智通財經APP訊,瀛晟科學(00209)公佈,於2021年9月24日,該公司擬向藍源眾嬴投資有限公司發行本金額為7300萬港元的可換股債券,換股價為每股換股股份0.1港元,較當日收市價每股0.063港元溢價約58.7%,債券年利率15%。
基於換股價每股換股股份0.1港元,於可換股債券附帶的換股權獲悉數行使後,將配發及發行合共7.3億股換股股份,相當於本公佈日期的公司已發行股本約19.94%及經配發及發行換股股份擴大後的公司已發行股本約16.62%。
發行可換股債券的所得款項淨額將約為7060萬港元。集團擬將2900萬港元(相當於所得款項淨額約41%)用作其營運資金及償付專業費用,餘下4160萬港元(相當於所得款項淨額約59%)用作集團業務發展及蘭陵農產品批發市場新項目的額外資金,包括但不限於經營蔬菜市場鏈農業服務、開發金融平台、農業數字化交易平台、開發蘭陵農業數字發票系統及蔬菜廢棄物集中處理。