【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股截至收盤，道指跌569.38點或1.63%，報34299.99點；納指跌423.29點或2.83%，報14546.68點，創3月18日以來最大收盤跌幅；標普500指數跌90.48點或2.04%，報4352.63點，創5月以來最大單日跌幅。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報24224點，跌275.82點或1.14%。
2. 美國財長耶倫稱，不提高債務上限將帶來災難性後果。美國國債收益率繼續快速攀升，10年期美債收益率突破1.55%，最高升至1.558%，創6月以來新高。美元指數升至將近11個月來高位。隨着通脹飆升，投資者押注美聯儲將兑現其縮減緊急購債刺激措施的承諾。
3. 中國人民銀行行長易綱近日在《金融研究》刊文稱，資產購買工具不屬於常規貨幣政策工具，而是央行在市場出現問題時的被迫選擇。央行長期實施資產購買操作會產生危害市場功能、財政赤字貨幣化、損害央行聲譽、模糊央行解決市場失靈和貨幣政策立場之間的界限、引發道德風險等諸多問題。易綱表示，中國將盡可能地延長實施正常貨幣政策的時間，目前不需要實施資產購買操作。
4. 據《證券時報》報道，進入9月後，製冷劑價格延續了8月下半月以來的上漲態勢。據生意社數據顯示，9月27日，R134a市場參考價為3.31萬元/噸，較9月1日2.23萬元/噸上漲48.51%；較8月16日低點上漲61.79%。其他製冷劑如R125、R410a等，自9月以來價格均大幅上漲。中泰證券認為，供需持續偏緊導致行業景氣上行，且隨着第三代製冷劑配額管理措施即將落地，新舊能效的汽車、空調、冰箱加速升級迭代，行業需求有望大幅提升。涉及相關港股包括東嶽集團(00189)。
5. 鞍鋼股份(00347)發佈公告，預期公司(連同其子公司統稱為集團)於截至2021年9月30日止九個月歸屬於公司股東的淨利潤約75億元人民幣，同比上升約466.04%。
6. 綠電交易政策與完善能耗雙控出台，“建築+新能源”中長期邏輯進一步理順“碳中和”背景下，9月以來國家能源電力相關多項利好政策陸續發佈。從產業鏈的角度來看，整個與建築相關新能源產業鏈可分為建設、儲能、運營和BIPV 四個方面，其中，新能源電站及配網建設領域主要是建設光伏、風電等清潔能源的電站。涉及相關港股包括中國能源建設(03996)。
7. 因惡劣的天氣和航運問題阻礙了供應，美國棉花期貨價格近十年來首次突破1美元/磅大關，全球服裝成本或面臨上升。由於需求旺盛，加上疫情引發的供應中斷和物流成本高企，棉價今年累計飆升28％。棉價上漲意味着服裝成本將上升。涉及相關港股包括李寧(02331)、361度(01361)、中國動向(03818)、特步國際(01368)、江南布衣(03306)、杉杉品牌(01749)、贏家時尚(03709)、鱷魚恤(00122)、卡賓(02030)等。
8. 碧桂園服務(06098)公佈，於2021年9月28日，該公司間接全資附屬碧桂園物業香港擬向彩生活服務(01778)收購鄰里樂控股集團有限公司100%股權，總代價最高不高於人民幣33億元。
9. 濰柴動力(02338)擬對濰柴動力香港增資5.83億歐元；擬對陝重汽增資不超40.8億元（人民幣）。
10. 上海電氣(02727)風電集團發佈11兆瓦海上風機，是該公司“Petrel”平台首款風機產品，為其自主研發的亞洲最大兆瓦等級直驅風機。上海電氣風電集團稱，該款風機可同時覆蓋普通海域和颱風海域，是為應對競價時代高風速海域而推出的直驅平台產品。
【公司要聞】
康方生物-B(09926)：IL-17A單抗(AK111)治療中重度斑塊型銀屑病的II期臨牀研究完成受試者入組
