樂居財經訊 張林霞 6月28日，中國金茂(00817.HK)發佈公告稱，建議認購中國宏泰發行於2024年到期6%有擔保可換股債券。
據公告顯示，於2021年6月28日（交易時段前），公司與（賣方訂立股份買賣協議，據此，公司已有條件同意購買，而賣方已有條件同意出售493,720,010股中國宏泰股份（相當於本公告日期已發行中國宏泰股份總數約29.90%），代價為每股中國宏泰股份3.00港元。緊隨股份銷售完成後，公司將成為中國宏泰的主要股東，並持有493,720,010股中國宏泰股份。緊隨股份銷售完成後，賣方及趙女士將仍為中國宏泰的控股股東，持有合共727,845,654股中國宏泰股份（佔現有已發行中國宏泰股份總數約44.08%）。
股份銷售的代價為1,481,160,030港元，乃由訂約方經參考(i)中國宏泰於2020年12月31日的資產淨值總額人民幣62.478億元；及(ii)中國宏泰股份於聯交所的現行交易價經公平商業磋商後釐定，較(i)中國宏泰股份於本公告日期前最後交易日的收市價每股3.05港元折讓1.64%；及(ii)中國宏泰股份於本公告日期前五個交易日的平均收市價每股3.03港元折讓0.99%。
另悉，公司與（其中包括）中國宏泰訂立可換股債券認購協議，據此，公司已有條件同意認購，而中國宏泰已有條件同意發行本金額為123,275,892美元的可換股債券。