詢函。

螞蟻集團則在10月29日在A股H股同時開始打新,A股方面,螞蟻集團有效申購户數約 516萬户,創下科創板新高;申購金額約19.05萬億,也刷新A股有史以來最高紀錄。據上交所數據,本次網上發行有效申購户數約為516萬户,有效申購股數約為 2769億股。據此計算,螞蟻的認購金額超過19.05萬億,刷新A股紀錄。

H股方面,螞蟻集團港股IPO公開發售部分的申購人數已經超過147萬人,凍資金額約1.3萬億港幣,雙雙創下港股史上最高紀錄。

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