百濟神州(06160)根據股權計劃發行約12.26萬股
看通集團(01059)年度股東應占溢利同比增加46.81%至568.9萬港元
創勝集團-B(06628)公開發售獲認購約60.7倍 每股發售價16港元
東莞農商銀行(09889)公開發售獲認購約0.22倍 每股發售價7.92港元
重慶銀行(01963)第一大股東、董事及高管合計增持157.35萬股A股
碧桂園服務(06098)擬不高於33億元向彩生活服務(01778)收購鄰里樂控股100%股權
嘉和生物-B(06998)：中國首例患者已成功入組GB491聯合氟維司羣的III期臨牀試驗
基石控股(01592)控股股東雷雨潤就潛在買賣其持有的部分公司股份訂立諒解備忘錄
歡喜傳媒(01003)與咪咕文化簽署合作協議 將在多方面展開合作
金風科技(02208)擬簽署烏海抽水蓄能公司投資組建協議
濰柴動力(02338)擬對陝重汽增資不超40.8億元
騰訊控股(00700)9月28日耗資約1.04億港元回購22萬股
小米集團-W(01810)9月28日耗資約8460.88萬港元回購387.02萬股
長和(00001)9月28日耗資2283.7萬港元回購45萬股
中國旺旺(00151)9月28日斥1548.7萬港元回購274.1萬股
白馬户外媒體(00100)：強制性收購已完成 9月28日撤銷上市地位
德祥地產(00199)授出1666萬份購股權
深圳控股(00604)授出合共763萬份購股權
帝國科技集團(00776)授出473.2萬份購股權
中集集團(02039)擬斥資約10.838億美元收購MCI丹麥及MCI中國全部股權
卓爾智聯(02098)擬4550萬美元向控股股東出售國際在線零售公司蘭亭集勢22.3%股權
民生銀行(01988)同意給予同方國信最高授信額度205億元
康希諾生物-B(06185)9月認購10億元浦發銀行結構性存款
江蘇寧滬高速公路(00177)擬1676.65萬元向控股股東轉讓江蘇快鹿汽車運輸公司11.98%股權
信達生物(01801)與UNION達成戰略合作 引進用於治療炎症性皮膚病的下一代PDE4抑制劑
【財報數據】
鞍鋼股份(00347)預期前三季歸母淨利大幅上升約466.04%
卓能(集團)(00131)年度股東應占溢利同比增長211.8%至1.49億港元 末期股息每股3港仙
AEON CREDIT(00900)中期股東應占溢利同比增長13.08%至1.72億港元 擬每股派息22港仙
深圳控股(00604)前8個月總合同銷售同比下滑11.6%至85.09億元
【宏觀及行業】
1. 統計局：1-8月，全國規模以上工業企業實現利潤總額56051.4億元，同比增長49.5%，較2019年同期增長42.9%，兩年平均增長19.5%。8月，規模以上工業企業實現利潤總額6802.8億元，同比增長10.1%。8月末，規模以上工業企業資產總計135.40萬億元，同比增長9.2%。
2. 中國物流與採購聯合會：1-8月，全國社會物流總額為205.2萬億元，同比增長12.7%，增速比1-7月回落1.3個百分點，兩年平均增長6.8%。物流運行延續了前期的恢復態勢，規模、增速均高於疫情前水平。
3. IDC：因多年下滑以及更新週期延長而被抑制的需求，2021年智能手機出貨量將同比增長7.4%，到2025年將保持在低個位數增長並恢復到疫情之前的水平；可穿戴設備的出貨量將從2020年的4.5億台增長到2025年的近8億台；蘋果將繼續主導智能手錶領域。
4. 央視網：新能源汽車和鋰電池市場持續火爆，鋰電池原材料價格連創新高。其中，正極材料是鋰電池最為關鍵的原材料，包括碳酸鋰、氫氧化鋰等。碳酸鋰產品目前價格已接近19萬元/噸，近一個月漲了50%以上，相比年初每噸5.7萬元左右的價格，漲幅已高達233%。
