順豐房託在港啓動IPO,擬集資22.36億元

5月5日,順豐房託在港正式啓動IPO,將集資約26.83億港元(約合22.36億元人民幣)。此次招股於5日上午9時開始,5月10日中午12時結束,其基金單位預計將於5月17日在聯交所主板開始買賣。

根據5月4日順豐房託舉行的IPO媒體網絡直播,作為首個將在港上市並以物流物業資產為主的房地產投資信託基金,該公司此次計劃在全球發行5.2億個基金單位,其中5200萬個基金單位用作香港公開發售,4.68億個基金單位用作國際配售;發售價在4.68港元(約合2.23元)至5.16港元(約合4.3元)。

順豐房託基金的投資組合初步包括位於香港、佛山及蕪湖的三處物業,包括香港青衣亞洲物流中心順豐大廈、廣東佛山南海區佛山桂城豐泰產業園、安徽蕪湖市鳩江經濟開發區蕪湖豐泰產業園,此次集資資金將主要用於收購上述項目。該公司該等物業均為現代物流地產,且戰略性位於香港及中國主要物流樞紐,毗鄰主要機場、海港、鐵路、高速公路及交通樞紐,3處物業總價值達61億元。

對於上市資產方面,順豐房託行政總裁兼執行董事翟迪強對媒體表示,目前,佛山的物業是100%租給了母公司順豐控股,所以未來5年租金收入會很穩定。安徽蕪湖的物業出租率達98%,仍有改善空間。香港的物業有一些零星的租户搬出搬入影響出租率,該公司有信心在2021年底前將出租率提升到一個健康的水平。

在投資情況方面,翟迪強稱,該公司目前引入了2位基石投資者,投資規模總共達約5000萬美金,佔整個發行的15%左右,其中一個是中國東方資產管理公司,另一個是加拿大背景的投資基金。

他同時表示,該公司未來其中一個發展動力是將從順豐控股收購新的物流資產項目,並作未來發展用途。同時,順豐控股在上市安排中為順豐房託提供了5年的優先購買權。

順豐房託由中國最大的快遞公司順豐控股發起,於2020年10月23日在香港成立,由順豐創辦人王衞擔任主席。該公司聚焦大中華區物流地產,其上市資產包括三項分別位於香港青衣、廣東佛山及安徽蕪湖市的物流物業資產,其投資重點應為全球範圍內可產生收入的房地產,初步重點為物流地產。

翟迪強稱,順豐控股在香港成立順豐房託是策略性部署融資計劃的一部分,香港作為國際金融中心,順豐房託的成立將會為該集團提供很好的融資渠道。

在財務方面,順豐房託前身集團在2018、2019、2020年的年度的收益分別約為2.55億港元(約合2.12億元)、2.69億港元(約合2.24億元)、2.79億港元(約合2.32億元);公司擁有人應占年內溢利分別約為2.97億港元(約合2.47億元)、1.74億港元(約合1.45億元)、2680萬港元(約合2233萬元),溢利波動主要由於物業重估所致。

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