本文轉自：券商中國
兩大龍頭企業先後提高產品價格，這透露出啥信號？
1月26日，硅片龍頭企業中環股份全面上調單晶硅片價格，而在10天之前，行業龍頭老大隆基股份率先上調了硅片價格。受漲價消息影響，中環股份和隆基股份股價均有不錯表現，分別收漲4.15%、3.84%，兩者市值一天大漲超210億元。
或受上述消息影響，整個光伏板塊也全線大漲，雲南褚業、中天科技、銀隆股份漲停，天能重工、振江股份、禾望電氣、許繼電氣、江蘇新能、國電南瑞、鈞達股份等漲幅超6%。
當天，太陽能光伏組件龍頭——新股晶科能源上市大漲，也提升了市場對光伏板塊的信心，該股上市首日收漲111%，總市值超過1000億元。
硅片龍頭漲價，股價大幅拉昇
1月26日，硅片龍頭企業中環股份宣佈，全面上調單晶硅片價格。
當天，中環股份公佈了最新的硅片價格，與上次價格相比，本次價格進行了全面上調，以160μm為例，不同規格的硅片價格上調0.4~0.92元/片。
受漲價消息影響，中環股份股價尾盤大幅拉昇，盤中一度漲近5%，最終收漲4.15%，最新市值為1402億元；隆基股份股價也震盪攀升，收漲3.84%，最新市值為4185億元。
而且，整個光伏板塊也全線大漲，雲南褚業、中天科技、銀隆股份漲停，天能重工、振江股份、禾望電氣、許繼電氣、江蘇新能、國電南瑞、鈞達股份等漲幅超6%，大燁智能、中裝建設、北京科鋭、上海電力、新萊應材等漲逾5%。
而就在10天之前，即1月16日，另一硅片龍頭企業隆基股份率先上調了硅片價格。其中，單晶硅片P型M10 165μm厚度現價為6.15元/片，上調5.1%；單晶硅片P型M6 165μm厚度現價為5.15元/片，上調2.4%；單晶硅片P型158.75/223mm 165μm厚度現價為4.95元/片，上調2.5%。
此前一度陷入“價格戰”
在此輪硅片漲價之前，硅片行業一度陷入價格戰。
2021年11月30日，行業龍頭老大隆基股份調整單晶硅片官方報價，各尺寸硅片價格下降了0.41元/片~0.67元/片，降幅為7.2%~9.8%。這是自2020年5月以來隆基股份官方硅片報價首次出現下調。
隨後，2021年12月2日，行業老二中環股份也下調了硅片價格，對標此前11月的硅片價格，G1硅片下降0.52元/片，報價5.15元/片，降幅9.1%；M6硅片下降0.72元/片，報價5.05元/片，降幅12.48%；G12硅片(170μm)下降0.55元/片，報價8.55元/片，降幅6.04%，新增M10硅片報價，6.21元/片，新增超大硅片218.2mm，報價9.22元/片。
2021年12月16日晚間，隆基股份宣佈再次下調單晶硅片價格。據隆基股份官網顯示，對於165μm厚度的P型單晶硅片，M10尺寸由6.20元下調到5.85元，下調幅度5.7%；M6尺寸由5.32下調到5.03元，下調幅度5.5%；G1尺寸由5.12元下調到4.83元，下調幅度5.7%。
2021年12月30日，中環股份第二次降價，公司披露160um厚度的210mm、182mm、166mm、158.75mm尺寸硅片價格分別為7.70元、5.70元、4.90元和5.00元，較12月2日（第一次降價）報價分別下降0.65元、0.39元、0.05元和0.05元。其中210mm、182mm尺寸硅片降價尤為明顯，降幅分別為7.78%和6.40%。
當時，有券商分析師表示，硅片價格的下降，一方面是短期終端需求不旺所致；另一方面在產業鏈價格見頂後企業也要考慮庫存因素的影響。而產業鏈價格的下行有利於刺激終端裝機需求回升。
硅片龍頭為何突然漲價
從以上調價動作可以看出，硅片行業龍頭老大及老二的動作高度一致，頗有你追我趕之勢。分析人士指出，硅片企業結束此前的“價格戰”，先後提高產品價格，一方面跟上游硅料價格的上漲有關，另一方面跟年前備貨引發需求旺盛，電池對硅片的需求觸底反彈有關。
根據硅業分會數據，硅料價格已經連續三週反彈：1月12日當週，單晶復投料、單晶緻密料、單晶菜花料成交均價均小幅上調，漲幅均在1.5%以內；1月19日當週，硅料價格延續上漲態勢，其中單晶復投料、單晶緻密料、單晶菜花料成交均價都有不同程度上調，漲幅均在2%以上；1月26日當週，硅料價格持穩微漲，其中單晶復投料、單晶緻密料、單晶菜花料成交均價漲幅都在0.5%以內。
莫尼塔研究指出，硅片價格上漲，主要是年前備貨引發的需求旺盛，電池對硅片的需求正在觸底反彈。根據Solarzoom，受硅料供給限制，單晶硅棒復產不達預期，疊加青海地震影響，硅片供給略顯不足，春節前後價格仍有可能繼續上調。
光伏組件龍頭新股上市首日大漲111%
26日，太陽能光伏組件龍頭晶科能源上市大漲，也提升了市場對光伏板塊的信心。晶科能源盤中一度因漲幅過大而觸發臨停，最終收漲111%，股價報10.55元/股，總市值達到1055億元。
公開資料顯示，晶科能源是一家集研發、生產、銷售單晶硅片、多晶硅片、太陽能電池、太陽能電池組件為一體的高新技術企業，是全球重要的光伏組件製造商之一。目前全球光伏組件出貨量前四的企業為隆基股份、天合光能、晶澳科技、晶科能源。而晶科能源的上市，意味着光伏四大龍頭“齊聚A股”。
從行業來看，受益於下游需求良好，主要生產環節資本開支增加，光伏產品銷售放量以及上游價格提升等因素，A股光伏板塊2021年業績增速普遍較高。已披露業績預增公告的公司中，上機數控、通威股份、特變電工、合盛硅業、錦浪科技、晶盛機電、蘇州固鍀預計2021年的淨利潤增速均超過50%。其中，通威股份淨利預增122%-136%，特變電工預增173%-194%，晶盛機電預增84%-114%。
中原證券分析師唐俊男表示，2022年，隨着硅料供應增加，大宗商品價格下行、海運成本降低，光伏組件價格有望重新進入下降通道，從而拉動國內和全球裝機需求。短期二級市場風險偏好降低，光伏板塊連續殺跌後有反彈跡象，考慮到產業狀況、估值和市場情緒，短期仍需謹慎。中期建議圍繞原材料供應緊張緩解，光伏裝機需求提升受益領域佈局，包括熱場材料、光伏玻璃、一體化組件廠、逆變器領域頭部企業。
東吳證券分析師曾朵紅認為，2022年1月國內分佈式及海外搶裝需求旺盛，產業鏈下游需求增加，在硅料產出環比增長的情況下，硅料硅片價格依然略有上漲，充分驗證需求旺盛。2022年一季度將有超15萬噸新增硅料產能釋放，春節後或開啓產業鏈真正大幅降價，進一步刺激需求放量。組件集採需求已部分放出，各組件廠2022年1月排產繼續提升，預計2022年1月行業排產環增10-30%，2月基本持平，2022年一季度淡季不淡。預計2022年全球光伏新增裝機為220-240GW，同增40%左右。國內光伏政策靈活友好，產業鏈博弈拐點已至。
責編：戰術恆
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