5. 截至9月27日，今年前三季度新基金髮行規模達2.32萬億元。頭部公司“吃肉”、中小公司“喝湯”的態勢繼續強化。據數據統計，今年以來，有5家大型基金公司的新發基金規模超過千億元，而一些中小基金公司在同樣的市場環境下，新發規模不到3億元，行業分化正愈演愈烈。
6. 商務部：上週糧油價格穩定，30種蔬菜平均批發價格每公斤4.39元，與前一週持平。6種水果批發價格有所下降。肉類價格總體下降，其中豬肉批發價格每公斤18.02元，下降2.5%。煤炭價格繼續上漲，其中煉焦煤、動力煤、二號無煙塊煤價格分別為每噸1023元、807元和1108元，分別上漲6%、3.5%和1.7%。
7. 中汽協：1-8月，汽車製造業累計實現利潤3438.3億元，同比增長5.5%，增速比1-7月回落14.2個百分點，增速均明顯低於同期規上企業及製造業，佔規模以上工業企業實現利潤總額的比重為6.1%，與1-7月相比繼續下降。
8. 國內商品期貨：截至9月28日下午收盤，多數品種上漲，錳硅、硅鐵主力合約漲停，鄭煤漲近8%，焦炭、LPG等漲超6%，EG、鄭醇等漲超5%，紅棗漲逾4%，棉紗、燃油等漲超3%，LU、螺紋等漲超2%，PTA、蘋果等小幅上漲；滬錫跌超4%，滬鎳、鐵礦跌超2%，菜粕、滬鋅等跌逾1%，棕櫚、玉米等小幅下跌。
9. 近日，美國半導體行業協會（SIA）發佈了《2021美國國家半導體行業報告》。《報告》認為，近兩年全球半導體行業的資本支出已經創下了歷史新高，2021年的行業資本支出預計將達到近1500億美元，2022年將超過1500億美元。
【主要股東增減持】
9月21日，小摩增持招商銀行(03968)約911.57萬股，每股作價57.0212港元，總金額約為5.2億港元。增持後最新持股數目約為4.21億股，最新持股比例為9.18%。
9月21日，UBS Group AG增持中國鋁業(02600)465.2萬股，每股作價6.4906港元，總金額約為3019.43萬港元。增持後最新持股數目約為2.76億股，最新持股比例為7%。
9月24日，Silchester International Investors LLP減持中遠海運港口(01199)575.2萬股，每股作價6.6856港元，總金額約為3845.56萬港元。減持後最新持股數目約為3.64億股，最新持股比例為10.99%。
9月24日，中國寶武鋼鐵集團有限公司減持馬鞍山鋼鐵股份(00323)2200萬股，每股作價3.9754港元，總金額為8745.88萬港元。減持後最新持股數目約為7.40億股，最新持股比例為42.68%。
【大行評級】
大和：重申周大福(01929)“買入”評級 目標價升12.1%至18.5港元
瑞信：予玖龍紙業(02689)“跑贏大市”評級 目標價16.8港元
中金：首予和黃醫藥(00013)“跑贏行業”評級 目標價80.21港元
花旗：重申中遠海控(01919)“買入”評級 目標價23.3港元
瑞銀：維持崑崙能源(00135)“買入”評級 目標價升9.9%至8.75港元
【交易鬧鈴】
上市日：創勝集團-B(06628)、東莞農商銀行(09889)
公佈業績：京維集團 (01195)、寰宇娛樂文化 (01046)、松景科技 (01079)、星凱控股 (01166)、新維國際控股 (08086)、金粵控股 (00070)、綠色能源科技集團 (00979)、中華汽車 (00026)、宏輝集團 (00183)、香港資源控股 (02882)、時計寶 (02033)、新興印刷 (01975)、中智全球 (06819)、新世界百貨中國 (00825)、達力集團 (00029)、國藥科技股份 (08156)
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