投融資月報
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2022年8月中國投融資市場概覽
睿獸分析數據顯示，本月國內一級市場發生融資事件428個，比去年同期減少61.85%，比上月增加1.42%。已披露融資金額512.88億元人民幣，比去年同期減少38.21%，比上月增加30.99%。
行業分佈中，醫療健康行業融資事件數量（91個）及已披露金額（112.53億元人民幣）均為最多，位列行業第一；區域分佈中，廣東（97個）以融資事件數量最多排在首位，上海（78個）、北京（69個）分別位居第二、三位；階段分佈上，早期事件數量（316個）最多，成長期已披露金額（265.56億元人民幣）最多。
本月全球新增40個1億美元以上大額投資事件，其中中國14個，美國18個；本月新增11家獨角獸企業，美國5家、中國4家、韓國1家、印尼1家。
本月國內51家企業IPO，比上月增加6.25%，募資總計741.88億元人民幣，比上月增長59.73%，其中VC/PE支持的企業數量為43家，VC/PE滲透率高達84.31%；CVC支持的企業數量為15家，CVC滲透率為29.41%。
本月14家企業完成併購，其中VC/PE支持的企業數量為3家，CVC支持的企業數量為2家，4家上市公司參與併購。
本月投資活躍機構是紅杉中國種子基金（11個事件）、深創投（9個事件）、紅杉中國（6個事件）、順為資本（6個事件）和毅達資本（6個事件）等。
一級市場投融資概況
融資整體情況
睿獸分析數據顯示，本月國內一級市場發生融資事件428個，比去年同期減少61.85%，比上月增加1.42%。已披露融資金額512.88億元人民幣，比去年同期減少38.21%，比上月增加30.99%。
行業分佈
睿獸分析數據顯示，本月國內一級市場投融資事件數量前五的行業分別是醫療健康（91個）、智能製造（70個）、企業服務（44個）、汽車交通（39個）和人工智能（34個）。
已披露交易金額前五的行業依次為醫療健康（112.53億元）、汽車交通（107.41億元）、能源電力（79.03億元）、生物科技（67.74億元）和智能製造（54.55億元）。
睿獸分析數據顯示，本月醫療健康是最熱行業，共發生91個投融資事件，其中醫療服務賽道有33個，成醫療健康行業最熱賽道。
醫療健康領域重點投融資項目
1. 血液製品與生物製藥商「泰邦生物」完成3億美元融資。泰邦生物曾以股票代碼“CBPO”在納斯達克上市，2021年4月完成私有化收購併退市，本輪融資是完成私有化交易後的首次融資。泰邦生物成立於2002年，是一家先進的綜合性血液製品和生物醫藥企業，核心業務包括血液製品和生物製品的研發、生產和銷售。泰邦生物擁有具有先進技術標準的血液製品生產基地；擁有優質的研發團隊和血液製品研發實驗室；擁有涵蓋白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大類、10個獲批種類、20多個品規血液製品的產品線。本輪融資由阿布扎比投資局（ADIA）旗下全資子公司Platinum Orchid、新加坡政府投資公司（GIC）領投，國壽股權、信達鯤鵬跟投。
2. 生物製藥公司「維泰瑞隆」完成2億美元B輪融資。維泰瑞隆是一家新興的生物科技公司，致力於在全球範圍內探索和開發用於治療衰老相關退行性疾病的創新藥物。維泰瑞隆的研發管線包含多個項目，聚焦於衰老相關退行性疾病的致病機理，包括細胞程序性死亡、神經保護性通路和神經炎症。維泰瑞隆計劃將所募資金用於受體相互作用蛋白激酶1 (RIPK1)抑制劑的臨牀開發，並進一步擴大公司研發規模、拓展研發管線，針對衰老相關退行性疾病開發各項潛在同類最佳/同類第一的候選藥物。本輪融資由雲鋒基金和高榕資本領投，其他投資方包括淡馬錫、Invus、F-Prime Capital、斯道資本、ARCH Venture Partners、險峯旗雲、和玉資本（MSA Capital）、阿布扎比投資局（ADIA）旗下全資子公司、康橋資本、江遠投資、中發展領創/生命園創投基金、超弦基金和Future Innovation Fund等。
3. 腫瘤免疫治療研發商「原啓生物」完成超過1.2億美元B輪融資。原啓生物是國內一家創新生物製藥企業，致力於通過自主創新技術平台開發腫瘤細胞免疫治療產品。在產品研發進展方面，原啓生物首個自主開發靶向GPC3治療晚期肝癌的CAR-T產品（Ori-C101)的臨牀試驗申請（IND），獲得了國家食品藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）的受理。在過往的臨牀研究中，Ori-C101已經在GPC3陽性晚期肝癌患者中表現出良好安全性和有效性。本輪融資由啓明創投和泉創資本共同領投，其他投資方包括上海科創基金、健壹資本（原國藥資本）、蘇州基金、博荃資本、建發新興投資等。
智能製造領域重點案例
智能製造投融資熱度略低於醫療健康行業，共發生70個投融資事件，其中細分領域集成電路在智能製造行業熱度最高。
1. 光子集成電路系統及器件製造商「奇芯光電」完成總規模3.5億元Pre-IPO輪融資。奇芯光電成立於2014年，具備業內稀缺的從硅基改性材料到光電芯片、光器件、光模塊、子系統全系列產品的垂直整合能力，近年來已形成了以新材料體系為核心，以芯片、組件、模塊為終端產品的綜合業務發展模式，與業內龍頭企業保持密切合作。本輪投資方為投控東海管理的重慶南部基金。
2. 微納3D打印系統提供商「魔方精密」完成總規模3億元C輪融資，投後估值30億元人民幣。魔方精密成立於2016年，為客户提供量身定製的微型3D打印設備，用於製造高精度產品。摩方精密採用面投影微立體光刻技術，用光和光敏樹脂來製造超高分辨率零件，能夠精確到2μm，層厚為5-20μm，此項技術具有成型效率高、加工成本低等突出優勢。目前，摩方精密的技術被廣泛應用於生產精密醫療器械、精密陶瓷器件、精密電子器件、精密藥物投送系統、精密醫療器械等產品。本輪融資由深創投新材料基金領投，建銀國際、重慶兩江基金等機構參投。
3. 電源管理芯片研發商「創芯微」完成近2億元第二輪融資。創芯微成立於2017年，是一家專注於高精度、低功耗電池管理及高效率、高密度電源管理芯片研發和銷售的集成電路設計公司，近年來創芯微專注於電池管理和電源管理芯片開發，並持續不斷研發和產品迭代，至今電池管理芯片已覆蓋從1節至14節，從全保護到次級保護等所有產品系列和應用領域。本輪融資涉及的投資方包括芯動能投資、盛宇投資、俱成投資、恆信華業、創東方、要弘創投、龍崗金控等知名產業投資機構，老股東深創投追加投資。
區域分佈
睿獸分析數據顯示，本月國內一級市場廣東為發生投融資事件最多的地區，共發生97個。排在其後的區域分別為：上海78個、北京69個、江蘇52個、浙江45個。
階段分佈
睿獸分析數據顯示，本月一級市場投融資事件按階段劃分，分佈最多在早期（種子輪——A輪），共316個，佔比73.83%；其次是成長期（B輪、C輪），發生94個，佔比21.96%；後期（D輪—Pre-IPO）共18個，佔比4.21%。已披露融資金額方面，早期199.75億元，佔比38.95%；成長期265.56億元，佔比51.78%；後期47.56億元，佔比9.27%。
獨角獸及大額融資
睿獸分析數據顯示，本月全球一級市場新增獨角獸和大額融資企業（融資額超過1億美元）共51家。其中新增獨角獸11家，新增大額融資企業40家。
國內
本月國內新增獨角獸企業4家，今年國內累計增加獨角獸企業53家。
本月國內新增大額融資企業14家，比去年同期減少53.33%，比上月增加40%，其中有5家為獨角獸企業。
本月國內新增獨角獸企業
本月國內新增大額融資企業
海外
本月海外新增獨角獸企業7家，其中美國5家，韓國1家，印尼1家。
本月海外新增大額融資企業26家，主要地區有美國18家、英國2家、以色列2家。其中融資額排名前十的企業中有3家為獨角獸企業。
本月海外新增獨角獸企業
本月海外新增大額融資企業（部分）
中國企業IPO市場概況
睿獸分析數據顯示，本月IPO企業數「51」家，比上月增加6.25%，其中A股IPO有「46」家，港股IPO有「3」家，美股IPO有「2」家；募資總計741.88億元人民幣，比上月增長59.73%。行業分佈中，智能製造以13家IPO企業數量成為最熱IPO賽道。區域IPO數量江蘇（10家）排名第一，廣東次之（9家）。其中有VC/PE支持的43家，VC/PE滲透率高達84.31%，有CVC支持的15家，CVC滲透率為29.41%。
本月國內新增IPO企業
最新市值：2022年9月2日收盤價
8月新增IPO企業重點案例
1. 高端醫療設備與醫療信息化服務商「聯影醫療」於8月22日正式登陸上交所科創板，證券代碼為688271，首次公開發行價109.88元/股，發行數量為10,000.00 萬股，總募資109.88億元，成為今年截至目前科創板最大募資規模的IPO。聯影醫療（公司全稱：上海聯影醫療科技股份有限公司）成立於2011年，致力於為全球客户提供全線自主研發的高性能醫學影像診斷與治療設備、生命科學儀器，以及覆蓋「基礎研究-臨牀科研-醫學轉化」全鏈條的創新解決方案。通過與全球高校、醫院、研究機構及產業合作伙伴深度協同，不斷突破科技創新邊界，加速推進精準診療與前瞻科研探索，持續提升全球高端醫療設備及服務可及性。
2. 高性能處理器生產商「海光信息」於8月12日正式登陸上交所科創板，證券代碼為688041，首次公開發行價36元/股，發行數量為30,000.00 萬股，總募資108億元，上市市值高達836.76億元，成為今年截至目前半導體領域市值最高的IPO。海光信息（公司全稱：海光信息技術股份有限公司）成立於2014年，脱胎於中科院，其主營業務是研發、設計和銷售應用於服務器、工作站等計算、存儲設備中的高端處理器，產品包括海光通用處理器（CPU）和海光協處理器（DCU）。
併購市場概況
睿獸分析數據顯示，本月披露的併購企業有51家，行業主要集中在醫療健康、傳統行業及材料，區域主要集中在上海和廣東兩地。本月完成併購的企業有14家，其中有VC/PE支持企業3家，有CVC支持2家，有4家上市公司參與併購。
機構佈局分析
睿獸分析數據顯示，本月共有692家機構參與投資，其中VC/PE有612家，CVC有80家，主要活躍的國內投資機構有紅杉中國種子基金（11個事件）、深創投（9個事件）、紅杉中國（6個事件）、順為資本（6個事件）和毅達資本（6個事件）等。
本月參與獨角獸投資的機構有32家，其中Andreessen Horowitz投出2家獨角獸排名首位。
機構投資獨角獸本月排行
睿獸分析顯示，2022年截至8月31日，國內有10家機構投資企業IPO超過8家，其中較為矚目的是深創投，今年已有22家被投企業IPO。
機構投資企業年度IPO
本月國內有6家投資機構IPO數量超過3家。
8月機構被投企業IPO數量統計
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